電影《穿普拉達(dá)的女王》令意大利奢侈品牌Prada（普拉達(dá)）在中國深入人心。而繼上月初，港交所宣布認(rèn)可意大利為該奢侈品牌公司注冊地后，Prada董事會也于1月28日正式通過到港上市計劃，并正式啟動到港上市程序。據(jù)消息人士向《第一財經(jīng)日報》透露，里昂（CLSA）、高盛、意大利銀行Intesa Sanpaolo和UniCredit將安排此次Prada上市。
而更多業(yè)內(nèi)人士則認(rèn)為，在大中華區(qū)漸漸成為國際奢侈品牌主要市場的背景下，更多奢侈品牌將步Prada后塵。
據(jù)報道，港交所主席夏佳理今年1月曾到意大利米蘭進(jìn)行交易所推廣，并獲得Prada董事會將到港上市的口頭通知。而實際上，早在去年10月，夏佳理就曾前往意大利與有意到港上市的企業(yè)會面，并表示百年家族企業(yè)選擇到港上市，有些是為了補充資本，有些則是為出售部分股票，配合未來的發(fā)展。
事實上，對于此次到港上市計劃，Prada之前就表示，希望通過此次集資來還清約10億歐元的負(fù)債，并支持其亞洲業(yè)務(wù)發(fā)展。
據(jù)《華爾街日報》報道，Prada估值或可高達(dá)60億歐元，以出售1/3股權(quán)及10倍市盈率計算，集資金額可達(dá)12億歐元（約128億港元）。
其實，10倍市盈率的估算或已略顯保守。Prada承銷行之一的里昂近日發(fā)布《浸上黃金：中國的奢侈生活方式》（Dipped in Gold：Luxury lifestyles in China）研究報告顯示，已在歐美和香港上市的奢侈品牌2011年市盈率平均值分別為20.9倍和20.8倍。
另外，上述報告非?？春梦磥?0年大中華區(qū)對奢侈品的需求。里昂消費品和游戲研究區(qū)域負(fù)責(zé)人Aaron Fischer在報告中預(yù)測，大中華區(qū)對奢侈品和旅行的需求，將以年均23%的速度增長；大中華區(qū)奢侈品市場規(guī)模占全球市場比重，將從現(xiàn)在的15%飛升至2020年的44%。他預(yù)計，中國奢侈品市場將在未來10年內(nèi)增加至740億歐元，或占全國GDP的0.6%，中國將成為世界最大的奢侈品消費市場。
另有投行人士向本報表示，在中國“十二五”規(guī)劃中，政府將進(jìn)一步提高居民可支配收入以及增加社會安全網(wǎng)絡(luò)，這將帶來消費的進(jìn)一步繁榮，由于香港接近內(nèi)地市場，所以奢侈品牌到港上市將成為今后幾年的趨勢。
上述投行人士也透露，除Prada外，投行也在與包括路易威登、古琦和香奈兒（Chanel）接洽中，但目前未有進(jìn)展。
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