日本定價鐵礦狂漲：中國企業(yè)再次被“黑”
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時間：2005-03-09 08:29:00
2月24日，寶鋼國際礦業(yè)總裁劉永順同澳大利亞哈默斯利公司、必和必拓公司以及巴西淡水河谷公司三大國際礦石巨頭談判，以其奪回進口鐵礦石定價權。雖然種種征兆在先，中國鋼鐵業(yè)還是失去了應對這場“價格風暴”的最佳時機。
風暴的到來并非毫無征兆。
早在去年12月，中國駐日本使館經商處即得到消息：新日本制鐵公司在與澳、加等國就煉鋼用焦炭的進口談判中，以往年同期的2倍價格成交。
然而，該消息在商務部網站上刊登之后，似乎沒有引起太多的關注。直到今年2月22日，新日鐵與巴西淡水河谷公司（CVRD）決定進口鐵礦石價格上漲71.5%，這一消息猶如晴天霹靂，“對于全球鋼鐵業(yè)來說，這是一個災難性價格。這個漲幅超出了鋼鐵業(yè)能承受的范圍”。 2月23日寶鋼通過網絡發(fā)布抗議公告。
中國鋼鐵業(yè)為什么在鐵礦價格中沒有話語權？隨著中國鋼鐵企業(yè)對鐵礦石需求量的急劇擴大，如何在國際鐵礦石貿易談判中爭取話語權，將很大程度上決定中國鋼鐵業(yè)的命運?！ ?br> 坐等日本定價格
每年年初，都是國際市場上鐵礦石貿易談判的關鍵時期。此次決定進口礦石價格上漲的兩家企業(yè)，前者是日本最大鋼鐵商，擁有代表日本鋼鐵企業(yè)的議價權；后者是全球最大鐵礦石商，其一舉一動都影響全球鐵礦供需。
亞洲鐵礦石價格為什么是日本決定？
這也許與中國鋼鐵企業(yè)的行為慣性有關。據了解，在2004年之前，中國進口礦石的長期合同價格完全由礦石巨頭與日本鋼鐵企業(yè)的協(xié)商價格為主導。日本的談判定價直接左右著亞太地區(qū)的鐵礦石價格，中國企業(yè)只有被動接受。
2004年初，寶鋼首次參與了國際鐵礦石價格談判，但在價格主導權上尚無話語權，最終確定的價格還是日本新日鐵最終確定的價格，該年度鐵礦價格漲幅為18.6％，是亞洲鐵礦石價格史上最大的漲幅。
有消息稱，在此番鐵礦石貿易談判中，寶鋼實際上仍與日本鋼鐵企業(yè)捆綁，組成亞太軍團，共同與礦業(yè)大亨們就2005年礦石進口價格進行談判。也就是說，中國鋼鐵企業(yè)在2005年初并沒有積極爭奪進口鐵礦石的定價權，而是如同往年一樣，坐等日本議定礦石價格，直到談判結果最終出現71.5%的漲幅，如同晴天霹靂一般，中國鋼鐵企業(yè)感覺似乎被“黑”了，才重組談判陣營。
華泰證券分析師陳軍對《中國經濟周刊》分析說，雖然，寶鋼和中國鋼鐵協(xié)會欲改變既定價格局面，似乎較為艱難。因為全球最大的10家鋼鐵生產商占有世界市場30%的份額，最大的10家鐵礦砂和焦炭供應商則占據了80%的市場份額。壟斷的賣方市場已然形成。但不管事實怎樣，國內鋼鐵業(yè)未能做到未雨綢繆，確是大意失荊州了。
國內協(xié)會預測“失職”
有專家表示，鐵礦價格風暴之前的集體無為，顯示了中國鋼鐵企業(yè)未能以領導者思維來思考問題，因為“中國鋼鐵產業(yè)在全球鋼鐵業(yè)中已經占據主導”。
2005年2月初，《華爾街日報》曾撰文：“全球鋼鐵市場：成也中國，敗也中國”，文章指出中國市場需求緊缺以及中國鋼鐵企業(yè)咄咄逼人的態(tài)勢，正推動全球鋼鐵企業(yè)產能的擴張。日產汽車(Nissan Motor Co.)和鈴木汽車(Suzuki Motor Corp.)11、12月份不得不停工幾天，原因就是鋼鐵供應不足。
《華爾街日報》刊登了韓國大型鋼鐵公司浦項綜合制鐵公司(Posco)的發(fā)言人Kim Soo Jung的話：“我們不能說全然不擔心中國產量的增加，如果他們不停地這樣生產，必然會導致產量過剩。” 但即使是這樣，浦項仍在考慮擴大自己的產能，包括可能和澳大利亞的必和必拓(BHP Billiton Ltd.)合資84億美元，在印度建設一個年產1,000萬噸的鋼板廠?！叭绻覀兿氡３謽I(yè)內的領先地位，就得擴大產能。”
分析師指出，鋼鐵業(yè)擴產幾乎已經是全球性的現象，而中國是這一現象的導火索。中國的宏觀調控政策雖然依然進行，但據商務部消息，最近仍批準了國內第五大鋼鐵生產商馬鞍山鋼鐵股份有限公司25億美元的工廠擴建計劃、太原鋼鐵20億美元的擴建計劃，以及寶鋼集團100億美元在廣東建設一個年產1,000萬噸工廠的計劃。
中國鋼鐵市場的火熱和世界鋼鐵產能的不斷擴大，使手握資源的三大國際礦產巨頭有了談判籌碼。這應該是處于世界鋼鐵市場中心的中國鋼鐵業(yè)能預測到的，但2004年業(yè)界卻普遍認為礦石價格仍將溫和波動。直至2005年1月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會一位資深人士的預測是：“隨著世界最大的3家鐵礦石生產企業(yè)（巴西的CVRD、澳大利亞的BHP和英國的RI鄄OTINTO公司）礦山開采和運輸能力的擴大，將使國際鐵礦石市場供應保持穩(wěn)定增長。另外，隨著國際海運費的逐步下降，進口鐵礦石的成本將會下降，今后世界鐵礦石供需趨于平衡，2005年的鐵礦石價格沒有大幅上漲空間。”
事實上，如果中國鋼鐵業(yè)能未雨綢繆，以領先者的姿態(tài)來重新定位自己，先發(fā)制人，憑借中國鋼鐵業(yè)在世界的地位和中國市場對鐵礦的需求，就有可能控制巴西礦石企業(yè)的漲價幅度，而不至于現在這樣被動。
中國鋼鐵業(yè)似乎習慣于被動執(zhí)行日本鋼鐵企業(yè)與海外礦石企業(yè)談判后的亞太區(qū)公開價，那么造成這種現狀的根源是什么呢？
誰來統(tǒng)籌全行業(yè)？
據《中國經濟周刊》了解，由于經營鐵礦石進口企業(yè)過多，采購分散，各企業(yè)在國際市場各自為戰(zhàn)，所以即便以亞太區(qū)公開價為準，中國的進口鐵礦每噸價格仍比日本高出3.5美元至4美元。以寶鋼為首的中國鋼鐵企業(yè)已參與到鐵礦石價格談判中來，但在價格主導權上，還沒有取得實質進展。日本、歐洲在談判中是一個團體、一個聲音、一個意志，而中國的聲音有數百個。
與中國鋼鐵業(yè)集中度不高的現狀相對應，鐵礦石采購供應體系也呈現過于分散的局面。從事礦石進口的，包括了一些過去從未接觸過礦石進口業(yè)務的小貿易企業(yè)，看到鐵礦石貿易利潤空間大，也匆匆忙忙進入。在規(guī)范程度不高的礦石市場，這種中國企業(yè)采購混亂無序的情況尤為明顯。
數據顯示，“品位”不高的印度鐵礦石2004年上半年進口到中國的到岸價要比均價高出30%，到第三季度竟報出每噸84.12美元的高價。而世界上公認的最優(yōu)鐵礦石澳礦同期每噸到岸價不過42.74美元。其原因便是國內企業(yè)分散地參與礦石競價，互相之間形成競爭，自己把價格抬高了。而且由于這種采購在時機和節(jié)奏的把握上毫無章法，致使物流能力跟不上，連帶把運輸業(yè)的報價也拉高了，運輸成本的上漲又助長了鐵礦石的到岸價。
那么，誰來整合當下的亂象？
“中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會能做的，不是牽頭，只是協(xié)調而已?！敝袊撹F工業(yè)協(xié)會市場研究部主任董志宏向《中國經濟周刊》無奈地表示，中國鋼協(xié)在礦石價格談判中的作用僅限于此，“國家既已給予各企業(yè)自主進出口權，鋼協(xié)就無法再以強力約束它們?！?br> 如果鋼協(xié)不能起到有力的作用，誰來代表整個行業(yè)統(tǒng)籌安排？
有專家表示，在中國，尤其在目前產業(yè)集中度不高的現實下，要取得到與日、歐同等的談判力，一方面應以巨大的需求量為籌碼，一方面應以鋼鐵巨頭為首組成采購統(tǒng)一陣線。
日本、歐洲的鋼鐵業(yè)發(fā)展早期，也曾經歷中國現在的局面，但當集中度提高、強勢企業(yè)可以控制市場以后，對上游鐵礦石價格的談判力就增強了。當前世界，歐洲阿賽洛集團以4278萬噸粗鋼產量蟬聯(lián)榜首，日本新日鐵以3176萬噸次之，而目前鋼鐵產量位列世界第六的寶鋼，其產量還不及全國的總產量的10％。
“形勢要求鋼鐵企業(yè)不僅主動向供礦企業(yè)靠攏，也應向國內行業(yè)巨頭靠攏，雖然談判進行艱難，但巨頭之間的對戰(zhàn)卻比單槍匹馬能獲得更高的回報。”第一證券分析師騰海濤對《中國經濟周刊》表示，中國鋼鐵企業(yè)應及時轉變國際采購模式，以寶鋼等先期介入國際原料市場，并與國際礦業(yè)巨頭建立了牢固的貿易投資關系的大型企業(yè)為龍頭，構建國際采購聯(lián)合體。
3月1日，在《中國經濟周刊》得到消息，寶鋼集團前一天分別與巴西淡水河谷公司和澳大利亞哈默斯利公司就2005年鐵礦石價格均上漲71.5%達成一致。
雖然此舉將侵蝕中國鋼鐵行業(yè)三成利潤，但仍然可以看到，中國鋼鐵業(yè)已經有所醒悟，寶鋼正在扮演領軍人角色，代表中國鋼鐵企業(yè)站出來同日本搶奪亞太地區(qū)鐵礦石定價的話語權。
“這是一個不錯的征兆，在鐵礦石賣方市場下，中國正作為新加入的談判市場一員?！彬v海濤說。
風暴的到來并非毫無征兆。
早在去年12月，中國駐日本使館經商處即得到消息：新日本制鐵公司在與澳、加等國就煉鋼用焦炭的進口談判中，以往年同期的2倍價格成交。
然而，該消息在商務部網站上刊登之后，似乎沒有引起太多的關注。直到今年2月22日，新日鐵與巴西淡水河谷公司（CVRD）決定進口鐵礦石價格上漲71.5%，這一消息猶如晴天霹靂，“對于全球鋼鐵業(yè)來說，這是一個災難性價格。這個漲幅超出了鋼鐵業(yè)能承受的范圍”。 2月23日寶鋼通過網絡發(fā)布抗議公告。
中國鋼鐵業(yè)為什么在鐵礦價格中沒有話語權？隨著中國鋼鐵企業(yè)對鐵礦石需求量的急劇擴大，如何在國際鐵礦石貿易談判中爭取話語權，將很大程度上決定中國鋼鐵業(yè)的命運?！ ?br> 坐等日本定價格
每年年初，都是國際市場上鐵礦石貿易談判的關鍵時期。此次決定進口礦石價格上漲的兩家企業(yè)，前者是日本最大鋼鐵商，擁有代表日本鋼鐵企業(yè)的議價權；后者是全球最大鐵礦石商，其一舉一動都影響全球鐵礦供需。
亞洲鐵礦石價格為什么是日本決定？
這也許與中國鋼鐵企業(yè)的行為慣性有關。據了解，在2004年之前，中國進口礦石的長期合同價格完全由礦石巨頭與日本鋼鐵企業(yè)的協(xié)商價格為主導。日本的談判定價直接左右著亞太地區(qū)的鐵礦石價格，中國企業(yè)只有被動接受。
2004年初，寶鋼首次參與了國際鐵礦石價格談判，但在價格主導權上尚無話語權，最終確定的價格還是日本新日鐵最終確定的價格，該年度鐵礦價格漲幅為18.6％，是亞洲鐵礦石價格史上最大的漲幅。
有消息稱，在此番鐵礦石貿易談判中，寶鋼實際上仍與日本鋼鐵企業(yè)捆綁，組成亞太軍團，共同與礦業(yè)大亨們就2005年礦石進口價格進行談判。也就是說，中國鋼鐵企業(yè)在2005年初并沒有積極爭奪進口鐵礦石的定價權，而是如同往年一樣，坐等日本議定礦石價格，直到談判結果最終出現71.5%的漲幅，如同晴天霹靂一般，中國鋼鐵企業(yè)感覺似乎被“黑”了，才重組談判陣營。
華泰證券分析師陳軍對《中國經濟周刊》分析說，雖然，寶鋼和中國鋼鐵協(xié)會欲改變既定價格局面，似乎較為艱難。因為全球最大的10家鋼鐵生產商占有世界市場30%的份額，最大的10家鐵礦砂和焦炭供應商則占據了80%的市場份額。壟斷的賣方市場已然形成。但不管事實怎樣，國內鋼鐵業(yè)未能做到未雨綢繆，確是大意失荊州了。
國內協(xié)會預測“失職”
有專家表示，鐵礦價格風暴之前的集體無為，顯示了中國鋼鐵企業(yè)未能以領導者思維來思考問題，因為“中國鋼鐵產業(yè)在全球鋼鐵業(yè)中已經占據主導”。
2005年2月初，《華爾街日報》曾撰文：“全球鋼鐵市場：成也中國，敗也中國”，文章指出中國市場需求緊缺以及中國鋼鐵企業(yè)咄咄逼人的態(tài)勢，正推動全球鋼鐵企業(yè)產能的擴張。日產汽車(Nissan Motor Co.)和鈴木汽車(Suzuki Motor Corp.)11、12月份不得不停工幾天，原因就是鋼鐵供應不足。
《華爾街日報》刊登了韓國大型鋼鐵公司浦項綜合制鐵公司(Posco)的發(fā)言人Kim Soo Jung的話：“我們不能說全然不擔心中國產量的增加，如果他們不停地這樣生產，必然會導致產量過剩。” 但即使是這樣，浦項仍在考慮擴大自己的產能，包括可能和澳大利亞的必和必拓(BHP Billiton Ltd.)合資84億美元，在印度建設一個年產1,000萬噸的鋼板廠?！叭绻覀兿氡３謽I(yè)內的領先地位，就得擴大產能。”
分析師指出，鋼鐵業(yè)擴產幾乎已經是全球性的現象，而中國是這一現象的導火索。中國的宏觀調控政策雖然依然進行，但據商務部消息，最近仍批準了國內第五大鋼鐵生產商馬鞍山鋼鐵股份有限公司25億美元的工廠擴建計劃、太原鋼鐵20億美元的擴建計劃，以及寶鋼集團100億美元在廣東建設一個年產1,000萬噸工廠的計劃。
中國鋼鐵市場的火熱和世界鋼鐵產能的不斷擴大，使手握資源的三大國際礦產巨頭有了談判籌碼。這應該是處于世界鋼鐵市場中心的中國鋼鐵業(yè)能預測到的，但2004年業(yè)界卻普遍認為礦石價格仍將溫和波動。直至2005年1月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會一位資深人士的預測是：“隨著世界最大的3家鐵礦石生產企業(yè)（巴西的CVRD、澳大利亞的BHP和英國的RI鄄OTINTO公司）礦山開采和運輸能力的擴大，將使國際鐵礦石市場供應保持穩(wěn)定增長。另外，隨著國際海運費的逐步下降，進口鐵礦石的成本將會下降，今后世界鐵礦石供需趨于平衡，2005年的鐵礦石價格沒有大幅上漲空間。”
事實上，如果中國鋼鐵業(yè)能未雨綢繆，以領先者的姿態(tài)來重新定位自己，先發(fā)制人，憑借中國鋼鐵業(yè)在世界的地位和中國市場對鐵礦的需求，就有可能控制巴西礦石企業(yè)的漲價幅度，而不至于現在這樣被動。
中國鋼鐵業(yè)似乎習慣于被動執(zhí)行日本鋼鐵企業(yè)與海外礦石企業(yè)談判后的亞太區(qū)公開價，那么造成這種現狀的根源是什么呢？
誰來統(tǒng)籌全行業(yè)？
據《中國經濟周刊》了解，由于經營鐵礦石進口企業(yè)過多，采購分散，各企業(yè)在國際市場各自為戰(zhàn)，所以即便以亞太區(qū)公開價為準，中國的進口鐵礦每噸價格仍比日本高出3.5美元至4美元。以寶鋼為首的中國鋼鐵企業(yè)已參與到鐵礦石價格談判中來，但在價格主導權上，還沒有取得實質進展。日本、歐洲在談判中是一個團體、一個聲音、一個意志，而中國的聲音有數百個。
與中國鋼鐵業(yè)集中度不高的現狀相對應，鐵礦石采購供應體系也呈現過于分散的局面。從事礦石進口的，包括了一些過去從未接觸過礦石進口業(yè)務的小貿易企業(yè)，看到鐵礦石貿易利潤空間大，也匆匆忙忙進入。在規(guī)范程度不高的礦石市場，這種中國企業(yè)采購混亂無序的情況尤為明顯。
數據顯示，“品位”不高的印度鐵礦石2004年上半年進口到中國的到岸價要比均價高出30%，到第三季度竟報出每噸84.12美元的高價。而世界上公認的最優(yōu)鐵礦石澳礦同期每噸到岸價不過42.74美元。其原因便是國內企業(yè)分散地參與礦石競價，互相之間形成競爭，自己把價格抬高了。而且由于這種采購在時機和節(jié)奏的把握上毫無章法，致使物流能力跟不上，連帶把運輸業(yè)的報價也拉高了，運輸成本的上漲又助長了鐵礦石的到岸價。
那么，誰來整合當下的亂象？
“中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會能做的，不是牽頭，只是協(xié)調而已?！敝袊撹F工業(yè)協(xié)會市場研究部主任董志宏向《中國經濟周刊》無奈地表示，中國鋼協(xié)在礦石價格談判中的作用僅限于此，“國家既已給予各企業(yè)自主進出口權，鋼協(xié)就無法再以強力約束它們?！?br> 如果鋼協(xié)不能起到有力的作用，誰來代表整個行業(yè)統(tǒng)籌安排？
有專家表示，在中國，尤其在目前產業(yè)集中度不高的現實下，要取得到與日、歐同等的談判力，一方面應以巨大的需求量為籌碼，一方面應以鋼鐵巨頭為首組成采購統(tǒng)一陣線。
日本、歐洲的鋼鐵業(yè)發(fā)展早期，也曾經歷中國現在的局面，但當集中度提高、強勢企業(yè)可以控制市場以后，對上游鐵礦石價格的談判力就增強了。當前世界，歐洲阿賽洛集團以4278萬噸粗鋼產量蟬聯(lián)榜首，日本新日鐵以3176萬噸次之，而目前鋼鐵產量位列世界第六的寶鋼，其產量還不及全國的總產量的10％。
“形勢要求鋼鐵企業(yè)不僅主動向供礦企業(yè)靠攏，也應向國內行業(yè)巨頭靠攏，雖然談判進行艱難，但巨頭之間的對戰(zhàn)卻比單槍匹馬能獲得更高的回報。”第一證券分析師騰海濤對《中國經濟周刊》表示，中國鋼鐵企業(yè)應及時轉變國際采購模式，以寶鋼等先期介入國際原料市場，并與國際礦業(yè)巨頭建立了牢固的貿易投資關系的大型企業(yè)為龍頭，構建國際采購聯(lián)合體。
3月1日，在《中國經濟周刊》得到消息，寶鋼集團前一天分別與巴西淡水河谷公司和澳大利亞哈默斯利公司就2005年鐵礦石價格均上漲71.5%達成一致。
雖然此舉將侵蝕中國鋼鐵行業(yè)三成利潤，但仍然可以看到，中國鋼鐵業(yè)已經有所醒悟，寶鋼正在扮演領軍人角色，代表中國鋼鐵企業(yè)站出來同日本搶奪亞太地區(qū)鐵礦石定價的話語權。
“這是一個不錯的征兆，在鐵礦石賣方市場下，中國正作為新加入的談判市場一員?！彬v海濤說。
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