外貿(mào)全國(guó)大摸底 貿(mào)易政策何處去？
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時(shí)間：2008-07-21 14:59:00
2008年7月4日-8日，短短六天，4位中央領(lǐng)導(dǎo)分別到江蘇、上海、廣東、浙江、山東5個(gè)外向型經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的省市進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考察和調(diào)研。外貿(mào)企業(yè)的生存狀態(tài)再次進(jìn)入中央決策高層視野。中國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)略，已經(jīng)朝著“提升結(jié)構(gòu)”的方向演進(jìn)，“減順差”仍是商務(wù)部門工作重心之一。人民幣升值和出口退稅，正是推進(jìn)貿(mào)易平衡的兩大政策。此輪外貿(mào)全國(guó)大摸底之后，貿(mào)易政策如何調(diào)整，將是一個(gè)艱難的抉擇。
凌方才今年收到的調(diào)研材料已經(jīng)超過(guò)十份。
凌是廣東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事長(zhǎng)。作為廣東最大的服裝出口企業(yè)之一，進(jìn)入2008年以來(lái)，接受的調(diào)研比往年多得多。
先是中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)，然后地方經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)、地方商協(xié)會(huì)、統(tǒng)計(jì)局、外管局等外貿(mào)相關(guān)部門，接踵而來(lái)。
調(diào)研的部門不一，但是調(diào)研主題越來(lái)越集中。
凌方才手上的十份調(diào)研，關(guān)于企業(yè)出口困境的調(diào)研三份，關(guān)于工廠倒閉潮的調(diào)研一份，人民幣升值對(duì)企業(yè)出口影響的調(diào)研三份，美國(guó)次貸危機(jī)對(duì)出口影響的調(diào)研一份，2007年出口退稅率調(diào)整對(duì)企業(yè)影響的調(diào)研一份。
“這是我們最為艱難的一年?！绷璺讲耪f(shuō)。
同樣的艱難，不一樣的表情。
“現(xiàn)在是虧本出口，但是不敢關(guān)門，再開(kāi)工很難，停工后有銀行對(duì)貸款的連鎖反應(yīng)，企業(yè)是頂著壓力在出口?！鄙綎|省外經(jīng)貿(mào)廳計(jì)財(cái)處副處長(zhǎng)楊德勝道出了外貿(mào)企業(yè)的兩難困境。
來(lái)自浙江的企業(yè)情況，也是不妙?！耙恍┲行∑髽I(yè)的財(cái)務(wù)成本增加了45%-50%?！?月17日，浙江省工商聯(lián)會(huì)長(zhǎng)、浙江傳化集團(tuán)董事長(zhǎng)徐冠巨接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示。
本報(bào)記者獲悉，目前各部委的調(diào)研結(jié)論并未完全出臺(tái)，包括紡織、服裝在內(nèi)的勞動(dòng)密集型出口行業(yè)可能成為政策受益者。各商會(huì)提交的政策建議，主要寄望于保持政策穩(wěn)定性、出口退稅回調(diào)以及資金面的支持這三項(xiàng)。不過(guò)，目前除了紡織服裝出口退稅回調(diào)政策呼之欲出外，其他行業(yè)并未無(wú)明確政策信息。
1 全國(guó)大摸底
紡織業(yè)又站在生死線上。
2005年紡織品特保調(diào)查后，曹新宇從來(lái)沒(méi)有像這半年這么緊張過(guò)。曹新宇是中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。今年以來(lái)，由于紡織服裝出口形勢(shì)的急劇惡化，該商會(huì)先后組織進(jìn)行了4次大規(guī)模的調(diào)研以及5次左右的專門市場(chǎng)調(diào)研。
半年時(shí)間接近10次全國(guó)性的大規(guī)模調(diào)研實(shí)屬罕見(jiàn)。曹新宇說(shuō)，這些年來(lái)他摸索出一個(gè)結(jié)論，“媒體找我最頻繁的時(shí)候，就是紡織行業(yè)形勢(shì)最糟糕的時(shí)候?！?
2008年的第一次調(diào)研啟動(dòng)于2月，當(dāng)時(shí)商務(wù)部剛剛開(kāi)過(guò)通氣會(huì)，提出要防止匯率變動(dòng)、緊縮政策、次貸危機(jī)、新勞動(dòng)合同法實(shí)施等多重因素疊加，對(duì)出口造成過(guò)大打擊。隨后中紡商會(huì)就此展開(kāi)了第一次調(diào)研。
但第一次調(diào)研方案剛剛寫出來(lái)，第二次調(diào)研摸底旋即在3月緊急啟動(dòng)。是時(shí)珠三角勞動(dòng)密集型企業(yè)大范圍倒閉的報(bào)道開(kāi)始見(jiàn)諸報(bào)端。為配合商務(wù)部了解實(shí)際情況，中紡商會(huì)先后實(shí)地走訪了廣東東莞和江蘇吳江。
4月15日廣交會(huì)開(kāi)幕。當(dāng)時(shí)，剛剛結(jié)束的第18屆上海華東進(jìn)出口商品交易會(huì)上，紡織服裝的成交首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。5天會(huì)期里，紡織服裝類商品共成交18.44億美元，比上一屆下降了0.54%。中紡商會(huì)趕在廣交會(huì)前，啟動(dòng)了第三次度調(diào)研，摸底紡織企業(yè)生存狀況。
第四次調(diào)研則在5、6月份，下半年出口形勢(shì)，已經(jīng)迫在眉睫。
數(shù)次調(diào)研后，中紡商會(huì)向商務(wù)部提交了調(diào)研報(bào)告，并提出了系列政策調(diào)整建議。
“江浙企業(yè)相對(duì)埋怨得比較少，最覺(jué)得委屈的是中、西部以及廣東東莞、中山等地企業(yè)?！辈苄掠钫f(shuō)，中、西部企業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，因此政策緊縮等系列因素對(duì)其打擊很大。
廣東一家玩具出口商今年就參與了四、五次各類座談會(huì)，其中有兩次是趕赴北京參加中國(guó)輕工工藝品進(jìn)出口商會(huì)的座談。
“座談的時(shí)候，反復(fù)被問(wèn)到，遇到什么困難、下一步走勢(shì)、有什么對(duì)策建議”出口商告訴記者，“主要都是在摸底，政府想要知道企業(yè)的承受底線究竟在哪里?！?
2 決策層出發(fā)
前期摸底之后，反映的問(wèn)題，引起決策層高度重視。
本報(bào)記者獲悉，進(jìn)入6月之后，包括國(guó)務(wù)院辦公廳、商務(wù)部、發(fā)改委、財(cái)政部、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局在內(nèi)的多個(gè)部門，即啟動(dòng)密集調(diào)研，掌握當(dāng)前出口形勢(shì)。地方系統(tǒng)以及相關(guān)商會(huì)、協(xié)會(huì)亦有協(xié)助配合。
“基本都是在摸底”，數(shù)位參與調(diào)研的人士告訴記者，決策層希望厘清出口現(xiàn)狀，以期對(duì)下半年甚至明年出口形勢(shì)有一個(gè)準(zhǔn)確預(yù)判，而這些調(diào)研報(bào)告可能左右回暖政策的出臺(tái)。
知情人士透露，6月前后，國(guó)務(wù)院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)批示，要求商務(wù)部、發(fā)改委、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局、財(cái)政部等幾部委在各自范圍內(nèi)調(diào)研外貿(mào)出口形勢(shì)。據(jù)悉，這些調(diào)研材料會(huì)在各部委的上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)上匯總，隨后撰寫調(diào)研報(bào)告上報(bào)國(guó)務(wù)院。
一位廣東經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)官員也介紹，商務(wù)部今年多次趕赴廣東調(diào)研，“單單6月就來(lái)了好幾次”。他稱，商務(wù)部副部長(zhǎng)于廣州近期也將趕赴廣東了解情況，調(diào)研主題是“珠三角商務(wù)形勢(shì)調(diào)研座談會(huì)”。主要議題包括企業(yè)當(dāng)前面臨的困難、預(yù)計(jì)下一步走勢(shì)以及對(duì)策建議三個(gè)部分。
廣州市經(jīng)貿(mào)局近一個(gè)月接待了7組來(lái)自北京的調(diào)研小組。7月17日廣州市經(jīng)貿(mào)局局長(zhǎng)肖振宇表示，包括國(guó)務(wù)院辦公廳、發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、商務(wù)部、海關(guān)總署以及臺(tái)港澳辦公室已經(jīng)來(lái)到廣州。近兩日國(guó)務(wù)院秘書一局的相關(guān)人士也正在廣東調(diào)研中小企業(yè)生態(tài)。
海關(guān)系統(tǒng)人士也向記者透露，7月初，一些地方海關(guān)開(kāi)始召開(kāi)企業(yè)座談會(huì)，并結(jié)合各區(qū)域情況撰寫報(bào)告提交至海關(guān)總署。他說(shuō)，這都是在為7月中旬的“上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)”準(zhǔn)備材料。
本報(bào)記者獲悉，就是當(dāng)前外貿(mào)形勢(shì)報(bào)告，商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院?jiǎn)?dòng)相關(guān)研究課題，課題組將在這一報(bào)告中提出決策建議。
另外，包括中國(guó)輕工工藝品進(jìn)出口商會(huì)、中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)、中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)在內(nèi)的一些商、協(xié)會(huì)也都基本完成調(diào)研，部分商、協(xié)會(huì)已經(jīng)向商務(wù)部或者國(guó)務(wù)院相關(guān)智囊機(jī)構(gòu)提交了報(bào)告，其中最為重要的便是對(duì)各個(gè)行業(yè)的回暖政策建議。
到了7月，形勢(shì)逼人。前期摸底還未結(jié)束，決策高層親自接過(guò)調(diào)研接力棒。
6月的最后一個(gè)周末，江蘇省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳，緊急給各省級(jí)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)集團(tuán)下發(fā)通知，要求為即將到來(lái)的一次高層調(diào)研提供基礎(chǔ)材料，并要求在三個(gè)工作日之內(nèi)完成上報(bào)外貿(mào)處。
3 數(shù)據(jù)水分
密集的摸底和調(diào)研與一系列波動(dòng)的數(shù)據(jù)相聯(lián)系。
海關(guān)7月10日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)顯示，今年1－6月我國(guó)進(jìn)出口總值達(dá)12341.7億美元，比去年同期增長(zhǎng)25.7%。其中，出口6666億美元，增長(zhǎng)21.9%。
如果僅看增長(zhǎng)絕對(duì)數(shù)據(jù)，這不僅不能說(shuō)是一個(gè)值得憂慮的數(shù)據(jù)。
道瓊斯通訊社調(diào)查了12位經(jīng)濟(jì)學(xué)家，他們預(yù)期6月份出口額較上年同期上升23.4%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測(cè)與公布的外貿(mào)數(shù)據(jù)相當(dāng)。
但這還是絕對(duì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)后面是一道下滑曲線。
較去年同期，21.9%出口增速是在下降5.7個(gè)百分點(diǎn)的基礎(chǔ)上完成的。如果細(xì)分析，6月單月，出口增速更是下滑到17.6％，而5月份這個(gè)數(shù)據(jù)是28.1％。
還有更值得憂慮的地方。數(shù)據(jù)中的水分到底有多少？一個(gè)直接的原因是，源于海關(guān)統(tǒng)計(jì)的進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)字，與企業(yè)的冷暖感受還有缺口。
雷曼兄弟亞太區(qū)經(jīng)濟(jì)學(xué)家孫明春分析，即使6月份17.6％的增速，也夸大了中國(guó)出口的增長(zhǎng)力度。因?yàn)檫@是用價(jià)值名義來(lái)衡量的，如果以每?jī)芍芄家淮蔚某隹诹吭鲩L(zhǎng)來(lái)衡量，6月出口增長(zhǎng)很可能低于10％，這也遠(yuǎn)遠(yuǎn)遜于去年平均25％的出口增速。
上半年平均超過(guò)20%的出口增速，與去年下半年的數(shù)據(jù)相差不大，但“實(shí)際增長(zhǎng)率卻不一樣”。國(guó)家信息中心研究員張永軍分析說(shuō)，2008年上半年，國(guó)內(nèi)商品出口的提價(jià)幅度在10%左右，而去年下半年這一幅度大約是5%，再考慮中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)是以持續(xù)貶值的美元計(jì)價(jià)，若以人民幣計(jì)價(jià)，“實(shí)際的出口增長(zhǎng)率只有百分之十幾”。
商務(wù)部一直希望，全年出口增速能夠不低于15%的水平。
但商務(wù)部研究院研究員金伯生告訴記者，上半年21.9%的出口增速估計(jì)有10%左右的虛增，“這中間有熱錢流入帶來(lái)的出口水分”。
擠水分，從2007年開(kāi)始，即被納入管理層的視野。2007年初，商務(wù)部、國(guó)家稅務(wù)總局、海關(guān)總署、國(guó)家外匯管理局等相關(guān)部門曾組成聯(lián)合調(diào)查組到深圳，揭開(kāi)了深圳紡織服裝出口虛增上百億美元事件。受調(diào)查的17家中，就有16家存在高價(jià)金額出口。
以輸美內(nèi)衣為例，國(guó)內(nèi)出口均價(jià)也就2美元，而一些深圳企業(yè)的賬面出口價(jià)居然高達(dá)200美元。
4 摸底結(jié)論
四次大調(diào)研，中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)發(fā)現(xiàn)，對(duì)企業(yè)沖擊最大的是上半年近6%的人民幣快速升值，其次便是當(dāng)前資金鏈的緊張。據(jù)悉，目前不少企業(yè)的結(jié)算周期被迫拉長(zhǎng)，“30天的延長(zhǎng)到60天，原本60天的延長(zhǎng)至90天，已經(jīng)出現(xiàn)企業(yè)因?yàn)橘Y金鏈斷裂而倒閉的案例了?！?
山東櫻花的凋落就正是受困于資金。4月，大型棉紡企業(yè)山東櫻花紡織集團(tuán)資金無(wú)法周轉(zhuǎn)，負(fù)債8.9億，被山東如意集團(tuán)重組。
曹新宇接受本報(bào)記者采訪時(shí)說(shuō)，通過(guò)系列調(diào)研，他們得出三項(xiàng)結(jié)論。
一是，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)壓力和國(guó)際需求疲軟的雙重打擊下，紡織服裝行業(yè)已經(jīng)受到嚴(yán)重沖擊，“并非企業(yè)不愿意升級(jí)調(diào)整，而是外部環(huán)境太糟糕，難以回旋”。
二是2008年全年紡織服裝出口不樂(lè)觀，5月單月，占行業(yè)出口60%以上的服裝，出口同比增加僅僅1.1%，“這一接近負(fù)增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)前所未有”。
三是，主要市場(chǎng)之一的歐盟存在不確定因素，目前歐盟受到高匯率、高油價(jià)、高通脹的“三高”困擾，這可能影響國(guó)內(nèi)企業(yè)下半年甚至明年的出口。
“目前國(guó)內(nèi)4萬(wàn)多家規(guī)模以上(年銷售收入500萬(wàn)以上)紡織服裝企業(yè)，有2/3處在零利潤(rùn)狀態(tài)；其余1/3略有盈利，平均凈利潤(rùn)水平不會(huì)超過(guò)3%。”第一紡織網(wǎng)分析師汪前進(jìn)告訴記者，這是他們行業(yè)的普遍估計(jì)。
中國(guó)機(jī)電商會(huì)進(jìn)出口綜合部主任劉春周告訴記者，受訪的7000多家機(jī)電企業(yè)，90%表示訂單呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
中國(guó)機(jī)電商會(huì)調(diào)研出的報(bào)告顯示，大部分企業(yè)認(rèn)為去年以來(lái)導(dǎo)致成本上升的主要因素依次是：原材料漲價(jià)、人民幣升值過(guò)快和勞動(dòng)力價(jià)格上漲。特別是今年以來(lái)人民幣升值的速度大大高于企業(yè)的預(yù)計(jì)；同時(shí)出口退稅和利率上升等因素也是影響企業(yè)成本提高的重要因素。
綜合考慮以上各因素，企業(yè)平均成本上升在10%~20%左右；同時(shí)，75%的企業(yè)預(yù)計(jì)2008年產(chǎn)品出口價(jià)格要上升，其中41%的企業(yè)認(rèn)為漲幅會(huì)超過(guò)15%。
生產(chǎn)成本上升后，外商可能為企業(yè)分擔(dān)的比例非常有限，46%的企業(yè)表示外商分擔(dān)比重在10%以下，24%的企業(yè)表示外商分擔(dān)比重在10%~25%之間。
來(lái)自海關(guān)系統(tǒng)7月初剛剛完成的一份調(diào)研報(bào)告說(shuō)，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，對(duì)出口行業(yè)、外幣資產(chǎn)高、產(chǎn)品國(guó)際定價(jià)的行業(yè)沖擊較大，電子、紡織、機(jī)械等勞動(dòng)密集型低利潤(rùn)行業(yè)生存環(huán)境趨于惡化，部分內(nèi)資、韓資、臺(tái)資、港資企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力受到影響。
海關(guān)人士表示，從調(diào)研的情況來(lái)看，受影響最重的是內(nèi)資企業(yè)，港資、臺(tái)資企業(yè)影響居中，歐、美、日資企業(yè)受影響有限。
報(bào)告稱，“三率兩價(jià)”(出口退稅率、匯率、利率、原材料價(jià)格和勞動(dòng)力價(jià)格)頻繁變動(dòng)，增加了企業(yè)出口成本和不可預(yù)計(jì)性，不確定因素使企業(yè)難以對(duì)外報(bào)價(jià)，不敢承接超過(guò)3個(gè)月的長(zhǎng)單、大單。
另外，企業(yè)訂單多以美元成交結(jié)算，簽訂訂單與接收貨款時(shí)間差較長(zhǎng)，匯率變動(dòng)使外銷型企業(yè)蒙受巨大損失。
外貿(mào)企業(yè)，對(duì)數(shù)據(jù)特別敏銳，來(lái)自他們的經(jīng)驗(yàn)說(shuō)，人民幣每升值1%，企業(yè)利潤(rùn)率將下降5%—6%。
傳化集團(tuán)董事長(zhǎng)徐冠巨也給記者講了一個(gè)耐人尋味的細(xì)節(jié)，企業(yè)向銀行借500萬(wàn)，但要存銀行200萬(wàn)，利息仍按500萬(wàn)算。“銀行利息再高，也比地下錢莊高啊。”徐冠巨說(shuō)。過(guò)去大半年時(shí)間，徐是在調(diào)研路上度過(guò)的。
紡織業(yè)正是其中典型。
廣東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事長(zhǎng)凌方才告訴本報(bào)記者，該公司紡織服裝的出口額正在逐步縮減。兩年前紡織服裝出口業(yè)務(wù)約占廣東省紡年度出口額的70%，現(xiàn)在這一比重已經(jīng)下滑到不足50%。
“貿(mào)易型企業(yè)凈利潤(rùn)水平多數(shù)不足1%?！绷璺讲耪f(shuō)。美國(guó)需求的放緩也十分明顯。凌方才預(yù)計(jì)，今年其對(duì)美出口可能下滑5%-10%。“不少美國(guó)中小買家已經(jīng)不再下單?！?
廣東省紡織去年對(duì)美國(guó)出口服裝1.2億美元左右，如果下滑5%-10%，那就影響了相當(dāng)于600萬(wàn)美元到1200萬(wàn)美元的出口。
5 三大商會(huì)建言
密集調(diào)研之后，政策建議。
曹新宇說(shuō)，中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)給出調(diào)控建議依次為：保持政策的穩(wěn)定性，資金面能夠適當(dāng)放松，回調(diào)紡織服裝出口退稅率2%-4%。
中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)希望，政府能夠體察企業(yè)現(xiàn)狀，此前嚴(yán)控貸款投放的政策能適度調(diào)整，另外也希望出口退稅的速度能夠加快。目前的出口退稅周期一般在3個(gè)月-6個(gè)月，“個(gè)別地區(qū)甚至拖到一年才退。”
中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)還建議決策層能夠優(yōu)先回調(diào)服裝、家紡等成品的出口退稅率4%；另外，半成品的出口退稅率回調(diào)4%，“半成品如果不能回調(diào)4%，也希望能回調(diào)2%”?；卣{(diào)的時(shí)間點(diǎn)同樣做了說(shuō)明，中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)建議將人民幣匯率與出口退稅政策聯(lián)動(dòng)，在人民幣升值較快時(shí)回調(diào)出口退稅率。
保持政策的穩(wěn)定性也被中國(guó)輕工商會(huì)提到了首位。中國(guó)輕工商會(huì)鞋分會(huì)秘書長(zhǎng)王穎告訴記者，由于人民幣升值、利率、原材料價(jià)格、勞動(dòng)力成本都處在持續(xù)變化的階段，“這所有的利空消息都不確切，以致企業(yè)難以確定價(jià)格，接下訂單?！?
該商會(huì)也明確提出，希望政府將鞋的退稅率由目前的11%回調(diào)至15%。
中國(guó)機(jī)電商會(huì)呼吁政府穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期，短期內(nèi)應(yīng)根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化靈活管理人民幣升值速度，并建議提高消費(fèi)電子類產(chǎn)品等一些技術(shù)先進(jìn)產(chǎn)品的出口退稅。
中國(guó)機(jī)電商會(huì)預(yù)計(jì)，其會(huì)員企業(yè)在外已簽約的項(xiàng)目總價(jià)值為600億至700億美元，如果人民幣兌美元升值10%，則這些企業(yè)將損失60億至70億美元。
6 政策演進(jìn)
外貿(mào)政策，回調(diào)不容易。
2001年入世以來(lái)，政府此前奉行的鼓勵(lì)出口創(chuàng)匯政策仍然延續(xù)，政策面上已經(jīng)逐步意識(shí)到控制資源性產(chǎn)品的出口，注意可持續(xù)發(fā)展。這一階段我國(guó)貿(mào)易政策的重點(diǎn)是履行入世承諾，逐步調(diào)低部分商品進(jìn)口關(guān)稅，并取消部分商品的進(jìn)口配額。
這之后，也是我國(guó)外貿(mào)發(fā)展最快的時(shí)期之一。廣東省紡梭織事業(yè)部總經(jīng)理盧展強(qiáng)對(duì)此印象深刻。2002、2003年是行業(yè)最為景氣的一年，盧展強(qiáng)說(shuō)，“一筆單子最少也有7%的凈利潤(rùn)”。
2005年開(kāi)始政府就數(shù)次小范圍下調(diào)了部分商品的出口退稅，主要集中削減鋼鐵等高污染、高能耗、資源性等“兩高一資”產(chǎn)品的出口。受此影響，盧展強(qiáng)說(shuō)，這一年，他們的凈利潤(rùn)水平下滑到5%。
到2006年，龐大的貿(mào)易順差繼續(xù)成為一個(gè)棘手難題。政府對(duì)出口的態(tài)度開(kāi)始轉(zhuǎn)變，“減順差”成為貿(mào)易政策的新基調(diào)。
政府開(kāi)始大范圍削減出口優(yōu)惠，其中最為重要的兩項(xiàng)就是出口退稅率的調(diào)整以及逐步收緊的加工貿(mào)易政策。
2006年9月，政府首度大范圍調(diào)整出口退稅，這輪調(diào)整取消大部分礦產(chǎn)品、煤炭、天然氣的出口退稅，鋼鐵出口退稅率由11%下調(diào)為8%，紡織品出口退稅從13%下調(diào)為11%，但一些高科技產(chǎn)品以及以農(nóng)產(chǎn)品為原料的加工品，其退稅率得以提高。
2007年7月，政府再度出手。第二輪出口退稅大調(diào)整中，533項(xiàng)“兩高一資” (高污染、高能耗、資源性)產(chǎn)品出口退稅遭取消，包括礦產(chǎn)品、肥料、染料等化工產(chǎn)品、皮革、部分木板和一次性木制品。
加工貿(mào)易政策也在持續(xù)收緊。2006年開(kāi)始，政府逐漸擴(kuò)大加工貿(mào)易禁止類目錄，涉及均為“兩高一資”等商品；2007年7月，政府首次公布加工貿(mào)易限制類目錄，這一目錄除了涉及塑料原料及制品等“兩高一資”產(chǎn)品，還涉及紡織紗線、布匹、家具等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。
2006年、2007年這兩波密集且強(qiáng)度大的調(diào)整，讓廣東省紡措手不及。盧展強(qiáng)對(duì)2007年的退稅下調(diào)至今記憶猶新。當(dāng)時(shí)他剛與德國(guó)最大郵購(gòu)商otto簽署了一筆200萬(wàn)美金訂單，“退稅一調(diào)，我們立刻損失了15-16萬(wàn)人民幣，凈利潤(rùn)率直接下滑2%。”
到2008年，省紡內(nèi)部擬定的目標(biāo)是，紡織服裝出口力保1%的凈利潤(rùn)。六年之間，從7%凈利潤(rùn)到1%凈利潤(rùn)保衛(wèi)戰(zhàn)，盧展強(qiáng)說(shuō)，企業(yè)的失落感尤為強(qiáng)烈。
7 博弈回暖
商務(wù)部曾公開(kāi)貿(mào)易平衡的時(shí)間表，希望能在2010年實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口基本平衡。
政府此前并未料到次貸危機(jī)對(duì)中國(guó)出口的拖累會(huì)如此嚴(yán)重。企業(yè)遭遇了美國(guó)因次貸危機(jī)導(dǎo)致的外部需求縮水，再考慮到人民幣升值、《新勞動(dòng)合同法》的實(shí)施，多因素作用下，傳統(tǒng)制造業(yè)所受沖擊超過(guò)了政府此前預(yù)期。商務(wù)部研究院研究員趙玉敏接受記者采訪時(shí)表示，政策建言，能否被采納，還要等待。
第一紡織網(wǎng)分析師汪前進(jìn)測(cè)算得出的結(jié)論是，如果果真如傳言所說(shuō)，紡織品退稅回調(diào)2%至13%，服裝回調(diào)4%到15%，那么這一調(diào)整將讓紡織全行業(yè)增加約132.29億元的凈利潤(rùn)，這占到2007年紡織規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額的11.4%左右?？芍^四兩撥萬(wàn)金。
張永軍則建議政府放緩人民幣升值的節(jié)奏。
世貿(mào)組織研究會(huì)常務(wù)理事周世儉也是暫緩升值的支持者。
2007年11月，商務(wù)部就曾發(fā)布調(diào)研報(bào)告，提醒各級(jí)政府，一旦出口大幅回落，有可能會(huì)使中國(guó)本輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期出現(xiàn)“拐點(diǎn)”。
周世儉說(shuō)，實(shí)際上，中國(guó)約有30%的出口貨品都流向了美國(guó)，央行就曾估計(jì)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)每放慢1個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)出口就會(huì)下降6個(gè)百分點(diǎn)。
在宏觀經(jīng)濟(jì)的三駕馬車用力權(quán)衡上，政策目標(biāo)遇到了進(jìn)退兩難的一個(gè)抉擇。
雖然實(shí)際的出口增速下降幅度比較大，但2008年全年貿(mào)易順差預(yù)計(jì)還將維持在2400億美元左右的高位。國(guó)家信息中心張永軍說(shuō)，即便高層近期高姿態(tài)關(guān)注外貿(mào)，“政策也不可能完全轉(zhuǎn)向去扶持出口，即使出臺(tái)回暖政策預(yù)計(jì)也僅僅是局部微調(diào)，而非全盤調(diào)整。但以紡織業(yè)為代表的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)承受力較弱，可以考慮小幅回調(diào)這些行業(yè)的出口退稅率”。
“核心的調(diào)控將圍繞GDP的增幅?！鄙虅?wù)部研究院研究員金伯生告訴記者，所有的宏觀調(diào)控目標(biāo)，以保證GDP同比增長(zhǎng)9%-10%為前提，如果決策層預(yù)期明年一季度的GDP增幅低于9%，則出口政策可能面臨調(diào)整。
目前出口呈現(xiàn)的情況是2006、2007年密集減順差政策導(dǎo)致的結(jié)果，這本是政策調(diào)整的方向，但是多重因素的疊加，導(dǎo)致出口所受的打擊比預(yù)期嚴(yán)重。商務(wù)部研究院研究員趙玉敏表示，當(dāng)下應(yīng)該關(guān)注主流企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，“如果政策面趨寬松，全行業(yè)受益，對(duì)于那些優(yōu)質(zhì)的內(nèi)涵式發(fā)展的企業(yè)反倒不利”。
在保出口還是繼續(xù)確保轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長(zhǎng)方式政策效果，進(jìn)而鞏固宏觀調(diào)控目標(biāo)，還有一個(gè)微妙的決定因素——就業(yè)。中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說(shuō)，目前我國(guó)紡織工業(yè)吸納的從業(yè)人口大約1800萬(wàn)，其中1200萬(wàn)為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，還有1億農(nóng)業(yè)人口每年為紡織工業(yè)提供約600萬(wàn)噸天然纖維原料。
此外制鞋產(chǎn)業(yè)也吸納了至少400萬(wàn)左右的勞動(dòng)力，這還不包括上下游產(chǎn)業(yè)的就業(yè)。
商務(wù)部研究院研究員趙玉敏說(shuō)，政府實(shí)際上是在權(quán)衡各方利益。不過(guò)，即使給勞動(dòng)密集型企業(yè)略微回調(diào)出口退稅，也僅僅是一時(shí)的救急之策，“企業(yè)要政策的余地不大，畢竟整個(gè)優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)的大方向不會(huì)改變。”
信息來(lái)源：２１世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
凌方才今年收到的調(diào)研材料已經(jīng)超過(guò)十份。
凌是廣東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事長(zhǎng)。作為廣東最大的服裝出口企業(yè)之一，進(jìn)入2008年以來(lái)，接受的調(diào)研比往年多得多。
先是中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)，然后地方經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)、地方商協(xié)會(huì)、統(tǒng)計(jì)局、外管局等外貿(mào)相關(guān)部門，接踵而來(lái)。
調(diào)研的部門不一，但是調(diào)研主題越來(lái)越集中。
凌方才手上的十份調(diào)研，關(guān)于企業(yè)出口困境的調(diào)研三份，關(guān)于工廠倒閉潮的調(diào)研一份，人民幣升值對(duì)企業(yè)出口影響的調(diào)研三份，美國(guó)次貸危機(jī)對(duì)出口影響的調(diào)研一份，2007年出口退稅率調(diào)整對(duì)企業(yè)影響的調(diào)研一份。
“這是我們最為艱難的一年?！绷璺讲耪f(shuō)。
同樣的艱難，不一樣的表情。
“現(xiàn)在是虧本出口，但是不敢關(guān)門，再開(kāi)工很難，停工后有銀行對(duì)貸款的連鎖反應(yīng)，企業(yè)是頂著壓力在出口?！鄙綎|省外經(jīng)貿(mào)廳計(jì)財(cái)處副處長(zhǎng)楊德勝道出了外貿(mào)企業(yè)的兩難困境。
來(lái)自浙江的企業(yè)情況，也是不妙?！耙恍┲行∑髽I(yè)的財(cái)務(wù)成本增加了45%-50%?！?月17日，浙江省工商聯(lián)會(huì)長(zhǎng)、浙江傳化集團(tuán)董事長(zhǎng)徐冠巨接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示。
本報(bào)記者獲悉，目前各部委的調(diào)研結(jié)論并未完全出臺(tái)，包括紡織、服裝在內(nèi)的勞動(dòng)密集型出口行業(yè)可能成為政策受益者。各商會(huì)提交的政策建議，主要寄望于保持政策穩(wěn)定性、出口退稅回調(diào)以及資金面的支持這三項(xiàng)。不過(guò)，目前除了紡織服裝出口退稅回調(diào)政策呼之欲出外，其他行業(yè)并未無(wú)明確政策信息。
1 全國(guó)大摸底
紡織業(yè)又站在生死線上。
2005年紡織品特保調(diào)查后，曹新宇從來(lái)沒(méi)有像這半年這么緊張過(guò)。曹新宇是中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。今年以來(lái)，由于紡織服裝出口形勢(shì)的急劇惡化，該商會(huì)先后組織進(jìn)行了4次大規(guī)模的調(diào)研以及5次左右的專門市場(chǎng)調(diào)研。
半年時(shí)間接近10次全國(guó)性的大規(guī)模調(diào)研實(shí)屬罕見(jiàn)。曹新宇說(shuō)，這些年來(lái)他摸索出一個(gè)結(jié)論，“媒體找我最頻繁的時(shí)候，就是紡織行業(yè)形勢(shì)最糟糕的時(shí)候?！?
2008年的第一次調(diào)研啟動(dòng)于2月，當(dāng)時(shí)商務(wù)部剛剛開(kāi)過(guò)通氣會(huì)，提出要防止匯率變動(dòng)、緊縮政策、次貸危機(jī)、新勞動(dòng)合同法實(shí)施等多重因素疊加，對(duì)出口造成過(guò)大打擊。隨后中紡商會(huì)就此展開(kāi)了第一次調(diào)研。
但第一次調(diào)研方案剛剛寫出來(lái)，第二次調(diào)研摸底旋即在3月緊急啟動(dòng)。是時(shí)珠三角勞動(dòng)密集型企業(yè)大范圍倒閉的報(bào)道開(kāi)始見(jiàn)諸報(bào)端。為配合商務(wù)部了解實(shí)際情況，中紡商會(huì)先后實(shí)地走訪了廣東東莞和江蘇吳江。
4月15日廣交會(huì)開(kāi)幕。當(dāng)時(shí)，剛剛結(jié)束的第18屆上海華東進(jìn)出口商品交易會(huì)上，紡織服裝的成交首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。5天會(huì)期里，紡織服裝類商品共成交18.44億美元，比上一屆下降了0.54%。中紡商會(huì)趕在廣交會(huì)前，啟動(dòng)了第三次度調(diào)研，摸底紡織企業(yè)生存狀況。
第四次調(diào)研則在5、6月份，下半年出口形勢(shì)，已經(jīng)迫在眉睫。
數(shù)次調(diào)研后，中紡商會(huì)向商務(wù)部提交了調(diào)研報(bào)告，并提出了系列政策調(diào)整建議。
“江浙企業(yè)相對(duì)埋怨得比較少，最覺(jué)得委屈的是中、西部以及廣東東莞、中山等地企業(yè)?！辈苄掠钫f(shuō)，中、西部企業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，因此政策緊縮等系列因素對(duì)其打擊很大。
廣東一家玩具出口商今年就參與了四、五次各類座談會(huì)，其中有兩次是趕赴北京參加中國(guó)輕工工藝品進(jìn)出口商會(huì)的座談。
“座談的時(shí)候，反復(fù)被問(wèn)到，遇到什么困難、下一步走勢(shì)、有什么對(duì)策建議”出口商告訴記者，“主要都是在摸底，政府想要知道企業(yè)的承受底線究竟在哪里?！?
2 決策層出發(fā)
前期摸底之后，反映的問(wèn)題，引起決策層高度重視。
本報(bào)記者獲悉，進(jìn)入6月之后，包括國(guó)務(wù)院辦公廳、商務(wù)部、發(fā)改委、財(cái)政部、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局在內(nèi)的多個(gè)部門，即啟動(dòng)密集調(diào)研，掌握當(dāng)前出口形勢(shì)。地方系統(tǒng)以及相關(guān)商會(huì)、協(xié)會(huì)亦有協(xié)助配合。
“基本都是在摸底”，數(shù)位參與調(diào)研的人士告訴記者，決策層希望厘清出口現(xiàn)狀，以期對(duì)下半年甚至明年出口形勢(shì)有一個(gè)準(zhǔn)確預(yù)判，而這些調(diào)研報(bào)告可能左右回暖政策的出臺(tái)。
知情人士透露，6月前后，國(guó)務(wù)院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)批示，要求商務(wù)部、發(fā)改委、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局、財(cái)政部等幾部委在各自范圍內(nèi)調(diào)研外貿(mào)出口形勢(shì)。據(jù)悉，這些調(diào)研材料會(huì)在各部委的上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)上匯總，隨后撰寫調(diào)研報(bào)告上報(bào)國(guó)務(wù)院。
一位廣東經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)官員也介紹，商務(wù)部今年多次趕赴廣東調(diào)研，“單單6月就來(lái)了好幾次”。他稱，商務(wù)部副部長(zhǎng)于廣州近期也將趕赴廣東了解情況，調(diào)研主題是“珠三角商務(wù)形勢(shì)調(diào)研座談會(huì)”。主要議題包括企業(yè)當(dāng)前面臨的困難、預(yù)計(jì)下一步走勢(shì)以及對(duì)策建議三個(gè)部分。
廣州市經(jīng)貿(mào)局近一個(gè)月接待了7組來(lái)自北京的調(diào)研小組。7月17日廣州市經(jīng)貿(mào)局局長(zhǎng)肖振宇表示，包括國(guó)務(wù)院辦公廳、發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、商務(wù)部、海關(guān)總署以及臺(tái)港澳辦公室已經(jīng)來(lái)到廣州。近兩日國(guó)務(wù)院秘書一局的相關(guān)人士也正在廣東調(diào)研中小企業(yè)生態(tài)。
海關(guān)系統(tǒng)人士也向記者透露，7月初，一些地方海關(guān)開(kāi)始召開(kāi)企業(yè)座談會(huì)，并結(jié)合各區(qū)域情況撰寫報(bào)告提交至海關(guān)總署。他說(shuō)，這都是在為7月中旬的“上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)”準(zhǔn)備材料。
本報(bào)記者獲悉，就是當(dāng)前外貿(mào)形勢(shì)報(bào)告，商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院?jiǎn)?dòng)相關(guān)研究課題，課題組將在這一報(bào)告中提出決策建議。
另外，包括中國(guó)輕工工藝品進(jìn)出口商會(huì)、中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)、中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)在內(nèi)的一些商、協(xié)會(huì)也都基本完成調(diào)研，部分商、協(xié)會(huì)已經(jīng)向商務(wù)部或者國(guó)務(wù)院相關(guān)智囊機(jī)構(gòu)提交了報(bào)告，其中最為重要的便是對(duì)各個(gè)行業(yè)的回暖政策建議。
到了7月，形勢(shì)逼人。前期摸底還未結(jié)束，決策高層親自接過(guò)調(diào)研接力棒。
6月的最后一個(gè)周末，江蘇省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳，緊急給各省級(jí)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)集團(tuán)下發(fā)通知，要求為即將到來(lái)的一次高層調(diào)研提供基礎(chǔ)材料，并要求在三個(gè)工作日之內(nèi)完成上報(bào)外貿(mào)處。
3 數(shù)據(jù)水分
密集的摸底和調(diào)研與一系列波動(dòng)的數(shù)據(jù)相聯(lián)系。
海關(guān)7月10日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)顯示，今年1－6月我國(guó)進(jìn)出口總值達(dá)12341.7億美元，比去年同期增長(zhǎng)25.7%。其中，出口6666億美元，增長(zhǎng)21.9%。
如果僅看增長(zhǎng)絕對(duì)數(shù)據(jù)，這不僅不能說(shuō)是一個(gè)值得憂慮的數(shù)據(jù)。
道瓊斯通訊社調(diào)查了12位經(jīng)濟(jì)學(xué)家，他們預(yù)期6月份出口額較上年同期上升23.4%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測(cè)與公布的外貿(mào)數(shù)據(jù)相當(dāng)。
但這還是絕對(duì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)后面是一道下滑曲線。
較去年同期，21.9%出口增速是在下降5.7個(gè)百分點(diǎn)的基礎(chǔ)上完成的。如果細(xì)分析，6月單月，出口增速更是下滑到17.6％，而5月份這個(gè)數(shù)據(jù)是28.1％。
還有更值得憂慮的地方。數(shù)據(jù)中的水分到底有多少？一個(gè)直接的原因是，源于海關(guān)統(tǒng)計(jì)的進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)字，與企業(yè)的冷暖感受還有缺口。
雷曼兄弟亞太區(qū)經(jīng)濟(jì)學(xué)家孫明春分析，即使6月份17.6％的增速，也夸大了中國(guó)出口的增長(zhǎng)力度。因?yàn)檫@是用價(jià)值名義來(lái)衡量的，如果以每?jī)芍芄家淮蔚某隹诹吭鲩L(zhǎng)來(lái)衡量，6月出口增長(zhǎng)很可能低于10％，這也遠(yuǎn)遠(yuǎn)遜于去年平均25％的出口增速。
上半年平均超過(guò)20%的出口增速，與去年下半年的數(shù)據(jù)相差不大，但“實(shí)際增長(zhǎng)率卻不一樣”。國(guó)家信息中心研究員張永軍分析說(shuō)，2008年上半年，國(guó)內(nèi)商品出口的提價(jià)幅度在10%左右，而去年下半年這一幅度大約是5%，再考慮中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)是以持續(xù)貶值的美元計(jì)價(jià)，若以人民幣計(jì)價(jià)，“實(shí)際的出口增長(zhǎng)率只有百分之十幾”。
商務(wù)部一直希望，全年出口增速能夠不低于15%的水平。
但商務(wù)部研究院研究員金伯生告訴記者，上半年21.9%的出口增速估計(jì)有10%左右的虛增，“這中間有熱錢流入帶來(lái)的出口水分”。
擠水分，從2007年開(kāi)始，即被納入管理層的視野。2007年初，商務(wù)部、國(guó)家稅務(wù)總局、海關(guān)總署、國(guó)家外匯管理局等相關(guān)部門曾組成聯(lián)合調(diào)查組到深圳，揭開(kāi)了深圳紡織服裝出口虛增上百億美元事件。受調(diào)查的17家中，就有16家存在高價(jià)金額出口。
以輸美內(nèi)衣為例，國(guó)內(nèi)出口均價(jià)也就2美元，而一些深圳企業(yè)的賬面出口價(jià)居然高達(dá)200美元。
4 摸底結(jié)論
四次大調(diào)研，中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)發(fā)現(xiàn)，對(duì)企業(yè)沖擊最大的是上半年近6%的人民幣快速升值，其次便是當(dāng)前資金鏈的緊張。據(jù)悉，目前不少企業(yè)的結(jié)算周期被迫拉長(zhǎng)，“30天的延長(zhǎng)到60天，原本60天的延長(zhǎng)至90天，已經(jīng)出現(xiàn)企業(yè)因?yàn)橘Y金鏈斷裂而倒閉的案例了?！?
山東櫻花的凋落就正是受困于資金。4月，大型棉紡企業(yè)山東櫻花紡織集團(tuán)資金無(wú)法周轉(zhuǎn)，負(fù)債8.9億，被山東如意集團(tuán)重組。
曹新宇接受本報(bào)記者采訪時(shí)說(shuō)，通過(guò)系列調(diào)研，他們得出三項(xiàng)結(jié)論。
一是，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)壓力和國(guó)際需求疲軟的雙重打擊下，紡織服裝行業(yè)已經(jīng)受到嚴(yán)重沖擊，“并非企業(yè)不愿意升級(jí)調(diào)整，而是外部環(huán)境太糟糕，難以回旋”。
二是2008年全年紡織服裝出口不樂(lè)觀，5月單月，占行業(yè)出口60%以上的服裝，出口同比增加僅僅1.1%，“這一接近負(fù)增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)前所未有”。
三是，主要市場(chǎng)之一的歐盟存在不確定因素，目前歐盟受到高匯率、高油價(jià)、高通脹的“三高”困擾，這可能影響國(guó)內(nèi)企業(yè)下半年甚至明年的出口。
“目前國(guó)內(nèi)4萬(wàn)多家規(guī)模以上(年銷售收入500萬(wàn)以上)紡織服裝企業(yè)，有2/3處在零利潤(rùn)狀態(tài)；其余1/3略有盈利，平均凈利潤(rùn)水平不會(huì)超過(guò)3%。”第一紡織網(wǎng)分析師汪前進(jìn)告訴記者，這是他們行業(yè)的普遍估計(jì)。
中國(guó)機(jī)電商會(huì)進(jìn)出口綜合部主任劉春周告訴記者，受訪的7000多家機(jī)電企業(yè)，90%表示訂單呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
中國(guó)機(jī)電商會(huì)調(diào)研出的報(bào)告顯示，大部分企業(yè)認(rèn)為去年以來(lái)導(dǎo)致成本上升的主要因素依次是：原材料漲價(jià)、人民幣升值過(guò)快和勞動(dòng)力價(jià)格上漲。特別是今年以來(lái)人民幣升值的速度大大高于企業(yè)的預(yù)計(jì)；同時(shí)出口退稅和利率上升等因素也是影響企業(yè)成本提高的重要因素。
綜合考慮以上各因素，企業(yè)平均成本上升在10%~20%左右；同時(shí)，75%的企業(yè)預(yù)計(jì)2008年產(chǎn)品出口價(jià)格要上升，其中41%的企業(yè)認(rèn)為漲幅會(huì)超過(guò)15%。
生產(chǎn)成本上升后，外商可能為企業(yè)分擔(dān)的比例非常有限，46%的企業(yè)表示外商分擔(dān)比重在10%以下，24%的企業(yè)表示外商分擔(dān)比重在10%~25%之間。
來(lái)自海關(guān)系統(tǒng)7月初剛剛完成的一份調(diào)研報(bào)告說(shuō)，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，對(duì)出口行業(yè)、外幣資產(chǎn)高、產(chǎn)品國(guó)際定價(jià)的行業(yè)沖擊較大，電子、紡織、機(jī)械等勞動(dòng)密集型低利潤(rùn)行業(yè)生存環(huán)境趨于惡化，部分內(nèi)資、韓資、臺(tái)資、港資企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力受到影響。
海關(guān)人士表示，從調(diào)研的情況來(lái)看，受影響最重的是內(nèi)資企業(yè)，港資、臺(tái)資企業(yè)影響居中，歐、美、日資企業(yè)受影響有限。
報(bào)告稱，“三率兩價(jià)”(出口退稅率、匯率、利率、原材料價(jià)格和勞動(dòng)力價(jià)格)頻繁變動(dòng)，增加了企業(yè)出口成本和不可預(yù)計(jì)性，不確定因素使企業(yè)難以對(duì)外報(bào)價(jià)，不敢承接超過(guò)3個(gè)月的長(zhǎng)單、大單。
另外，企業(yè)訂單多以美元成交結(jié)算，簽訂訂單與接收貨款時(shí)間差較長(zhǎng)，匯率變動(dòng)使外銷型企業(yè)蒙受巨大損失。
外貿(mào)企業(yè)，對(duì)數(shù)據(jù)特別敏銳，來(lái)自他們的經(jīng)驗(yàn)說(shuō)，人民幣每升值1%，企業(yè)利潤(rùn)率將下降5%—6%。
傳化集團(tuán)董事長(zhǎng)徐冠巨也給記者講了一個(gè)耐人尋味的細(xì)節(jié)，企業(yè)向銀行借500萬(wàn)，但要存銀行200萬(wàn)，利息仍按500萬(wàn)算。“銀行利息再高，也比地下錢莊高啊。”徐冠巨說(shuō)。過(guò)去大半年時(shí)間，徐是在調(diào)研路上度過(guò)的。
紡織業(yè)正是其中典型。
廣東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事長(zhǎng)凌方才告訴本報(bào)記者，該公司紡織服裝的出口額正在逐步縮減。兩年前紡織服裝出口業(yè)務(wù)約占廣東省紡年度出口額的70%，現(xiàn)在這一比重已經(jīng)下滑到不足50%。
“貿(mào)易型企業(yè)凈利潤(rùn)水平多數(shù)不足1%?！绷璺讲耪f(shuō)。美國(guó)需求的放緩也十分明顯。凌方才預(yù)計(jì)，今年其對(duì)美出口可能下滑5%-10%。“不少美國(guó)中小買家已經(jīng)不再下單?！?
廣東省紡織去年對(duì)美國(guó)出口服裝1.2億美元左右，如果下滑5%-10%，那就影響了相當(dāng)于600萬(wàn)美元到1200萬(wàn)美元的出口。
5 三大商會(huì)建言
密集調(diào)研之后，政策建議。
曹新宇說(shuō)，中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)給出調(diào)控建議依次為：保持政策的穩(wěn)定性，資金面能夠適當(dāng)放松，回調(diào)紡織服裝出口退稅率2%-4%。
中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)希望，政府能夠體察企業(yè)現(xiàn)狀，此前嚴(yán)控貸款投放的政策能適度調(diào)整，另外也希望出口退稅的速度能夠加快。目前的出口退稅周期一般在3個(gè)月-6個(gè)月，“個(gè)別地區(qū)甚至拖到一年才退。”
中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)還建議決策層能夠優(yōu)先回調(diào)服裝、家紡等成品的出口退稅率4%；另外，半成品的出口退稅率回調(diào)4%，“半成品如果不能回調(diào)4%，也希望能回調(diào)2%”?；卣{(diào)的時(shí)間點(diǎn)同樣做了說(shuō)明，中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)建議將人民幣匯率與出口退稅政策聯(lián)動(dòng)，在人民幣升值較快時(shí)回調(diào)出口退稅率。
保持政策的穩(wěn)定性也被中國(guó)輕工商會(huì)提到了首位。中國(guó)輕工商會(huì)鞋分會(huì)秘書長(zhǎng)王穎告訴記者，由于人民幣升值、利率、原材料價(jià)格、勞動(dòng)力成本都處在持續(xù)變化的階段，“這所有的利空消息都不確切，以致企業(yè)難以確定價(jià)格，接下訂單?！?
該商會(huì)也明確提出，希望政府將鞋的退稅率由目前的11%回調(diào)至15%。
中國(guó)機(jī)電商會(huì)呼吁政府穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期，短期內(nèi)應(yīng)根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化靈活管理人民幣升值速度，并建議提高消費(fèi)電子類產(chǎn)品等一些技術(shù)先進(jìn)產(chǎn)品的出口退稅。
中國(guó)機(jī)電商會(huì)預(yù)計(jì)，其會(huì)員企業(yè)在外已簽約的項(xiàng)目總價(jià)值為600億至700億美元，如果人民幣兌美元升值10%，則這些企業(yè)將損失60億至70億美元。
6 政策演進(jìn)
外貿(mào)政策，回調(diào)不容易。
2001年入世以來(lái)，政府此前奉行的鼓勵(lì)出口創(chuàng)匯政策仍然延續(xù)，政策面上已經(jīng)逐步意識(shí)到控制資源性產(chǎn)品的出口，注意可持續(xù)發(fā)展。這一階段我國(guó)貿(mào)易政策的重點(diǎn)是履行入世承諾，逐步調(diào)低部分商品進(jìn)口關(guān)稅，并取消部分商品的進(jìn)口配額。
這之后，也是我國(guó)外貿(mào)發(fā)展最快的時(shí)期之一。廣東省紡梭織事業(yè)部總經(jīng)理盧展強(qiáng)對(duì)此印象深刻。2002、2003年是行業(yè)最為景氣的一年，盧展強(qiáng)說(shuō)，“一筆單子最少也有7%的凈利潤(rùn)”。
2005年開(kāi)始政府就數(shù)次小范圍下調(diào)了部分商品的出口退稅，主要集中削減鋼鐵等高污染、高能耗、資源性等“兩高一資”產(chǎn)品的出口。受此影響，盧展強(qiáng)說(shuō)，這一年，他們的凈利潤(rùn)水平下滑到5%。
到2006年，龐大的貿(mào)易順差繼續(xù)成為一個(gè)棘手難題。政府對(duì)出口的態(tài)度開(kāi)始轉(zhuǎn)變，“減順差”成為貿(mào)易政策的新基調(diào)。
政府開(kāi)始大范圍削減出口優(yōu)惠，其中最為重要的兩項(xiàng)就是出口退稅率的調(diào)整以及逐步收緊的加工貿(mào)易政策。
2006年9月，政府首度大范圍調(diào)整出口退稅，這輪調(diào)整取消大部分礦產(chǎn)品、煤炭、天然氣的出口退稅，鋼鐵出口退稅率由11%下調(diào)為8%，紡織品出口退稅從13%下調(diào)為11%，但一些高科技產(chǎn)品以及以農(nóng)產(chǎn)品為原料的加工品，其退稅率得以提高。
2007年7月，政府再度出手。第二輪出口退稅大調(diào)整中，533項(xiàng)“兩高一資” (高污染、高能耗、資源性)產(chǎn)品出口退稅遭取消，包括礦產(chǎn)品、肥料、染料等化工產(chǎn)品、皮革、部分木板和一次性木制品。
加工貿(mào)易政策也在持續(xù)收緊。2006年開(kāi)始，政府逐漸擴(kuò)大加工貿(mào)易禁止類目錄，涉及均為“兩高一資”等商品；2007年7月，政府首次公布加工貿(mào)易限制類目錄，這一目錄除了涉及塑料原料及制品等“兩高一資”產(chǎn)品，還涉及紡織紗線、布匹、家具等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。
2006年、2007年這兩波密集且強(qiáng)度大的調(diào)整，讓廣東省紡措手不及。盧展強(qiáng)對(duì)2007年的退稅下調(diào)至今記憶猶新。當(dāng)時(shí)他剛與德國(guó)最大郵購(gòu)商otto簽署了一筆200萬(wàn)美金訂單，“退稅一調(diào)，我們立刻損失了15-16萬(wàn)人民幣，凈利潤(rùn)率直接下滑2%。”
到2008年，省紡內(nèi)部擬定的目標(biāo)是，紡織服裝出口力保1%的凈利潤(rùn)。六年之間，從7%凈利潤(rùn)到1%凈利潤(rùn)保衛(wèi)戰(zhàn)，盧展強(qiáng)說(shuō)，企業(yè)的失落感尤為強(qiáng)烈。
7 博弈回暖
商務(wù)部曾公開(kāi)貿(mào)易平衡的時(shí)間表，希望能在2010年實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口基本平衡。
政府此前并未料到次貸危機(jī)對(duì)中國(guó)出口的拖累會(huì)如此嚴(yán)重。企業(yè)遭遇了美國(guó)因次貸危機(jī)導(dǎo)致的外部需求縮水，再考慮到人民幣升值、《新勞動(dòng)合同法》的實(shí)施，多因素作用下，傳統(tǒng)制造業(yè)所受沖擊超過(guò)了政府此前預(yù)期。商務(wù)部研究院研究員趙玉敏接受記者采訪時(shí)表示，政策建言，能否被采納，還要等待。
第一紡織網(wǎng)分析師汪前進(jìn)測(cè)算得出的結(jié)論是，如果果真如傳言所說(shuō)，紡織品退稅回調(diào)2%至13%，服裝回調(diào)4%到15%，那么這一調(diào)整將讓紡織全行業(yè)增加約132.29億元的凈利潤(rùn)，這占到2007年紡織規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額的11.4%左右?？芍^四兩撥萬(wàn)金。
張永軍則建議政府放緩人民幣升值的節(jié)奏。
世貿(mào)組織研究會(huì)常務(wù)理事周世儉也是暫緩升值的支持者。
2007年11月，商務(wù)部就曾發(fā)布調(diào)研報(bào)告，提醒各級(jí)政府，一旦出口大幅回落，有可能會(huì)使中國(guó)本輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期出現(xiàn)“拐點(diǎn)”。
周世儉說(shuō)，實(shí)際上，中國(guó)約有30%的出口貨品都流向了美國(guó)，央行就曾估計(jì)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)每放慢1個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)出口就會(huì)下降6個(gè)百分點(diǎn)。
在宏觀經(jīng)濟(jì)的三駕馬車用力權(quán)衡上，政策目標(biāo)遇到了進(jìn)退兩難的一個(gè)抉擇。
雖然實(shí)際的出口增速下降幅度比較大，但2008年全年貿(mào)易順差預(yù)計(jì)還將維持在2400億美元左右的高位。國(guó)家信息中心張永軍說(shuō)，即便高層近期高姿態(tài)關(guān)注外貿(mào)，“政策也不可能完全轉(zhuǎn)向去扶持出口，即使出臺(tái)回暖政策預(yù)計(jì)也僅僅是局部微調(diào)，而非全盤調(diào)整。但以紡織業(yè)為代表的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)承受力較弱，可以考慮小幅回調(diào)這些行業(yè)的出口退稅率”。
“核心的調(diào)控將圍繞GDP的增幅?！鄙虅?wù)部研究院研究員金伯生告訴記者，所有的宏觀調(diào)控目標(biāo)，以保證GDP同比增長(zhǎng)9%-10%為前提，如果決策層預(yù)期明年一季度的GDP增幅低于9%，則出口政策可能面臨調(diào)整。
目前出口呈現(xiàn)的情況是2006、2007年密集減順差政策導(dǎo)致的結(jié)果，這本是政策調(diào)整的方向，但是多重因素的疊加，導(dǎo)致出口所受的打擊比預(yù)期嚴(yán)重。商務(wù)部研究院研究員趙玉敏表示，當(dāng)下應(yīng)該關(guān)注主流企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，“如果政策面趨寬松，全行業(yè)受益，對(duì)于那些優(yōu)質(zhì)的內(nèi)涵式發(fā)展的企業(yè)反倒不利”。
在保出口還是繼續(xù)確保轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長(zhǎng)方式政策效果，進(jìn)而鞏固宏觀調(diào)控目標(biāo)，還有一個(gè)微妙的決定因素——就業(yè)。中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說(shuō)，目前我國(guó)紡織工業(yè)吸納的從業(yè)人口大約1800萬(wàn)，其中1200萬(wàn)為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，還有1億農(nóng)業(yè)人口每年為紡織工業(yè)提供約600萬(wàn)噸天然纖維原料。
此外制鞋產(chǎn)業(yè)也吸納了至少400萬(wàn)左右的勞動(dòng)力，這還不包括上下游產(chǎn)業(yè)的就業(yè)。
商務(wù)部研究院研究員趙玉敏說(shuō)，政府實(shí)際上是在權(quán)衡各方利益。不過(guò)，即使給勞動(dòng)密集型企業(yè)略微回調(diào)出口退稅，也僅僅是一時(shí)的救急之策，“企業(yè)要政策的余地不大，畢竟整個(gè)優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)的大方向不會(huì)改變。”
信息來(lái)源：２１世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
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