昨夜美股盤前，美國(guó)公布最新的失業(yè)金數(shù)據(jù)。美國(guó)8月8日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為96.3萬人，為3月14日以來首次低于100萬人，預(yù)期112萬人，前值118.6萬人；8月1日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為1548.6萬人，連續(xù)第二周下降且創(chuàng)4月4日以來低位，預(yù)期1589.8萬人，前值1610.7萬人。
數(shù)據(jù)公布后，美股股指期貨短線上揚(yáng)，不過，隨后美股開盤三大美股指漲跌互現(xiàn)，今晨收盤，道指跌80點(diǎn)，能源板塊跌2%領(lǐng)跌標(biāo)普。納指漲逾0.2%，蘋果(7222, 92.00, 1.29%)漲近1.8%收創(chuàng)新高。歐股跌落三周高位，終結(jié)四日連漲。
美股收盤后，愛奇藝發(fā)布公告稱，正配合美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）調(diào)查，要求其提供2018年1月以來的財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)記錄。公司股價(jià)在盤后大跌19%。
黃金期貨昨夜盤中雖曾下跌，但很快反彈，保住了漲勢(shì)。最終COMEX 12月黃金期貨收漲1.1% ，報(bào)1970.40美元/盎同，進(jìn)一步脫離周二所創(chuàng)的7月30日以來主力合約收盤最低谷。白銀期貨也止住了兩日連跌勢(shì)頭，強(qiáng)勢(shì)反彈。COMEX 9月白銀期貨收漲6.7%。
現(xiàn)貨金銀昨夜大漲。美股午盤時(shí)段，現(xiàn)貨黃金升破1966元/盎司刷新日高，漲幅擴(kuò)大到2.6%以上?，F(xiàn)貨白銀昨夜?jié)q幅一度達(dá)到8.5%，創(chuàng)2014年12月以來最大盤中漲幅。截至美股收盤，現(xiàn)貨黃金漲逾1.8%，現(xiàn)貨白銀漲逾6.7%。
此外，美元指數(shù)兩連跌，離岸人民幣跌落逾五月高位。白銀ETF漲超8%。原油跌落五個(gè)月高位。倫銅重啟跌勢(shì)，倫鋁跌落六個(gè)半月高位。歐美國(guó)債再跌。
秦安股份昨日發(fā)布公告，期貨投資收益又增加8375萬元
繼周三上調(diào)期貨交易額度后，昨日，秦安股份發(fā)布公告稱，2020年8月7日至2020年8月12日，公司對(duì)前期建倉(cāng)的期貨投資合約進(jìn)行部分平倉(cāng)，平倉(cāng)收益額為人民幣8375.38萬元，占公司2019年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的70.99%，平倉(cāng)收益將計(jì)入公司2020年度損益。
同時(shí)，秦安股份本次凈轉(zhuǎn)入1億元投資收益繼續(xù)進(jìn)行期貨投資，截至2020年8月12日公司投入期貨本金49999.98萬元，加上累計(jì)平倉(cāng)收益合計(jì)使用資金為87211.97萬元，未超過公司董事會(huì)授權(quán)額度。
截至8月12日，秦安股份期貨投資的累計(jì)平倉(cāng)收益總額已經(jīng)達(dá)到5.30億元。
貴金屬反彈，橋水基金加倉(cāng)黃金ETF
昨日白天交易時(shí)段，國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)收盤漲跌互現(xiàn)，貴金屬板塊繼續(xù)走低，滬銀主力2012合約跌超4%，滬金主力2012合約跌超1%，不過在夜間交易時(shí)段，前述兩個(gè)合約止跌反彈，現(xiàn)貨黃金則昨日一度漲超1%。
對(duì)于此前貴金屬的弱勢(shì)表現(xiàn)，華泰期貨貴金屬研究員師橙認(rèn)為，貴金屬日前呈現(xiàn)較大幅下跌的情況下，美元、原油以及美股等品種未現(xiàn)相應(yīng)的大幅波動(dòng)，由此可判斷出市場(chǎng)總體環(huán)境并未發(fā)生根本性的改變。
“不過可以發(fā)現(xiàn)，近期美債收益率的確在非農(nóng)以及PPI等數(shù)據(jù)持續(xù)向好的情況下出現(xiàn)了較為明顯的上升，并且黃金ETF持倉(cāng)也于近3個(gè)交易日出現(xiàn)持續(xù)減持的情況?！?師橙表示，總體來看，美債收益率走高，此前的市場(chǎng)頭寸獲利了結(jié)或是回調(diào)的較為重要原因。
“參考2008年次貸危機(jī)后美聯(lián)儲(chǔ)的行為可以發(fā)現(xiàn)，在CPI以及等PMI數(shù)據(jù)維持于相對(duì)健康的位置的3至4年后，美聯(lián)儲(chǔ)才逐步開始退出其量化寬松政策，而當(dāng)下，部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)僅僅只是剛剛出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的跡象，故此判斷貨幣政策導(dǎo)向立刻便會(huì)出現(xiàn)變化為時(shí)尚早?！睅煶日J(rèn)為，目前全球范圍內(nèi)低利率以及空前寬松的貨幣政策刺激并不會(huì)在短期內(nèi)停止，因此中長(zhǎng)期來看，貴金屬仍然相對(duì)可期。
在國(guó)際市場(chǎng)上，投資者也對(duì)黃金持樂觀的態(tài)度。橋水基金昨日向美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）提交的持倉(cāng)報(bào)告顯示，橋水基金在二季度加倉(cāng)了第二大重倉(cāng)股SPDR Gold Trust黃金ETF，增持幅度高達(dá)34%。二季度末，該ETF占投資組合比例為15.34%，持倉(cāng)價(jià)值超9億美元，同時(shí)，橋水基金對(duì)第五大重倉(cāng)股Ishare Gold Trust（IAU）的增持比例也高達(dá)35%。高盛集團(tuán)商品研究部門主管柯瑞也表示，持有黃金是對(duì)抗貨幣貶值的最佳對(duì)沖手段。
“投資者仍可嘗試介入ETF等不帶杠桿的品種進(jìn)行交易，后市則需重點(diǎn)關(guān)注黃金ETF減持是否會(huì)繼續(xù)，倘若出現(xiàn)較為明顯的回升態(tài)勢(shì)，那么也或許是下一次機(jī)會(huì)開啟前的先兆。” 師橙表示，除ETF持倉(cāng)情況以外，還需重點(diǎn)關(guān)注美債收益率的變化情況。
金瑞期貨貴金屬研究員杜飛則認(rèn)為，美國(guó)二季度經(jīng)濟(jì)大幅下滑，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到前水平仍需時(shí)日，美債收益率仍將維持低位，而美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策將維持寬松，通脹回升的預(yù)期也將延續(xù)，因此經(jīng)歷本輪調(diào)整，貴金屬或?qū)⒅貑⑾乱惠啙q勢(shì)?！跋乱徊酵顿Y者應(yīng)當(dāng)關(guān)注美國(guó)1萬億美元刺激方案，若順利通過兩黨表決，美元指數(shù)將延續(xù)弱勢(shì)，將刺激貴金屬再次上漲?！?/p>
農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，豆油漲幅居前
昨日收盤，油脂板塊大幅走強(qiáng)，截至白天收盤，豆油領(lǐng)漲國(guó)內(nèi)期市，漲幅超4%，棕櫚(5644, 32.00,0.57%)油也漲逾2%。五礦經(jīng)易期貨農(nóng)產(chǎn)品研究員周方影表示，油脂板塊表現(xiàn)偏強(qiáng)主要受到美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）8月供需報(bào)告及國(guó)內(nèi)豆油收儲(chǔ)傳言的提振?！皬膱?bào)告來看，美豆單產(chǎn)大幅上調(diào)，期末庫(kù)存超預(yù)期，對(duì)盤面影響偏空，不過由于此前盤面已經(jīng)連跌兩周，較為充分反映了美豆豐產(chǎn)的悲觀預(yù)期，此次報(bào)告可認(rèn)為是利空兌現(xiàn)，夜盤美豆在報(bào)告公布之后強(qiáng)勢(shì)拉起，從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)豆油及其他油脂走強(qiáng)。同時(shí)，市場(chǎng)傳言兩家國(guó)企將收儲(chǔ)200萬噸豆油，亦令豆油表現(xiàn)強(qiáng)于棕櫚油、菜油?！?/p>
從基本面情況來看，她認(rèn)為，現(xiàn)階段油脂供需邊際向好，棕櫚油基本面不斷改善?！癕POB供需報(bào)告顯示，7月馬來棕櫚油產(chǎn)量為181萬噸，出口為178萬噸，期末庫(kù)存為170萬噸，連續(xù)4個(gè)月庫(kù)存回落。SPPOMA高頻數(shù)據(jù)顯示，8月1—5日馬來棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比下降14.43%，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)8月產(chǎn)量的擔(dān)憂。GAPKI本周三公布數(shù)據(jù)顯示，印尼1—6月棕櫚油產(chǎn)量同比下降8.9%至2350萬噸。由于增產(chǎn)不及預(yù)期而需求強(qiáng)勁，國(guó)際棕櫚油基本面偏強(qiáng)?！?/p>
對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，周方影表示，因進(jìn)口利潤(rùn)長(zhǎng)期倒掛，棕櫚油進(jìn)口到港量少，庫(kù)存自年初持續(xù)回落至近5年低位水平，總體來看，目前菜豆油價(jià)差、菜棕油價(jià)差及棕櫚油與豆油價(jià)差均創(chuàng)下了歷史新高?！半m然上周全國(guó)港口食用棕櫚油庫(kù)存小幅回升至35.36萬噸，但整體仍處于供需緊平衡格局?！?/p>
據(jù)了解，日前，國(guó)務(wù)院辦公廳稱將推進(jìn)擴(kuò)大油脂油料、肉類、乳品市場(chǎng)準(zhǔn)入，但消息傳出后，市場(chǎng)反應(yīng)較為平靜。在周方影看來，相關(guān)部門積極推進(jìn)擴(kuò)大油脂油料、肉類、乳品市場(chǎng)準(zhǔn)入，主要目的是多元化進(jìn)口來源，保障市場(chǎng)供應(yīng)，減少外部環(huán)境對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的擾動(dòng)，政策帶來的影響更多是制度上的完善和結(jié)構(gòu)上的優(yōu)化，短期對(duì)油脂油料市場(chǎng)沖擊較小，而且在油脂油料的供需分布沒有大的變化的情況下，即使擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入，影響也不明顯。
“7月馬來棕櫚油延續(xù)去庫(kù)存，且從高頻數(shù)據(jù)看，8月亦有減產(chǎn)預(yù)期，疊加美豆低位反彈，短期油脂板塊整體走勢(shì)大概率偏強(qiáng)振蕩?！?nbsp;周方影認(rèn)為，過高價(jià)格將抑制油脂消費(fèi)，且受到美豆豐產(chǎn)的施壓，油脂板塊中長(zhǎng)期的上漲空間有限，現(xiàn)階段油脂不建議追高，企業(yè)投資者可隨用隨買，同時(shí)，因?yàn)橛椭g替代的便利性，建議關(guān)注菜豆油價(jià)差、菜棕油價(jià)差和豆棕油價(jià)差等油脂間的價(jià)差修復(fù)機(jī)會(huì)。
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