節(jié)后瘋狂漲價(jià)爆倉(cāng)到現(xiàn)在逐漸清冷，都經(jīng)歷了什么？
01.國(guó)外訂單大量轉(zhuǎn)入，中國(guó)紡織業(yè)火爆
9月份以來(lái)，印度多家大型出口型紡織企業(yè)因疫情無(wú)法保證正常交貨，而歐美零售商為了確保感恩節(jié)、圣誕節(jié)銷(xiāo)售季節(jié)供貨不受沖擊，將多個(gè)本來(lái)在印度生產(chǎn)的訂單轉(zhuǎn)移到中國(guó)生產(chǎn)，更有工廠的營(yíng)業(yè)額暴漲5倍。
據(jù)浙江紹興、杭州、嘉興部分紡紗企業(yè)反映，8月份后市場(chǎng)開(kāi)始好轉(zhuǎn)，9月及10月初銷(xiāo)售順暢，特別是近期銷(xiāo)售火爆，供不應(yīng)求。
從內(nèi)需方面看，市場(chǎng)景氣度上升主要有四方面原因：
一、疫情的影響逐漸趨近于無(wú)，市場(chǎng)流動(dòng)性、消費(fèi)水平基本恢復(fù)。
二、十一黃金周的消費(fèi)情況讓服裝行業(yè)對(duì)雙十一的信心恢復(fù)，積極備貨。
三、臨近冬季，是紡織制造的傳統(tǒng)旺季，今年冷冬的預(yù)測(cè)使的對(duì)冬裝銷(xiāo)售看好；同時(shí)“促進(jìn)消費(fèi)月”活動(dòng)進(jìn)一步釋放了消費(fèi)需求。
四、開(kāi)年以來(lái)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)企業(yè)和中間商都在努力的消庫(kù)存，基本上采用隨用隨買(mǎi)的策略，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈缺貨。
從外部原因看，最近印度等國(guó)家的疫情遲遲得不到緩解，因此不少訂單回流到國(guó)內(nèi)，帶來(lái)了紡織服裝行業(yè)的訂單回暖。
綜合以上因素，在產(chǎn)業(yè)鏈整體缺貨的情況下，需求集中出現(xiàn)，造成短期的市場(chǎng)需求旺盛。
02.商務(wù)部回應(yīng)印度訂單轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)：正常市場(chǎng)行為
面對(duì)印度紡織訂單大量轉(zhuǎn)入中國(guó)的情況，商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長(zhǎng)李興乾表示，當(dāng)前，新冠肺炎疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成巨大沖擊，疫情對(duì)供應(yīng)端和需求端都造成嚴(yán)重沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈同步受阻，中國(guó)也經(jīng)受了同樣的考驗(yàn)。
李興乾指出，作為消費(fèi)者，面對(duì)多樣化市場(chǎng)供給，采購(gòu)時(shí)都會(huì)貨比三家，挑選質(zhì)優(yōu)價(jià)廉又可靠的商家和產(chǎn)品，國(guó)際貿(mào)易也是如此?？鐕?guó)公司在全球范圍內(nèi)調(diào)整訂單生產(chǎn)、國(guó)際采購(gòu)商根據(jù)生產(chǎn)能力選擇供應(yīng)商，這都是再正常不過(guò)的市場(chǎng)行為。中國(guó)也有一些行業(yè)和地方的訂單轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家和市場(chǎng)生產(chǎn)。
03.紡織企業(yè)經(jīng)理：從業(yè)20年沒(méi)遇到過(guò)這么火爆的行情
“這些桌布之前都是在印度生產(chǎn)的，沒(méi)想到ZARA會(huì)來(lái)，以前不敢想，從沒(méi)見(jiàn)過(guò)這么多訂單?！?/p>
“作為一家以內(nèi)貿(mào)為主的商家，上一次我們接觸到印度的訂單，還是四五年前的事了?！?/p>
河北高陽(yáng)榮天紡織有限公司的銷(xiāo)售經(jīng)理王歡表示，9月以來(lái)其外貿(mào)訂單暴增，做工廠20年的他還沒(méi)有遇到過(guò)這么火爆的行情。值得注意的是，其訂單增長(zhǎng)最多的是內(nèi)貿(mào)批發(fā)平臺(tái)1688，“1688上一個(gè)月，毛巾訂單達(dá)到200萬(wàn)條，很多最后都到了印度?！?/p>
9月以來(lái)，印度多家大型出口紡織企業(yè)因疫情無(wú)法保證正常交貨，已有多個(gè)本來(lái)在印度生產(chǎn)的訂單轉(zhuǎn)移到中國(guó)生產(chǎn)，也有部分接單的工廠開(kāi)始在中國(guó)直接采購(gòu)。中國(guó)的紡織廠長(zhǎng)們開(kāi)始頻頻在內(nèi)貿(mào)平臺(tái)上接到多個(gè)來(lái)自印度的訂單。
浙江金華的家紡工廠橫崗家紡更是在1688上接到了國(guó)際品牌ZARA的訂單——幾十萬(wàn)條桌布，這占到今年以來(lái)該公司總產(chǎn)量的60%，接單后其營(yíng)業(yè)額比去年同期暴漲了5倍。
“這些桌布之前都是在印度生產(chǎn)的，沒(méi)想到ZARA會(huì)來(lái)，以前不敢想，從沒(méi)見(jiàn)過(guò)這么多訂單。”橫崗家紡總經(jīng)理舒介武說(shuō)。
上述家紡工廠負(fù)責(zé)人均表示，為保障完成印度訂單，已新開(kāi)了生產(chǎn)線，擴(kuò)充兩至數(shù)倍的員工，每天加班加點(diǎn)連夜生產(chǎn)。
04.棉花沖上年內(nèi)高點(diǎn)，粘膠持續(xù)上漲，滌綸漲幅上升
隨著紡織服裝行業(yè)整體回暖，市場(chǎng)需求趨于旺盛，棉花、滌綸、粘膠等原料大宗商品價(jià)格均出現(xiàn)一波強(qiáng)勁走勢(shì)。
國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨3128B報(bào)價(jià)近15000元，棉價(jià)漲幅超1000元/噸，滌綸短纖價(jià)格漲幅大幅上升。
粘膠短纖工廠價(jià)格堅(jiān)挺，普遍高位成交，超簽訂單較多，下游拿貨熱情較高，紗線訂單轉(zhuǎn)好，對(duì)原料消耗較快，后市粘膠短纖價(jià)格預(yù)計(jì)仍有上漲空間。中端粘膠短纖報(bào)價(jià)10000-10200元/噸、高端粘膠短纖報(bào)價(jià)10500-10600元/噸。
受期貨漲勢(shì)影響，江浙滌綸短纖廠家報(bào)價(jià)再次普遍上漲，1.4D主流報(bào)價(jià)6000-6200元/噸左右，商談區(qū)間5900-6100元/噸左右，實(shí)單商談，廠家多數(shù)欠貨，滌綸紗廠家高價(jià)跟進(jìn)略顯滯緩。
05.業(yè)內(nèi)普遍判斷回流訂單是“應(yīng)急訂單”
盡管目前紡織行業(yè)出口表現(xiàn)極佳，但對(duì)于一些回流訂單，紡織服裝業(yè)內(nèi)普遍判斷是“應(yīng)急訂單”。
“我認(rèn)為此類(lèi)訂單更多還是應(yīng)急之舉。轉(zhuǎn)移速度快，說(shuō)明此類(lèi)訂單通貨性質(zhì)更強(qiáng)，買(mǎi)家更看重價(jià)格、加工速度等因素?！敝行沤ㄍ镀谪涋r(nóng)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)紡織業(yè)研究員表示。
其他多家企業(yè)負(fù)責(zé)人也表示，由于在勞動(dòng)力成本上不占優(yōu)勢(shì)，這些訂單很難在國(guó)內(nèi)久留。
紡織行業(yè)是一個(gè)勞動(dòng)密集型行業(yè)，對(duì)于人工成本的敏感度非常高，近幾年，隨著國(guó)內(nèi)人工成本的提升，不少品牌都將工廠搬遷至越南，老撾等東南亞國(guó)家。一旦印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力恢復(fù)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)降低，訂單能否長(zhǎng)期留在國(guó)內(nèi)還需進(jìn)一步觀察。這些紡織品訂單要想再轉(zhuǎn)移回來(lái)沒(méi)那么容易。
有業(yè)界專(zhuān)家指出，如果我國(guó)要想持續(xù)保持紡織服裝行業(yè)在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力，那么產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)成為最主要的方向。
階段性訂單的激增，促使了節(jié)后市場(chǎng)開(kāi)工率明顯回升。據(jù)調(diào)研，目前江浙地區(qū)織機(jī)開(kāi)機(jī)率在9成左右，其中噴水織機(jī)開(kāi)機(jī)率在8-9成、經(jīng)編開(kāi)機(jī)率在9-10成、圓機(jī)開(kāi)機(jī)率也上升至8成左右。
06.原料暴漲導(dǎo)致接單出現(xiàn)困難
隨著原料、棉紗、坯布、面料等暴漲，我國(guó)紡織品服裝出口面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，8/9月份接到的紡織品、服裝出口訂單因生產(chǎn)成本大幅增長(zhǎng)很可能無(wú)法執(zhí)行；另一方面一些外貿(mào)公司接到出口歐美、東盟等國(guó)家訂單找不到供貨商、生產(chǎn)廠家代加工，目前又出現(xiàn)“訂單雖多，但能接下來(lái)的少”的情況。
上海、杭州等地幾家外貿(mào)公司反映，10月份進(jìn)入羽絨服、中厚褲類(lèi)產(chǎn)銷(xiāo)旺季，但由于一些沿海地區(qū)羽絨服等生產(chǎn)廠家加價(jià)40%-50%，而且必須預(yù)付款甚至全款，貿(mào)易商很難找到“供貨質(zhì)量好，價(jià)格又便宜”的代加工企業(yè)。
“有單很難發(fā)出去”的情況導(dǎo)致外貿(mào)企業(yè)非常被動(dòng)，因?yàn)樯a(chǎn)商報(bào)價(jià)天天上漲，很多外貿(mào)企業(yè)對(duì)報(bào)價(jià)偏低，利潤(rùn)不高的出口單大多采取放棄。
一旦確定合同，就需要立馬安排采購(gòu)人員四處聯(lián)系生產(chǎn)廠家，盡快盡明確的簽訂加工合同，也擔(dān)心被其它企業(yè)“撬行”，或者碰到加工方單方面的提價(jià)要求。
另外，由于擔(dān)心人民幣匯率出現(xiàn)大幅度波動(dòng)，外向型貿(mào)易企業(yè)接單也趨于謹(jǐn)慎。原料、紗線、面料等報(bào)價(jià)暴漲對(duì)整個(gè)終端消費(fèi)市場(chǎng)的影響正逐漸體現(xiàn)，很多人擔(dān)心短暫的“蜜月”期后，形勢(shì)或急轉(zhuǎn)而下。
07.漲價(jià)落幕，高報(bào)價(jià)很難傳遞到終端企業(yè)
從原料端來(lái)看，國(guó)慶節(jié)后籽棉的搶收推升了棉花成本，部分實(shí)單和大量的投機(jī)囤貨造成了短期市場(chǎng)供不應(yīng)求的氛圍。但是隨著價(jià)格的持續(xù)走高，豐厚的利潤(rùn)讓貿(mào)易商開(kāi)始落袋為安，原料庫(kù)存的回升和價(jià)格高企抑制了下游采購(gòu)需求，10月之后訂單逐漸步入消費(fèi)淡季，就連21日發(fā)布的利多的收儲(chǔ)政策也變成鄭棉下跌的動(dòng)力。截至10月22日，CC3128B棉花指數(shù)報(bào)收14643元/噸，距離2天前的高點(diǎn)14923，忽然下跌了280元/噸，跌幅1.88%，看來(lái)大多紡企還是無(wú)法接受棉花突破萬(wàn)五大關(guān)，目前大型紡企對(duì)新棉價(jià)格的接受度已有所減弱，不少紡企已停止或減少采購(gòu)新棉。
當(dāng)前來(lái)看，紗線成品走貨也開(kāi)始放緩，截至10月22日，中國(guó)紗線庫(kù)存指數(shù)報(bào)收7.7天，較低點(diǎn)6.9天上升了0.8天。部分生產(chǎn)型企業(yè)仍在執(zhí)行前期簽訂的訂單，從利潤(rùn)來(lái)看，無(wú)論是使用20日前的棉花還是即期利潤(rùn)，紡企都有得賺，由于下游利潤(rùn)有所修復(fù)，因此近期紡企、織廠開(kāi)機(jī)恢復(fù)迅速，雖然這意味著下游對(duì)棉花原料的剛需絕對(duì)量增加，但也意味著后期成品供給也將增加，如果雙十一及冷冬訂單之后下游新增訂單不多，則下游成品走貨通道也會(huì)重新變得擁堵。
隨著貿(mào)易商大量采購(gòu)，織廠出貨增加，庫(kù)存隨之減少。據(jù)了解大型織廠庫(kù)存基本清空，個(gè)別低庫(kù)存廠家出現(xiàn)惜售現(xiàn)象，部分中小工廠庫(kù)存也從2個(gè)月降低至15-20天上下。而隨著原料價(jià)格下落，坯布市場(chǎng)也逐漸冷靜，預(yù)計(jì)織廠庫(kù)存將重新增加。此外多數(shù)工廠表示近期訂單增量不多，以小、短、急單為主流，沒(méi)有大單、長(zhǎng)單，目前在機(jī)訂單僅可維持20天-30天。此外由于2020年織廠產(chǎn)能降低，工人流失現(xiàn)象普遍，在行情好轉(zhuǎn)情況下，織廠工人難尋，因此開(kāi)機(jī)也難以恢復(fù)。而隨著市場(chǎng)冷卻，短時(shí)間內(nèi)織廠開(kāi)機(jī)率平穩(wěn)運(yùn)行，但預(yù)計(jì)在11月中下旬又將出現(xiàn)降開(kāi)機(jī)的狀況。
總而言之，歷時(shí)2周的“瘋狂的原料”落下帷幕，產(chǎn)業(yè)下游的補(bǔ)庫(kù)已有所放緩，隨時(shí)間的推進(jìn)，紡企可選擇進(jìn)口棉、進(jìn)口紗、黏膠、滌短等進(jìn)行替代，過(guò)高的成本將會(huì)導(dǎo)致新棉定價(jià)失去意義。事實(shí)上，隨著今日人民幣匯率連續(xù)升值，紡服企業(yè)的出口利潤(rùn)不升反降，而國(guó)外品牌商、零售商大多不接受紡服企業(yè)、外貿(mào)公司報(bào)價(jià)的上調(diào)，原料、紗布的上漲很難傳遞到終端。
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