2023年首個(gè)交易日油價(jià)即迎來當(dāng)頭棒喝，從日內(nèi)高點(diǎn)一度大跌超5美元，創(chuàng)出此輪反彈來最大單日跌幅，受國際油價(jià)大幅回落影響，夜盤原油板塊領(lǐng)跌大宗商品市場。雖然在過去一段時(shí)間內(nèi)隨著供需層面的改善推動了油價(jià)的反彈行情，在此期間持倉報(bào)告顯示部分投機(jī)多頭重新回到市場，但并不意味著市場觀點(diǎn)達(dá)成一致，顯然油價(jià)的運(yùn)行并非單邊上漲，除了供需層面的改善因素，市場上仍在擔(dān)心經(jīng)濟(jì)下行壓力等宏觀因素帶來的影響，歐元大幅走弱，美元大幅走強(qiáng)也施壓大宗商品市場。而今年冬季歐洲氣溫高于季節(jié)性正常水平，美國預(yù)計(jì)到1月中旬氣溫也將會轉(zhuǎn)暖，燃料消耗減少和前景疲軟，天然氣期貨價(jià)格持續(xù)回調(diào)，歐洲天然氣氣價(jià)也于周一觸及自俄烏沖突以來的最低水平。美國天然氣期貨合約價(jià)格于2023年的第一個(gè)交易日繼續(xù)大跌近8%，這帶動了油品市場的全線走弱，對市場情緒沖擊明顯。
油價(jià)大幅下挫同時(shí)，也帶動了包括銅、大豆(5197, -25.00, -0.48%)等核心商品也均出現(xiàn)了大幅下挫，這樣的大跌對多頭士氣形成明顯打擊，顯示當(dāng)前市場情緒并不穩(wěn)定，也提醒市場要時(shí)刻保持警惕關(guān)注，尤其是一些突發(fā)因素可能會改變油價(jià)運(yùn)行軌跡，油價(jià)在沒有突破上檔阻力大概率會進(jìn)入一個(gè)震蕩階段，注意節(jié)奏把握。
每日動態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌2.22美元，跌幅4.15%，報(bào)76.93美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌3.81美元，跌幅4.43%，報(bào)82.1美元/桶；INE原油期貨收跌2.4%，報(bào)553元。
【2】美元指數(shù)漲幅1.14%，報(bào)104.67；港交所美元兌人民幣跌幅0.75%，報(bào)6.875；美國十年期國債跌幅0%，報(bào)112.2；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.03%，報(bào)33136.37。
近期要聞
【1】波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)錄得數(shù)十年來最糟糕的一天；
波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周二錄得有記錄以來最大跌幅，因所有船舶需求減弱。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌265點(diǎn)或17.5%，至1250點(diǎn)，這是自1984年以來的最大單日百分比跌幅。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌626點(diǎn)或27.7%，至1635點(diǎn)，為四個(gè)多月以來最低水平。海岬型船日均獲利減少5188美元，至13561美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下降97點(diǎn)或6.3%，至1438點(diǎn)，為9月1日以來最低水平。巴拿馬型船日均獲利減少869美元，至12944美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌94點(diǎn)，至968點(diǎn)，為兩年多以來最低水平。
【2】全球大部分地區(qū)正經(jīng)歷比預(yù)期更加溫暖的冬季，人們對天然氣能源危機(jī)的擔(dān)憂正在緩解。
天氣預(yù)報(bào)顯示未來兩周歐洲大部分地區(qū)的氣溫將高于季節(jié)性正常水平，而美國預(yù)計(jì)到1月中旬氣溫也將會轉(zhuǎn)暖。由于燃料消耗減少和前景疲軟，天然氣期貨價(jià)格回調(diào)，美國天然氣期貨合約價(jià)格于2023年的第一個(gè)交易日下跌，歐洲天然氣氣價(jià)也于周一短暫觸及自俄烏沖突以來的最低水平。
分析師Abhishek Rohatgi表示：“市場此前所擔(dān)心的能源供應(yīng)緊張問題已有所緩解，歐洲地區(qū)天然氣庫存已經(jīng)重建，而整個(gè)北亞地區(qū)的溫和天氣意味著市場對液化天然氣貨物的競爭需求將會進(jìn)一步減少?！苯鼛自碌男枨蠼档鸵灿兄谄胶馓烊粴馐袌鰞r(jià)格。早些時(shí)候歐洲的一些天然氣商曾因高昂的氣價(jià)采取了降低產(chǎn)量或直接關(guān)閉生產(chǎn)的措施，而巴基斯坦和孟加拉國等新興國家則選擇停止進(jìn)口液化天然氣。盡管天然氣能源危機(jī)現(xiàn)已有所緩解，但未來任何意想不到的極端天氣都會對市場帶來風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)的晚冬寒流很有可能將會耗盡天然氣庫存并再次推高能源市場價(jià)格。
【3】俄羅斯海運(yùn)柴油出口將于下月大幅增長，因?yàn)樵搰s在歐盟明年2月開始實(shí)施禁運(yùn)之前將貨物運(yùn)進(jìn)市場。
歐盟于12月5日正式禁止進(jìn)口俄羅斯海運(yùn)原油，并將從明年2月5日起禁止進(jìn)口俄羅斯石油產(chǎn)品。禁運(yùn)柴油等石油產(chǎn)品可能更具破壞性，歐盟在結(jié)構(gòu)上缺乏柴油，因此一直在儲備柴油，為切斷供應(yīng)做準(zhǔn)備，從俄羅斯、亞洲和中東進(jìn)口柴油。俄羅斯仍是歐盟最大的外部柴油供應(yīng)國。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯主要的波羅的海和黑海港口，包括一些源自白俄羅斯的港口，1月份的燃料出貨量將飆升至268萬噸，比12月份的計(jì)劃出貨量增長8%，這是至少自2020年1月以來的最高出口量。俄羅斯的裝載計(jì)劃只包括通過管道輸送到該國港口的柴油，一些額外的、嬌小的數(shù)量也可以通過鐵路運(yùn)輸。而Primorsk港口的數(shù)據(jù)還包括計(jì)劃從白俄羅斯出口的12萬噸柴油。
俄羅斯抓緊出口柴油的一個(gè)重要原因是，印度等亞洲客戶不需要俄羅斯的柴油。俄羅斯可以將歐洲不要的原油低價(jià)賣給印度等國，但無法在柴油領(lǐng)域也復(fù)制這一過程。事實(shí)上，中東和印度生產(chǎn)的柴油已在運(yùn)往歐洲，以填補(bǔ)明年2月相關(guān)限制措施生效后預(yù)計(jì)會出現(xiàn)的缺口。目前，俄羅斯柴油仍在大量運(yùn)抵歐洲。貿(mào)易商和分析人士表示，在歐盟禁令正式實(shí)施后，俄羅斯柴油可能會改為運(yùn)往拉丁美洲、非洲和中東。
以上圖表數(shù)據(jù)來源文華財(cái)經(jīng) IFIND 海通期貨投資咨詢部
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