北京時(shí)間14日凌晨，美股周一收盤漲跌不一。標(biāo)普500指數(shù)與納指創(chuàng)盤中新高后收跌。市場(chǎng)仍在關(guān)注美國(guó)疫情與疫苗研發(fā)的進(jìn)展。本周投資者將迎來(lái)大量財(cái)報(bào)與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，高盛(208.88, 3.32, 1.62%)預(yù)期二季度標(biāo)普500成分股EPS下降60%。
道指收盤上漲10.50點(diǎn)，或0.04%，報(bào)26085.80點(diǎn)；納指跌226.60點(diǎn)，或2.13%，報(bào)10390.84點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌29.82點(diǎn)，或0.94%，報(bào)3155.22點(diǎn)。
由100家最大的非金融納指成分股組成的納斯達(dá)克(10390.8434, -226.60, -2.13%)100指數(shù)盤中首次突破11000點(diǎn)，但該指數(shù)收跌2.2%。
周一盤中，標(biāo)普500指數(shù)最高上漲至3235.32點(diǎn)，納指最高上漲至10824.78點(diǎn)，均創(chuàng)盤中歷史新高。道指成分股輝瑞(35.21, 1.38, 4.08%)制藥收盤上漲超過(guò)4%。
FAANG五大科技股（Facebook(239, -6.07, -2.48%)， Amazon， Apple， Netflix(525.5,-23.23, -4.23%)， Google）齊創(chuàng)盤中紀(jì)錄新高，但此五股悉數(shù)收跌。
美國(guó)疫情與疫苗研發(fā)進(jìn)展仍受關(guān)注
據(jù)報(bào)道，美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）批準(zhǔn)輝瑞制藥（PFE）和BioNTech（BNTX）兩家公司基于信使核糖核酸的候選冠狀病毒疫苗進(jìn)入“快速通道”。預(yù)計(jì)全球大規(guī)模的2B/3期安全性和有效性研究最早將于2020年7月開(kāi)始。公司目前預(yù)計(jì)在2020年底生產(chǎn)1億劑疫苗。
輝瑞和BioNTech SE（BNTX）宣布，其合作研發(fā)的4種候選研究疫苗中，有2種獲得了FDA的快速通道指定，以加快新藥和疫苗的開(kāi)發(fā)和審查。消息公布后，兩家公司股價(jià)上揚(yáng)。
美國(guó)仍在竭力阻止新的感染。據(jù)約翰斯-霍普金斯大學(xué)公布的數(shù)據(jù)，周一，美國(guó)的確診冠狀病毒感染病例已超過(guò)330萬(wàn)，死亡人數(shù)超過(guò)13.5萬(wàn)。
上周末，美國(guó)部分州再次報(bào)告稱新增冠狀病毒確診病例數(shù)激增。周日當(dāng)天，佛羅里達(dá)州報(bào)告了單日新增病例數(shù)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的15300例，為疫情爆發(fā)以來(lái)美國(guó)各州的最高單日新增病例數(shù)。但佛羅里達(dá)州周日的新增死亡病例比前一天減少了一半以上，降至45例。
盡管佛羅里達(dá)州的感染病例數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，但該州的華特迪斯尼世界樂(lè)園（Walt Disney World Resort）已于周六開(kāi)始重新開(kāi)放。在此之前，該公司在佛羅里達(dá)州的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——康卡斯特(40.54,0.03, 0.07%)（CMCSA）環(huán)球影城和海洋世界娛樂(lè)公司（SeaWorld Entertainment）等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都已重新開(kāi)園迎客。
在其他地方，亞利桑那州的新增死亡人數(shù)連續(xù)第三天上升，周日?qǐng)?bào)告死亡86例。該州周日的新增確診例數(shù)為2537例，稍低于前一天的3038例。
加利福尼亞州周日?qǐng)?bào)告新增8460確診病例，數(shù)字低于過(guò)去7天該州平均單日增幅。
Pantheon Macroeconomics首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ian Shepherdson表示：“第二波疫情的經(jīng)濟(jì)影響很明顯，至少?gòu)馁|(zhì)量上來(lái)說(shuō)是這樣。第三季度的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度將比我們先前預(yù)期的要慢，但我們預(yù)計(jì)一些開(kāi)支項(xiàng)目將推后到第四季度，而不是放棄消費(fèi)?！?/p>
他補(bǔ)充道：“市場(chǎng)深陷其中。幾個(gè)月以來(lái)，我們一直認(rèn)為美國(guó)全面復(fù)蘇取決于三大支柱，即：在抗擊病毒方面的持續(xù)進(jìn)步、美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)執(zhí)行超寬松貨幣政策、以及持續(xù)不斷的財(cái)政政策支持?！?/p>
他表示：“顯然，第一支柱已經(jīng)崩潰，第三支柱現(xiàn)在面臨不確定性——美國(guó)參議院休會(huì)至7月20日。美聯(lián)儲(chǔ)也做不了任何事情。所以我們對(duì)5月下旬以來(lái)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)一直處于區(qū)間波動(dòng)并不感到驚訝?！?/p>
美股財(cái)報(bào)季本周開(kāi)啟 高盛發(fā)布悲觀預(yù)期
至于其他潛在的市場(chǎng)催化劑，美股第二季度財(cái)報(bào)季將從本周開(kāi)始拉開(kāi)序幕。各大銀行財(cái)報(bào)率先出爐，同時(shí)公布財(cái)報(bào)的還有Netflix（NFLX）、UnitedHealth Group（UNH）和達(dá)美航空公司（DAL）等。
今年迄今金融股以來(lái)一直落后大盤。但該板塊在上周五表現(xiàn)出色。上周末，KBW銀行指數(shù)（KBW）創(chuàng)五周以來(lái)最大漲幅。
考慮到4至6月份的冠狀病毒疫情及為控制疫情采取的封鎖隔離措施影響，目前市場(chǎng)參與者對(duì)各個(gè)行業(yè)第二財(cái)季財(cái)報(bào)結(jié)果的預(yù)期門檻相對(duì)較低。
據(jù)FactSet機(jī)構(gòu)7月初發(fā)布的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)標(biāo)普500成分公司第二季度的每股收益將同比下降43.8%，這將是2008年第四季度以來(lái)的最大同比降幅。在3月31日，該機(jī)構(gòu)曾預(yù)測(cè)第二季度的標(biāo)普500成分公司每股收益將同比下降13.6%。
雖然FactSet預(yù)期標(biāo)普500成分股二季度整體每股收益同比下跌43.8%。盡管這一預(yù)測(cè)相當(dāng)糟糕，但高盛依然認(rèn)為其過(guò)于樂(lè)觀。高盛預(yù)測(cè)二季度每股收益將同比下跌60%以上。
首先，高盛認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)恢復(fù)放緩，繼續(xù)拉低企業(yè)盈利。據(jù)高盛測(cè)算，以往標(biāo)普500成份股的每股收益變化，其中65%與美國(guó)當(dāng)季經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的變化相關(guān)。
而根據(jù)高盛的模型測(cè)算，美國(guó)GDP若變化1%，標(biāo)普500成分公司的每股收益將變動(dòng)6美元左右。目前高盛估算二季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)對(duì)比一年前下降了12%，以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)重啟復(fù)蘇的勢(shì)頭被第二波疫情拖延，綜合來(lái)看，高盛預(yù)測(cè)2020年全年每股收益僅剩115美元，同比下滑32%。
其次，高盛強(qiáng)調(diào)盈利下降更多源于利潤(rùn)率收窄。因?qū)嶓w店面、廠房關(guān)門，以零售行業(yè)為代表的諸多企業(yè)被迫將銷售模式轉(zhuǎn)入線上，這也意味著廠家、店鋪面臨更直接的同行競(jìng)爭(zhēng)。但企業(yè)想恢復(fù)實(shí)體經(jīng)營(yíng)，又需要加大對(duì)安全措施的投資，進(jìn)一步加重運(yùn)營(yíng)成本負(fù)擔(dān)。
高盛預(yù)計(jì)今年標(biāo)普500公司整體營(yíng)業(yè)額將下降8%，而凈利潤(rùn)率將下滑205個(gè)基點(diǎn)，僅剩8.6%。
此外，高盛也警告稱，如果拜登年底當(dāng)選，將繼續(xù)沉重打擊標(biāo)普500指數(shù)成分股2021年的盈利預(yù)測(cè)。
美國(guó)6月財(cái)政預(yù)算赤字8640億美元?jiǎng)?chuàng)紀(jì)錄新高
美國(guó)政府機(jī)構(gòu)周一報(bào)告稱，美國(guó)6月財(cái)政預(yù)算赤字錄得8640億美元，創(chuàng)紀(jì)錄新高。
美國(guó)6月預(yù)算赤字達(dá)到紀(jì)錄最高水平，因?yàn)閼?yīng)對(duì)新冠疫情的經(jīng)濟(jì)沖擊，聯(lián)邦政府支出同比增加兩倍多。
6月預(yù)算赤字?jǐn)U大至8641億美元，反映了創(chuàng)紀(jì)錄的1.1萬(wàn)億美元支出的影響，其中“薪酬保護(hù)計(jì)劃”帶來(lái)的支出占了很大一部分。
本財(cái)年前九個(gè)月，美國(guó)預(yù)算赤字總計(jì)達(dá)到2.7萬(wàn)億美元，幾乎是2019財(cái)年全年的三倍。2020財(cái)年迄今為止的支出高達(dá)5萬(wàn)億美元。
“薪酬保護(hù)計(jì)劃”6月支出5114億美元，約占當(dāng)月總支出的一半。該計(jì)劃為受疫情沖擊的小企業(yè)提供貸款和貸款擔(dān)保。負(fù)責(zé)管理該計(jì)劃的小企業(yè)管理局上月用于商業(yè)貸款計(jì)劃的支出達(dá)到了4963億美元。
額外的聯(lián)邦失業(yè)救濟(jì)支出增加至804億美元，州政府失業(yè)救濟(jì)支出總計(jì)達(dá)352億美元。失業(yè)率繼4月飆升至14.7%的紀(jì)錄高位后，仍保持在13.3%的較高水平，因州政府實(shí)施封鎖以控制病毒擴(kuò)散期間，數(shù)千萬(wàn)美國(guó)人失業(yè)。
經(jīng)濟(jì)沖擊和報(bào)稅延后也拖累了當(dāng)月收入。6月預(yù)算收入同比下降27.9%至2408億美元。本財(cái)年迄今為止收入近2.3萬(wàn)億美元，低于去年同期的2.6萬(wàn)億美元。
本周投資者將迎來(lái)眾多經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，美國(guó)CPI和有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱的美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)最受關(guān)注。歐洲央行、加拿大央行和日本央行本周將公布利率決議。
投資研究公司New Constructs的首席執(zhí)行官David Trainer則認(rèn)為，第二季度的盈利水平不會(huì)像華爾街預(yù)期的那樣糟糕。
他說(shuō)：“華爾街預(yù)計(jì)，受累于公共衛(wèi)生事件，第二季度盈利水平將出現(xiàn)兩位數(shù)下降，但我們認(rèn)為情況會(huì)好于許多分析師預(yù)期。這就是為什么股市從三月份的底部強(qiáng)勁反彈的原因?！?/p>
他還表示：“我們認(rèn)為，隨著更多的投資者意識(shí)到盈利不及預(yù)期糟糕，（美股）還有更大的上漲空間?！?/p>
歐央行決議領(lǐng)銜三大央行決議
本周日本央行、歐洲央行、加拿大央行都將公布最新的利率決議。市場(chǎng)普遍預(yù)期這些央行都將維持利率政策不變，但相關(guān)聲明措辭以及新聞發(fā)布會(huì)都可能引發(fā)市場(chǎng)行情。
日本央行周三將公布利率決議，日本央行行長(zhǎng)黑田東彥也將召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。預(yù)計(jì)日本央行本周不會(huì)進(jìn)一步寬松貨幣政策，以評(píng)估3月和4月部署刺激措施的效果。
消息人士透露，日本央行本周將保持貨幣政策不變，并對(duì)經(jīng)濟(jì)前景保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，暗示日本央行已經(jīng)采取了足夠的措施來(lái)緩解新冠病毒大流行造成的打擊。
因近期數(shù)據(jù)顯示制造產(chǎn)出、消費(fèi)及資本支出一片疲軟，日本央行上周四公布的季度報(bào)告中對(duì)多數(shù)地區(qū)的看法比三個(gè)月前更加悲觀。
北京時(shí)間周三晚，加拿大央行將公布利率決定和貨幣政策報(bào)告；隨后加央行行長(zhǎng)麥克勒姆將召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。麥克勒姆近期重申0.25%的隔夜利率是有效利率下限。
針對(duì)加拿大央行決議，據(jù)加拿大國(guó)家銀行的分析師稱，加拿大央行將維持利率不變，負(fù)利率并不在計(jì)劃之中?！凹幽么笱胄械呢泿耪邥?huì)議和貨幣政策報(bào)告成為亮點(diǎn)。行長(zhǎng)麥克勒姆在最近的評(píng)論中表示，《貨幣政策報(bào)告》可能會(huì)為產(chǎn)出和通貨膨脹率提供一個(gè)中央計(jì)劃方案，并討論相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，這將是以往報(bào)告中所沒(méi)有的?！?/p>
周四歐洲央行將公布利率決議，歐央行行長(zhǎng)拉加德將召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。拉加德此前已經(jīng)暗示，在采取大規(guī)模緊急刺激措施使市場(chǎng)動(dòng)蕩平息之后，央行將在會(huì)議上保持政策不變。
焦點(diǎn)個(gè)股
百事可樂(lè)(134.91, 0.45, 0.33%)Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期，暫不提供2020財(cái)年業(yè)績(jī)指引。據(jù)報(bào)道，百事可樂(lè)第二季度凈營(yíng)收同比下降3%至159.45億美元，但較市場(chǎng)預(yù)期高4.8億美元；歸屬于公司的凈利潤(rùn)同比下降19.12%至16.46億美元；每股收益為1.18美元，較市場(chǎng)預(yù)期低0.05美元。百事可樂(lè)表示，鑒于公共衛(wèi)生事件對(duì)公司業(yè)務(wù)造成的持續(xù)不確定性，公司暫不提供2020財(cái)年的業(yè)績(jī)指引。
特斯拉(1497.06, -47.59, -3.08%)在美國(guó)大幅下調(diào)Model Y價(jià)格。上周特斯拉頻頻發(fā)出利好消息，一連獲5家投行上調(diào)目標(biāo)價(jià)，一周累漲近30%。
輝瑞、BioNTech SE股價(jià)攀升。美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局對(duì)輝瑞和生物制藥公司BIONTECH兩種基于MRNA的SARS-COV-2候選疫苗指定“快速通道”。
制藥公司PharmAthene報(bào)告新冠病毒疫苗臨床結(jié)果后股價(jià)上漲。
生物制藥公司Tonix與堪薩斯州立大學(xué)簽訂了研發(fā)新冠病毒疫苗的研究和獨(dú)家許可協(xié)議。
“全息AR第一股”微美全息(24.74, 10.11, 69.10%)繼續(xù)攀升。上周五收漲280%。
投行瑞杰將恩智浦半導(dǎo)體目標(biāo)價(jià)從115美元升至130美元。
谷歌(1511.34, -30.40, -1.97%)啟動(dòng)100億美元的谷歌印度數(shù)字化基金（Google for India Digitization Fund），以幫助加快印度的數(shù)字經(jīng)濟(jì)。未來(lái)5到7年內(nèi)，谷歌將向印度投資，投資領(lǐng)域主要集中在使每個(gè)印度人都能以自己的語(yǔ)言（包括印地語(yǔ)、泰米爾語(yǔ)、旁遮普語(yǔ)等）獲取信息；開(kāi)發(fā)與印度獨(dú)特需求密切相關(guān)的新產(chǎn)品和服務(wù)；在企業(yè)踏上或繼續(xù)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型之際，增強(qiáng)它們的權(quán)能；通過(guò)科技和人工智能在衛(wèi)生、教育和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域造福社會(huì)。
好未來(lái)(73.18, -0.38, -0.52%)旗下教育平臺(tái)存在低俗視頻，遭約談限期整改。
攜程計(jì)劃發(fā)行5億美元的7年期可轉(zhuǎn)換債券。
其他市場(chǎng)
周一歐股主要指數(shù)集體收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲1.25%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)上漲1.29%，法國(guó)CAC40指數(shù)上漲1.73%。
原油期貨價(jià)格周一收跌。市場(chǎng)正在等待本周后期將召開(kāi)的OPEC+聯(lián)合部長(zhǎng)級(jí)檢測(cè)委員會(huì)會(huì)議。
Oanda公司高級(jí)市場(chǎng)分析師Craig Erlam表示，石油輸出國(guó)組織成員國(guó)及其盟友將在此次會(huì)議上決定是否將現(xiàn)行減產(chǎn)協(xié)議再延長(zhǎng)一個(gè)月。
紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌45美分，跌幅1.1%，收于每桶40.10美元。
倫敦洲際交易所(91.83, -0.72, -0.78%)9月布倫特原油期貨價(jià)格下跌94美分，跌幅2.2%，收于每桶42.31美元。
黃金期貨價(jià)格周一錄得三個(gè)交易日以來(lái)的首次上漲。分析師認(rèn)為全球新增冠狀病毒確診病例攀升以及黃金ETF獲得重金投資等因素推動(dòng)了金價(jià)上漲。
紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格上漲12.20美元，漲幅0.7%，收于每盎司1814.10美元。
白銀期貨價(jià)格錄得連續(xù)第四個(gè)交易日上漲，9月白銀期貨上漲73美分，漲幅3.9%，收于每盎司19.788美元，創(chuàng)2016年9月以來(lái)的最高收盤價(jià)。
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