北京時(shí)間2日凌晨，美股周一收高。投資者似乎擺脫了對(duì)散戶高度投機(jī)交易狂熱的擔(dān)憂。白銀期貨大漲帶動(dòng)白銀股上揚(yáng)。拜登紓困案遇阻，共和黨議員敦促縮小規(guī)模。佩洛西稱將啟用預(yù)算協(xié)調(diào)程序進(jìn)行表決以在參院通過(guò)拜登方案的大部分內(nèi)容。
道指漲229.29點(diǎn)，或0.76%，報(bào)30211.91點(diǎn)；納指漲332.70點(diǎn)，或2.55%，報(bào)13403.39點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲59.62點(diǎn)，或1.61%，報(bào)3773.86點(diǎn)。
上周美股三大股指均下跌3%以上，蒙受了10月份以來(lái)的最大周跌幅。
微軟(239.65, 7.69, 3.32%)、英特爾(56.69, 1.18, 2.13%)、思科(45.4, 0.82, 1.84%)及蘋(píng)果(134.14, 2.18, 1.65%)等科技股領(lǐng)漲道指。標(biāo)普500指數(shù)的所有11個(gè)板塊悉數(shù)走高。
華爾街關(guān)注的焦點(diǎn)股游戲驛站(225, -100.00, -30.77%)（GME）周一收跌逾30%。周一早間其股價(jià)一度下跌多達(dá)34%并觸發(fā)熔斷。這只在Reddit論壇WallStreetBets上受到散戶投資者歡迎的股票在上周出現(xiàn)了極端的交易量和波動(dòng)性，股價(jià)一周飆升了400%。
許多華爾街人士被散戶投資者在游戲驛站和AMC院線等被嚴(yán)重賣空的股票中的瘋狂交易所嚇倒，這使得即使沒(méi)有直接參與該交易的對(duì)沖基金也全面降低了風(fēng)險(xiǎn)投資敞口。高盛(274.73, 3.56, 1.31%)表示，散戶購(gòu)買狂潮引發(fā)的逼空交易規(guī)模為25年來(lái)最大。
但一些策略師認(rèn)為，逼空交易不太可能在華爾街上蔓延開(kāi)來(lái)并破壞新的牛市。瑞銀(14.64, 0.25,1.74%)全球財(cái)富管理公司首席投資官M(fèi)ark Haefele在一份報(bào)告中表示：“過(guò)去一周波動(dòng)率的回升是由市場(chǎng)倉(cāng)位調(diào)整驅(qū)動(dòng)的，而不是對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂?！?/p>
他稱：“許多機(jī)構(gòu)一直在調(diào)整其投資組合，以應(yīng)對(duì)散戶投資者最近聯(lián)手逼空所造成的空頭風(fēng)險(xiǎn)。但從最近幾天的逼空交易速度和規(guī)模來(lái)看，我們認(rèn)為現(xiàn)在大部分壓力已經(jīng)過(guò)去了?！?/p>
熱門在線券商羅賓漢（Robinhood）周一表示，由于狂熱的散戶交易迫使其清算部門上周將存款準(zhǔn)備金提高了10倍，該公司又從投資者那里籌集了24億美元。這筆融資可能表明投資者確信該券商機(jī)構(gòu)可以安然渡過(guò)市場(chǎng)動(dòng)蕩。
美國(guó)總統(tǒng)拜登的經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)稱，白宮將審查游戲驛站的股票交易。紐約證券交易所發(fā)言人表示，會(huì)采用先進(jìn)技術(shù)監(jiān)督市場(chǎng)，合作調(diào)查可疑活動(dòng)。
散戶的高度投機(jī)交易沖擊大盤(pán)情緒，使得市場(chǎng)對(duì)于美股高位回調(diào)的擔(dān)憂加深。
花旗分析師稱，市場(chǎng)的脆弱已經(jīng)暴露無(wú)疑，雖然很難預(yù)見(jiàn)具體引發(fā)回撤的因素和時(shí)間點(diǎn)，但依舊預(yù)測(cè)這些利空因素會(huì)破壞當(dāng)前這一輪上漲，并在回調(diào)10%左右的位置提供潛在買入機(jī)會(huì)。
市場(chǎng)還在密切關(guān)注拜登抗疫紓困刺激方案的進(jìn)展。由10位共和黨參議員組成的小組在周日致信拜登，敦促他考慮縮小抗疫紓困計(jì)劃規(guī)模。拜登目前的計(jì)劃規(guī)模為1.9萬(wàn)億美元。拜登周一將會(huì)見(jiàn)共和黨參議員，討論折衷刺激方案。
美國(guó)眾議院議長(zhǎng)佩洛西表示，眾議院將通過(guò)一項(xiàng)預(yù)算決議，這是朝著通過(guò)和解批準(zhǔn)立法的第一步。該程序?qū)⑹箙⒆h院民主黨無(wú)需共和黨投票即可批準(zhǔn)援助措施。
本周投資者將繼續(xù)迎來(lái)大量企業(yè)財(cái)報(bào)，有99家標(biāo)普500成分公司定于本周公布業(yè)績(jī)。谷歌(1901.35,65.61, 3.57%)的母公司Alphabet （GOOGL， GOOG）與亞馬遜(3342.88, 136.68, 4.26%)（AMZN）等均將在周二收盤(pán)后公布財(cái)報(bào)。其他將在本周公布財(cái)報(bào)的知名公司還有阿里(264.69, 10.86,4.28%)巴巴、Snap(56.85, 3.91, 7.39%)、埃克森美孚(44.92, 0.08, 0.18%)、Biogen、輝瑞(35.8,-0.10, -0.28%)及Chipotle等。
迄今為止，本財(cái)季的企業(yè)盈利增長(zhǎng)大多超預(yù)期。據(jù)FactSet數(shù)據(jù)，目前已有37%的標(biāo)準(zhǔn)普爾500成分公司已公布財(cái)報(bào)，這些公司中，82%的每股收益超出市場(chǎng)普遍預(yù)期。如果這個(gè)比例保持不變，標(biāo)普500指數(shù)成分公司盈利超預(yù)期的百分比將達(dá)到10余年來(lái)的最高水平。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)1月制造業(yè)PMI指數(shù)創(chuàng)歷史新高。
拜登1.9萬(wàn)億美元協(xié)議遇挫 佩洛西稱啟用預(yù)算協(xié)調(diào)程序
美國(guó)民主黨議員準(zhǔn)備本周推進(jìn)拜登1.9萬(wàn)億美元的新冠疫情紓困方案立法。與此同時(shí)，10位溫和派共和黨參議員1月31日敦促拜登大幅縮減方案規(guī)模至6000億美元，以利于贏得兩黨共同支持。從目前的情況看，最新提案能否通過(guò)仍不明朗。
美國(guó)眾議院議長(zhǎng)佩洛希周一表示，眾議院將啟用預(yù)算協(xié)調(diào)程序進(jìn)行表決，這樣即使沒(méi)有共和黨的支持，民主黨也能在參議院以簡(jiǎn)單多數(shù)通過(guò)拜登提案的多數(shù)內(nèi)容。在參議院贊成與反對(duì)票數(shù)相同的情況下，副總統(tǒng)哈里斯握有決定性的一票。
佩洛西稱，“到下周末前，我們將敲定預(yù)算決議，必要時(shí)將啟動(dòng)預(yù)算協(xié)調(diào)程序。”
溫和派共和黨成員建議拜登將疫情紓困計(jì)劃縮減至6000億美元。1月31日，美國(guó)10位溫和派共和黨參議員向白宮提出一個(gè)6000億美元的援助計(jì)劃，作為拜登疫情紓困計(jì)劃的替代方案。他們希望這個(gè)方案能獲得兩黨共同支持，并要求與拜登舉行會(huì)議。
相比于拜登團(tuán)隊(duì)的1.9萬(wàn)億美元，共和黨的最新提議規(guī)模不到它的三分之一。共和黨人稱，拜登方案中用于增加疫苗接種和采取其他措施控制疫情的1600億美元將得到保留，其他措施則將取消或縮減。據(jù)參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖舒默透露，共和黨的計(jì)劃并不包括拜登方案中“為州和政府提供資金”等等重要內(nèi)容。
最新提案能否通過(guò)仍不明朗。在參議院與共和黨平分席位的民主黨計(jì)劃于本周啟動(dòng)立法程序，準(zhǔn)備在沒(méi)有共和黨支持的情況下推進(jìn)1.9萬(wàn)億美元的一攬子計(jì)劃出臺(tái)，他們最早將于周一邁開(kāi)第一步。
這10位共和黨參議員的提案是否會(huì)改變民主黨議員近日推進(jìn)立法的計(jì)劃，目前仍不明朗。參議院民主黨領(lǐng)袖舒默（Chuck Schumer）表示，參院最早將在本周開(kāi)始研究疫情救助方案，而眾議院議長(zhǎng)佩洛希（Nancy Pelosi）表示，國(guó)會(huì)將在本周結(jié)束之前完成一道關(guān)鍵的初步步驟。
白銀與加密貨幣受到散戶追捧
受Reddit論壇上的散戶投資者追捧推動(dòng)，周一白銀期貨價(jià)格一度上漲超過(guò)11%，突破每盎司30美元，創(chuàng)2013年以來(lái)新高。包括福圖納銀礦（FSM）和泛美白銀（PAAS）在內(nèi)的主要白銀生產(chǎn)商的股價(jià)也飆升。
此外，加密貨幣狗狗幣上漲近40%。該貨幣得到Reddit和其他社交媒體用戶的大肆宣傳，并且上周特斯拉(839.81, 46.28, 5.83%)公司CEO馬斯克在社交媒體上對(duì)該加密貨幣表示了明顯的贊同。
馬斯克表示，他是比特幣的支持者，比特幣是個(gè)“好東西”，“八年前”就應(yīng)該買入?！罢f(shuō)到赴宴遲到，”馬斯克說(shuō)，“我的接受能力有點(diǎn)慢”，“我目前的確認(rèn)為比特幣是一個(gè)好東西，我是比特幣的支持者”。
馬斯克認(rèn)為比特幣真的處于被“傳統(tǒng)金融人士”廣泛接受的邊緣。馬斯克說(shuō)，他對(duì)其他加密貨幣沒(méi)有很強(qiáng)的看法。同時(shí)他說(shuō)對(duì)狗狗幣開(kāi)玩笑，但那只是為了開(kāi)玩笑。馬斯克稱最具娛樂(lè)性、令人啼笑皆非的結(jié)果，就是如果狗狗幣成為未來(lái)的地球貨幣。
Robinhood繼續(xù)維持對(duì)8只股票的交易限制
周一早間，許多上周被大量做空的股票漲跌不一。游戲驛站（GME）股票走低，而AMC院線（AMC）和黑莓（BB）股價(jià)走高。
上周包括Robinhood、Webull Financial和E-Trade Financial等在線券商暫時(shí)禁止交易這些波動(dòng)性較大的股票，激起了用戶的憤怒，并招致國(guó)會(huì)議員的批評(píng)。Robinhood限制交易的行為還遭到投資者的集體訴訟。
根據(jù)Robinhood的最新公告，該交易平臺(tái)中交易受限的股票已從上周的50家減少到8家，游戲驛站、AMC院線、Express等WSB龍頭依然在列，其中游戲驛站的持股倉(cāng)位限制仍然只有1股。
華爾街的許多人越來(lái)越擔(dān)心，這種散戶狂熱將給Robinhood等經(jīng)紀(jì)商帶來(lái)更多痛苦，而賣空壓力將迫使大型對(duì)沖基金出售其他頭寸以籌集現(xiàn)金，從而在更廣泛的市場(chǎng)造成動(dòng)蕩。
高盛策略師David Kostin表示：“正如上周四美股的短暫逆轉(zhuǎn)所表明的那樣，監(jiān)管行動(dòng)、券商的風(fēng)險(xiǎn)控制措施、以及出人意料不及預(yù)期的財(cái)報(bào)，都有可能使散戶的活動(dòng)和市場(chǎng)影響受到抑制。但排除這些因素，美國(guó)居民的大量現(xiàn)金應(yīng)該能繼續(xù)推動(dòng)股市交易的繁榮?！?/p>
該分析師稱，市場(chǎng)一小部分不可持續(xù)的過(guò)度行為，有可能引發(fā)一系列多米諾骨牌效應(yīng)，并造成更廣泛的動(dòng)蕩。近年來(lái)，美股低成交量和高集中度的模式，加大了一只基金的平倉(cāng)可能會(huì)像滾雪球一樣席卷整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
美國(guó)1月份制造業(yè)保持強(qiáng)勁 但原材料支付價(jià)格指標(biāo)創(chuàng)近十年高點(diǎn)
美國(guó)一項(xiàng)制造業(yè)指標(biāo)年初表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，不過(guò)與疫情相關(guān)的供應(yīng)鏈中斷正在抑制生產(chǎn)并推高原料價(jià)格。
根據(jù)周一發(fā)布的數(shù)據(jù)，1月份供應(yīng)管理學(xué)會(huì)（ISM）工廠活動(dòng)指數(shù)從一個(gè)月前的60.5降至58.7。高于50的讀數(shù)表明制造業(yè)仍在擴(kuò)張。原材料支付價(jià)格指數(shù)升至2011年4月以來(lái)最高點(diǎn)。
與經(jīng)濟(jì)的某些部分不同（例如陷入困境的勞動(dòng)力市場(chǎng)），自從防疫措施導(dǎo)致去年春天生產(chǎn)暫停以來(lái)，制造業(yè)一直在穩(wěn)步恢復(fù)。但是，在庫(kù)存不足的背景下，去年困擾該行業(yè)的供應(yīng)鏈問(wèn)題持續(xù)到了新的一年。
1月供應(yīng)商交貨量指標(biāo)創(chuàng)下9個(gè)月新高，表明交貨時(shí)間更長(zhǎng)，而積壓訂單指數(shù)攀升至2018年6月以來(lái)最高點(diǎn)。
生產(chǎn)商一直面臨勞動(dòng)力制約因素，例如工人需要留在家中隔離，這也影響了他們的供應(yīng)商。交通和運(yùn)輸成本加速增長(zhǎng)，帶來(lái)更大的通貨膨脹壓力。
穩(wěn)定的需求繼續(xù)支持工廠反彈。盡管新訂單和生產(chǎn)指標(biāo)顯示出較前一個(gè)月增速有所放緩，但這兩個(gè)指數(shù)仍分別保持在61.1和60.7的較高水平。同時(shí)，較低的庫(kù)存預(yù)示產(chǎn)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)。 ISM對(duì)客戶庫(kù)存的衡量指標(biāo)降至33.1，為2009年12月以來(lái)最低。
周一早些時(shí)候發(fā)布的另一項(xiàng)IHS Markit制造業(yè)指標(biāo)升至2007年5月有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來(lái)的最高水平，反映出生產(chǎn)和產(chǎn)出價(jià)格走強(qiáng)。
焦點(diǎn)個(gè)股
科爾戴倫礦業(yè)、赫克拉礦業(yè)，SSR Mining、金羅斯黃金、巴里克黃金、黃金礦業(yè)、SilverCrest、McEwen Mining等黃金、貴金屬及礦業(yè)股票集體大漲。
AMC院線股價(jià)走高。MKM Partners將AMC院線評(píng)級(jí)下調(diào)至賣出，目標(biāo)價(jià)從2美元下調(diào)至1美元。
諾瓦瓦克斯醫(yī)藥表示其新冠病毒疫苗在英國(guó)試驗(yàn)中有效性達(dá)89.3%。
Tilray獲得在葡萄牙提供醫(yī)用大麻產(chǎn)品的市場(chǎng)授權(quán)。
CureVac公司宣布與拜耳合作生產(chǎn)新冠疫苗。
吉利德科學(xué)(65.1, -0.50, -0.76%)宣布將與Gritstone Oncology合作，利用Gritstone的疫苗平臺(tái)技術(shù)研究治療艾滋病。
Moderna早前向FDA申請(qǐng)批準(zhǔn)增加疫苗的每瓶劑量。
維珍銀河(53.79, 9.50, 21.45%)宣布飛行計(jì)劃窗口將于2月13日開(kāi)放，整個(gè)2月都有機(jī)會(huì)進(jìn)行飛行。
杜邦將以5.1億美元的價(jià)格將清潔技術(shù)業(yè)務(wù)出售給財(cái)團(tuán)。
微軟尋求在3月5日截止日期前獲得歐盟對(duì)收購(gòu)游戲公司ZeniMax的批準(zhǔn)。
韋德布什將Unity Software目標(biāo)價(jià)從125美元上調(diào)至175美元。
其他市場(chǎng)
周一德國(guó)DAX30指數(shù)收高188.78點(diǎn)，漲幅1.41%，報(bào)13621.65點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收高58.44點(diǎn)，漲幅0.91%，報(bào)6465.90點(diǎn)；法國(guó)CAC40指數(shù)收高62.47點(diǎn)，漲幅1.16%，報(bào)5461.68點(diǎn)。
歐洲斯托克50指數(shù)收高49.61點(diǎn)，漲幅1.42%，報(bào)3531.05點(diǎn)；西班牙IBEX35指數(shù)收高33.50點(diǎn)，漲幅0.43%，報(bào)7791.00點(diǎn)；意大利富時(shí)MIB指數(shù)收高230.97點(diǎn)，漲幅1.07%，報(bào)21803.50點(diǎn)。
白銀期貨價(jià)格周一大幅收高。Reddit散戶狂熱交易蔓延至白銀期貨市場(chǎng)，推動(dòng)白銀大漲。
紐約商品交易所3月交割的白銀期貨價(jià)格上漲9.3%，收于每盎司29.418美元，創(chuàng)2013年以來(lái)收盤(pán)新高。
4月黃金期貨價(jià)格上漲0.7%，收于每盎司1863.90美元。
周一早間，白銀期貨價(jià)格一度上漲11%，達(dá)到每盎司30.35美元，創(chuàng)2013年2月15日以來(lái)新高。
白銀期貨價(jià)格大漲，推動(dòng)白銀及其相關(guān)資產(chǎn)走高。交易所交易型基金iShares Silver Trust大漲7.1%，上周該基金上漲6%。
白銀礦業(yè)股普遍走高。白銀期貨市場(chǎng)收盤(pán)時(shí)，Coeur Mining上漲20.4%，泛美白銀上漲10.5%。
白銀期貨大漲，似乎與WallStreetBets論壇散戶的聯(lián)手逼空交易有關(guān)。在此之前，這些散戶的聯(lián)手逼空交易推動(dòng)游戲驛站與AMC等被嚴(yán)重賣空的股票大幅攀升。
原油期貨價(jià)格周一收高。美國(guó)原油庫(kù)存下降、美國(guó)東北部地區(qū)遭遇數(shù)年來(lái)最嚴(yán)重的暴風(fēng)雪襲擊導(dǎo)致冬季原油需求上漲，推動(dòng)油價(jià)走高。
紐約商品交易所3月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.35美元，漲幅2.58%，收于每桶53.55美元。
倫敦洲際交易所(113.41, 3.06, 2.77%)4月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲47美分，漲幅0.84%，收于每桶56.35美元。
美國(guó)政府上周公布的數(shù)據(jù)顯示，俄克拉荷馬州庫(kù)欣地區(qū)的原油庫(kù)存減少230萬(wàn)桶。分析師稱，自上周數(shù)據(jù)公布以來(lái)，預(yù)計(jì)該地區(qū)的原油庫(kù)存又減少了230萬(wàn)桶。
Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示：“本周原油期貨價(jià)格得到了許多因素的支撐，其中包括庫(kù)欣地區(qū)的原油庫(kù)存繼續(xù)下降，美國(guó)東北部地區(qū)的嚴(yán)寒氣候?qū)е露救剂闲枨篌E然增長(zhǎng)，國(guó)會(huì)就刺激支票問(wèn)題仍在繼續(xù)談判等。”
高盛認(rèn)為，預(yù)計(jì)今年7月份的WTI原油期貨價(jià)格能達(dá)到每桶65美元。
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