1~8月,我國紡織品服裝貿(mào)易額2218.3億美元,同比增長8.1%,較2019年同期增長14.5%。其中出口2031.9億美元,增長6.8%,較2019年同期增長14.6%;進口186.3億美元,增長25%,較2019年同期增長13%,累計貿(mào)易順差1845.6億美元,增長6.2%,較2019年同期增長13.7%。8月,紡織品服裝貿(mào)易額334.3億美元,同比微增0.2%,較2019年同期增長20.5%,環(huán)比增長6.8%。其中出口308.9億美元,下降1.6%,較2019年同期增長20.2%,環(huán)比增長6.8%;進口25.4億美元,增長28.8%,較2019年同期增長23.2%,環(huán)比增長6.3%。當(dāng)月貿(mào)易順差283.5億美元,增長3.8%,較2019年同期增長20%,環(huán)比增長6.9%。
需求回暖和訂單回流利于出口
前8個月紡織服裝企業(yè)普遍反映在手訂單比較充足,與PMI中新訂單指數(shù)下降的趨勢形成背離,也超出了年中對下半年出口的預(yù)期。初步判斷,紡織服裝出口主要是由于外部需求回暖、東南亞疫情嚴重導(dǎo)致訂單回流等因素共同推動。主要經(jīng)濟體經(jīng)濟復(fù)蘇、外需回暖將為全年出口在諸多不確定因素的條件下實現(xiàn)穩(wěn)中加固,保持增長提供有力支撐。
東盟主要服裝生產(chǎn)國大量工廠因抗疫措施被迫關(guān)停,特別是越南南部和柬埔寨金邊周圍工廠,已于7月中旬強制停工,歐盟、美國主要品牌客戶已將訂單陸續(xù)遷出。目前,部分企業(yè)反映,回流訂單已接近在手訂單的30%~40%,國內(nèi)紡織服裝制造業(yè)出現(xiàn)短暫繁榮。預(yù)計隨著東盟等主要制造國的疫情逐步得以控制,四季度訂單回流趨勢將有所減緩。長期來看,當(dāng)前中國與越南、柬埔寨、緬甸等國家相比,在采購價格方面已無競爭優(yōu)勢,目前訂單轉(zhuǎn)移僅為短期現(xiàn)象,難以徹底轉(zhuǎn)回國內(nèi)生產(chǎn)。
目前對出口企業(yè)造成最大負面影響的仍是海運費持續(xù)上漲。9月,中國紡織品進出口商會對企業(yè)就運費動態(tài)進行了一輪問卷調(diào)研,企業(yè)普遍反映當(dāng)前運費仍在不斷上漲,北美航線集裝箱運費接近3萬美元,企業(yè)貨運成本大增,再加之人民幣升值、大宗商品價格上漲、地方限產(chǎn)等諸多因素影響,外貿(mào)企業(yè)利潤急劇下降。企業(yè)表示對美出口服裝家紡等產(chǎn)品已幾無利潤可言,接訂單僅為維系客戶。今年7月后,東南亞疫情再度嚴峻,大量訂單回流,進一步推高租船訂艙的難度,在一定程度上阻礙了出口。調(diào)查問卷顯示,訂不到箱僅次于價格上漲影響,約1/3受調(diào)企業(yè)將此列在海運物流困難首位。
對歐美日出口回升而東盟首降
8月我國對重點市場出口表現(xiàn)不同,美國、歐盟、日本出口呈現(xiàn)明顯回升,由于東南亞地區(qū)疫情嚴重,我國對東盟出口年內(nèi)首降。
8月我國對美國出口連續(xù)第4個月下降,但降幅收縮至12.5%,較7月減小5個百分點,累計對美出口仍保持增長,1~8月我國對美國出口368.8億美元,同比增長2.4%,比2019年同期增長17.9%。其中大類商品針?biāo)罂椃b增長40.7%,比2019年同期增長8.1%。
8月我國對歐盟出口降幅進一步收縮,當(dāng)月下降10.5%,降幅較上月縮小15個百分點,其中大類商品針?biāo)罂椃b恢復(fù)6.2%的增長。1~8月我國對歐盟紡織服裝出口310.7億美元,同比下降19%,比2019年同期增長12.4%。其中針?biāo)罂椃b出口增長15.3%,比2019年增長2.9%。
8月我國對日本出口略有回暖,當(dāng)月出口下降3.8%,降幅較上月縮小10個百分點,大類商品針?biāo)罂椃b止跌轉(zhuǎn)升,增長8.5%。但長期看,日本市場缺乏穩(wěn)定增長的動能,未來將仍以下降為主基調(diào)。1~8月我國對日本紡織服裝出口同比下降8.1%,比2019年同期增長2.7%。其中重點商品針?biāo)罂椃b同比增長7.7%,比2019年下降7.2%。
8月我國對東盟出口下降5%,其中主要受服裝下降18%拖累。大類商品紗線面料雖然仍保持增長,但增幅縮小至6.7%。1~8月我國對東盟紡織服裝出口同比增長24.3%,在4大市場中增長最快。比2019年同期增長22.2%。其中重點商品紗線面料同比增長30.5%,比2019年增長6.1%。
值得注意的是,從三大重點市場的進口數(shù)據(jù)看,自中國7月當(dāng)月及1~7月累計進口全部出現(xiàn)負增長,防疫物資下降是主要原因。企業(yè)近期反映,東盟主要競爭對手由于疫情反復(fù)導(dǎo)致訂單回流我國的現(xiàn)象比較普遍,但從7月重點市場的進口數(shù)據(jù)中尚沒有明確顯示。歐盟、美國和日本自我國進口均出現(xiàn)大幅下降,我國產(chǎn)品在市場中的份額進一步縮減。
1~7月,歐盟27國自全球進口738.3億美元,下降5.6%,自中國進口下降34.4%,中國占比32%,比2020年同期下降,仍高于2019年同期。其中紡織品占比41%,服裝占比28.2%,均低于2020年,高于2019年同期。東盟的市場地位進一步提升,歐盟自東盟紡織品服裝進口增長30.6%,占比13.2%,均高于前兩年。
1~7月,美國自全球進口767.5億美元,增長16.6%,自中國進口下降9.7%,中國占比30.2%,低于2020年和2019年同期。其中紡織品占比29.8%,服裝占比21.5%,低于2019年和2020年同期。自東盟紡織品服裝進口增長32.1%,占比25.6%,均高于前兩年。
1~7月,日本自全球進口200.4億美元,下降7.1%,從中國進口下降13.8%,中國占比54.7%,低于2020年同期,但高于2019年同期。其中紡織品占比57.4%,低于2020年同期,高于2019年同期;服裝占比53.8%,高于2020年同期,低于2019年同期。自東盟紡織品服裝進口增長1.9%,占比29.5%,均高于前兩年。
防疫用紡織品對東盟出口反彈
8月,紡織品當(dāng)月出口下降14.2%,降幅較前期大幅縮小,其中紗線、面料、制成品同比分別增長43.6%和26.6%,制成品下降39%。服裝出口保持9.6%的溫和增長。前期下降迅速的防疫物資出口略有回彈,尤其是針對疫情再次爆發(fā)的東南亞地區(qū),7~8月兩月對東盟醫(yī)用口罩出口合計3.8億美元,止跌回升,增長5.9%。8月防護服對東盟出口較7月環(huán)比大幅增長83%。
1~8月,紡織品累計出口938億美元,同比下降11%,比2019年同期增長18.2%,服裝出口1093.9億美元,同比增長28.8%,比2019年同期增長11.7%。其中口罩和防護服合計出口114.42億美元,同比下降79%。除去口罩之后的紡織品同比增長40%,比2019年同期增長11.9%;去掉防護服后的服裝同比增長42%,比2019年增長10.5%。口罩和防護服在整體出口中所占的比重為5.6%。大類商品紗線、面料針?biāo)罂椃b累計分別增長48.1%、40.7%和26.6%。
重點省市出口較上月明顯好轉(zhuǎn)
8月,全國主要省市出口情況好于上月。排名前五的省市中,浙江沒有延續(xù)上月的跌勢,當(dāng)月出口恢復(fù)12.4%的增長,山東、福建的出口增幅均較上月回升,江蘇止跌轉(zhuǎn)升,增長7.5%,廣東降幅縮小至30%。
1~8月,出口排名前5位的省市除廣東外均實現(xiàn)增長,浙江、江蘇、山東和福建分別增長14.3%、9.2%、21%和28.2%,廣東下降8.1%。新疆、河北的增速依然位居前茅,分別增長81%和45%。
重點商品進口均實現(xiàn)增長
進口保持良好走勢,進口額連續(xù)三月遞增,同比連續(xù)六個月實現(xiàn)兩位數(shù)增長。8月進口25.4億美元,同比和環(huán)比分別增長28.8%和6.3%。其中紡織品進口14.2億美元,同比增長34%,服裝進口11.2億美元,增長22.6%。主要產(chǎn)品紗線、面料和針?biāo)罂椃b進口分別增長46.3%、36.9%和26.1%。
1~8月,重點進口商品紗線、面料和針?biāo)罂椃b進口分別增長43.5%、18.3%和39.2%,全部處于高速增長區(qū)間。
棉花單月進口量迅速回落
年初以來,棉花進口呈現(xiàn)明顯量降價升態(tài)勢,進口量逐月回落,進口價格則逐月攀升。8月,棉花進口量繼續(xù)縮減,當(dāng)月進口8.7萬噸,回落至去年6月時的水平,同比、環(huán)比分別降39%和39.9%。進口棉價則繼續(xù)上升,當(dāng)月升至2100美元/噸,增長39%。
1~8月,棉花累計進口增長迅速,自全球累計進口177.7萬噸,同比增長近50%,累計進口均價1860美元/噸,上漲9.4%。
根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息,8月,紡織市場保持穩(wěn)定,國內(nèi)棉價持續(xù)上漲,儲備棉輪出繼續(xù)全部成交,商業(yè)庫存下降,工業(yè)庫存穩(wěn)中有增。
8月,儲備棉輪出成交火熱,棉花現(xiàn)貨價格一路沖高,8月18日創(chuàng)年度新高,價格為18542元/噸;月底,國家出臺政策,限制非紡織企業(yè)競拍儲備棉,國內(nèi)棉價略有下降。8月31日,中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)為18127元/噸,較7月30日上漲396元,同比上漲5419元;月均價為18016元/噸,環(huán)比上漲1071元,同比上漲5540元。國際棉價大幅上漲,月末內(nèi)外棉價差縮小。中國進口棉價格指數(shù)FC Index M月均為105.05美分/磅,環(huán)比上漲5.34美分,同比上漲34.91美分。8月31日價格為107美分/磅,環(huán)比上漲5.08美分,1%關(guān)稅下折人民幣17037元/噸,低于同期國內(nèi)現(xiàn)貨1090元,內(nèi)外棉價差較上月末縮小590元。
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