2007中美內(nèi)衣零售市場(chǎng)比較
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時(shí)間:2008-04-29 09:07:00
4月12日,在深圳國(guó)際品牌內(nèi)衣展上,美國(guó)棉花公司發(fā)布了“2007中美內(nèi)衣零售市場(chǎng)分析及流行趨勢(shì)”的調(diào)查報(bào)告,全國(guó)商業(yè)信息中心副主任王耀也對(duì)我國(guó)2007年內(nèi)衣銷(xiāo)售情況做了分析,通過(guò)變化的數(shù)據(jù),我們可以真實(shí)地看到2007年中、美兩國(guó)內(nèi)衣終端市場(chǎng)的不同景象。
2007年,中國(guó)棉質(zhì)內(nèi)衣出口美國(guó)的數(shù)量再次突破了歷史新高,并成為美國(guó)第三大棉質(zhì)內(nèi)衣的供應(yīng)國(guó)。
雖然中美兩國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)受到不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口結(jié)構(gòu)、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)能力及市場(chǎng)喜好等因素的影響,并不具有太多的可比性,但從以下數(shù)據(jù)中,還是可以了解到,2007年中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)各賣(mài)出了多少件內(nèi)衣??jī)?nèi)衣消費(fèi)在人們服裝消費(fèi)中的比例有多少?什么款式的內(nèi)衣受到消費(fèi)者的喜好?中國(guó)與美國(guó)內(nèi)衣的主渠道差別在哪兒?
對(duì)于內(nèi)衣品牌企業(yè)來(lái),這些數(shù)字可以生動(dòng)地描繪出變幻的2007年中美內(nèi)衣市場(chǎng)。
一、整體狀況
美國(guó)市場(chǎng)下滑難止步
2007年,美國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)的銷(xiāo)售狀況并不樂(lè)觀,與2006年同期相比較,整體的銷(xiāo)售額與銷(xiāo)售量都有所下滑。2007年美國(guó)人用于服裝類(lèi)產(chǎn)品的消費(fèi)超過(guò)了300億美元,其中女性在服裝消費(fèi)方面的支出最多,接近總消費(fèi)額的58%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于男性與兒童。
1、內(nèi)衣市場(chǎng)狀況不遜于外服
從產(chǎn)品品類(lèi)上看,內(nèi)衣銷(xiāo)售量在服裝整體銷(xiāo)售量中所占的比率較高。僅次于襯衫,達(dá)到29%,其中女性?xún)?nèi)衣銷(xiāo)售量比男性?xún)?nèi)衣高出4個(gè)百分點(diǎn)。
2、內(nèi)衣銷(xiāo)售同比下降
雖然就過(guò)去的2007年來(lái)說(shuō),美國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)在整個(gè)服裝消費(fèi)環(huán)節(jié)中表現(xiàn)得還較為令人滿(mǎn)意,其中女式內(nèi)衣在銷(xiāo)量上比男式內(nèi)衣多6%。但與2006年同期相比,女性?xún)?nèi)衣似乎比男性?xún)?nèi)衣在銷(xiāo)售上遇到了更多麻煩,不論是銷(xiāo)售額還是銷(xiāo)售量都呈負(fù)增長(zhǎng)。
貼身內(nèi)衣產(chǎn)品主要有四個(gè)品類(lèi)?女性文胸、女性短內(nèi)褲、男式汗衫和男式短內(nèi)褲。在銷(xiāo)量上,女性?xún)?nèi)褲?褲襪 占了最大份額,達(dá)到37%;女性文胸則達(dá)到47%,而且文胸的平均價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于女性短內(nèi)褲。
另外從美國(guó)棉花公司的市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果中,有一點(diǎn)不容忽視,就是2007年內(nèi)衣產(chǎn)品的平均價(jià)格比2006年上升了1.1%。
中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)
從中華全國(guó)商業(yè)信息中心2007年對(duì)服裝類(lèi)商品消費(fèi)的統(tǒng)計(jì)中,可以明顯看到,中國(guó)服裝內(nèi)需市場(chǎng)不斷增長(zhǎng),二三線城市消費(fèi)市場(chǎng)迅速崛起,中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)在多種外力和內(nèi)力作用下,已經(jīng)從“外貿(mào)拉動(dòng)型”轉(zhuǎn)軌到“內(nèi)貿(mào)推動(dòng)型”的歷史發(fā)展新階段。
1、各類(lèi)服裝除西褲外,銷(xiāo)售均有增長(zhǎng)
在2007年,中華全國(guó)商業(yè)信息中心對(duì)中國(guó)百家億元商場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,服裝類(lèi)商品消費(fèi)總額達(dá)到89?5億元,比去年同期高出23.25%。除了西褲銷(xiāo)售量有所下滑外,可謂是全線飄紅。
2、皮革服裝市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)最快
與美國(guó)服裝市場(chǎng)不同,中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)最快的是皮革服裝,同比增長(zhǎng)了33.6%,其次是童裝,同比增長(zhǎng)了15.41%。而針織內(nèi)衣同比增長(zhǎng)率并不明顯,僅為6.87%,依然有較大的發(fā)展空間。
3、針織內(nèi)衣褲銷(xiāo)量名列前茅
雖然針織內(nèi)衣產(chǎn)品同比增長(zhǎng)速度并不明顯,但從銷(xiāo)售整體比重來(lái)看,其市場(chǎng)實(shí)力不容小視,就各類(lèi)服裝整體比重來(lái)看,女裝占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì),占服裝銷(xiāo)售總量的28.25%,而針織服裝則位居第二,占服裝銷(xiāo)售總量的16.83%。
4、女性?xún)?nèi)衣發(fā)展空間最大
女性?xún)?nèi)衣包括文胸及內(nèi)褲,近兩年市場(chǎng)銷(xiāo)售迅速升溫,而且發(fā)展勢(shì)頭比較強(qiáng)勁。據(jù)統(tǒng)計(jì),在中國(guó)6億女性中,有2億人屬于佩戴文胸的適齡人群,年消費(fèi)文胸能力在6億套以上,年銷(xiāo)售額約180億元。但我國(guó)年人均消費(fèi)文胸能力同國(guó)際水平還有很大差距,因此女性?xún)?nèi)衣市場(chǎng)還有很大的發(fā)展空間。
同時(shí),從中華全國(guó)商業(yè)信息中心近幾年的觀測(cè)數(shù)據(jù)看來(lái),女性?xún)?nèi)衣這一時(shí)尚內(nèi)衣類(lèi)別不僅在內(nèi)衣市場(chǎng)中消費(fèi)量增長(zhǎng)較快,價(jià)格的增長(zhǎng)速度也明顯高于保暖內(nèi)衣和傳統(tǒng)內(nèi)衣褲。自2003年至今,連續(xù)五年里,黛安芬、愛(ài)慕、桑扶蘭、曼妮芬的平均單價(jià)均呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的趨勢(shì),安莉芳價(jià)格略有波動(dòng),但整體仍呈上升趨勢(shì)。
5、保暖內(nèi)衣陷入惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)
保暖內(nèi)衣在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展至今已經(jīng)歷了九個(gè)年頭,在上市初期也曾風(fēng)靡一時(shí),單品售價(jià)平均在300元以上。然而,隨著廣大廠商的加入,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,整個(gè)行業(yè)由此陷入了價(jià)格戰(zhàn)的惡性循環(huán)之中,市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模有逐漸萎縮的趨勢(shì)。
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2003年到2006年,南極人、纖絲鳥(niǎo)、北極絨、暖倍兒、貓人五個(gè)銷(xiāo)售領(lǐng)先品牌的單品平均售價(jià)均呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì),在2007年,除貓人有比較明顯的漲幅外,其余幾個(gè)品牌基本保持平穩(wěn)。
6、傳統(tǒng)內(nèi)衣穩(wěn)中難突破
傳統(tǒng)內(nèi)衣起步較早,主要指背心、短褲和棉毛衫褲。早期以三槍、銅牛、宜而爽等為代表的老品牌占據(jù)市場(chǎng),價(jià)位較低;后期出現(xiàn)了一些高端品牌,如貓人、舒雅、帕蘭朵等,這類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格偏高,但時(shí)尚美觀、輕薄小巧的設(shè)計(jì)很受青年消費(fèi)者的喜愛(ài)。傳統(tǒng)內(nèi)衣市場(chǎng)銷(xiāo)售一直比較穩(wěn)定。這類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格變化不大,從下圖中也可看出,三槍、宜而爽、AB、銅牛從2003年到2007年10月的平均單價(jià)基本保持平穩(wěn)。
二、渠道特點(diǎn)
美國(guó)大賣(mài)場(chǎng)成為內(nèi)衣銷(xiāo)售主渠道
根據(jù)美國(guó)棉花公司的調(diào)查,百貨商場(chǎng)、連鎖店、專(zhuān)賣(mài)店、大賣(mài)場(chǎng)這四大渠道的銷(xiāo)售比重占據(jù)了內(nèi)衣消費(fèi)總比的84%,但在2007年,這些內(nèi)衣銷(xiāo)售的主要戰(zhàn)場(chǎng)都沒(méi)有取得太好的成績(jī)。銷(xiāo)量方面,百貨公司下滑的速度最快,但銷(xiāo)售額同比并沒(méi)有變化。
1、大賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)量比重最大
近年來(lái),大賣(mài)場(chǎng)已經(jīng)演變成內(nèi)衣銷(xiāo)售的主要渠道,將其他的零售商拋到身后,大賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)量占據(jù)了美國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)的半壁江山。2007年,有50%的內(nèi)衣從這里走進(jìn)消費(fèi)者的生活。
2、專(zhuān)賣(mài)店平均價(jià)格最高
從平均價(jià)格上看,大賣(mài)場(chǎng)的價(jià)格最低,幾乎只有專(zhuān)賣(mài)店平均價(jià)格的一半,可以明白,為什么這里會(huì)賣(mài)出全美內(nèi)衣市場(chǎng)大約50%的內(nèi)衣。與2006相比?男人的產(chǎn)品除汗衫外,平均價(jià)格都有所增加。
與2006相比,在百貨公司內(nèi)銷(xiāo)售的女性文胸平均價(jià)格上漲了2美元左右。同時(shí),調(diào)查還表明,有一半以上的內(nèi)衣是在打折促銷(xiāo)中被買(mǎi)走的。
中國(guó)百貨公司主力軍地位巋然不動(dòng)
2005年“十一月”開(kāi)始?美國(guó)棉花公司在中國(guó)進(jìn)行了消費(fèi)者層面的紡織品市場(chǎng)調(diào)查,這些受訪者集中在北京、上海、廣州、大連、武漢、成都、長(zhǎng)沙七個(gè)城市,大多是市區(qū)居民,年齡在15到54歲之間,擁有中等以上家庭收入。美國(guó)棉花公司在每個(gè)城市各投放了1?000份調(diào)查問(wèn)卷?共有7?000份。問(wèn)卷的問(wèn)題有50個(gè)之多?涵蓋了消費(fèi)者對(duì)服裝、家紡產(chǎn)品的面料成分品牌、商標(biāo)等的認(rèn)知度?購(gòu)物喜好及傾向?影響購(gòu)物的因素等。同時(shí)針對(duì)內(nèi)衣市場(chǎng),2007年他們?cè)诒本┡c上海調(diào)查了400名每月固定受訪者,2008年將增加到800名。從這些受訪者的回答中可以看出,百貨公司作為中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)的主力軍地位不容動(dòng)搖,與美國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)相比,批發(fā)市場(chǎng)是中國(guó)的一個(gè)特有渠道,在產(chǎn)品銷(xiāo)售中同樣擔(dān)任著重要角色。
1、近半數(shù)的文胸售自百貨公司
在2007年,內(nèi)衣占被調(diào)查者服裝采購(gòu)總金額的18%,而美國(guó)則占29%,棉花公司認(rèn)為,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,以及新消費(fèi)習(xí)慣的形成,我國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)將有足夠的上升空間。
2007年,人均采購(gòu)文胸?cái)?shù)量在1.5個(gè)左右,短褲1.3個(gè),睡衣睡袍為0.6個(gè)。
2、女性?xún)?nèi)衣價(jià)格提升速度快
女性?xún)?nèi)衣不僅在內(nèi)衣市場(chǎng)中消費(fèi)量增長(zhǎng)較快,價(jià)格的增長(zhǎng)速度也明顯高于保暖內(nèi)衣和傳統(tǒng)內(nèi)衣褲。
三、材質(zhì)偏好
美國(guó) 80%的女性消費(fèi)者認(rèn)為棉是內(nèi)衣、文胸及睡衣最佳纖維選擇,98%的男性消費(fèi)者認(rèn)為棉是內(nèi)衣的最佳纖維選擇,在睡衣系列中,該比例高達(dá)85%。
中國(guó) 消費(fèi)者喜愛(ài)棉制品,68%的中國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為棉制服裝很重要,64%愿意為棉制品支付更高的價(jià)格,59%認(rèn)為棉制品最適合當(dāng)今的時(shí)尚。
四、市場(chǎng)特性
美國(guó) 注重款式設(shè)計(jì)
1、男人更愛(ài)圓領(lǐng)衫
2、無(wú)痕內(nèi)衣是女性最?lèi)?ài)
女式文胸銷(xiāo)售量領(lǐng)先的款式:85%為背后搭袢;52%是常規(guī),31%全包;18%是魔術(shù)文胸;74%是常規(guī)吊帶;12%隱形吊帶。
3、加大碼產(chǎn)品滿(mǎn)意度低
從棉花公司的調(diào)查中,美國(guó)市場(chǎng)很注重消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的滿(mǎn)意程度,同時(shí)調(diào)查結(jié)果表明,尺碼越大,女士對(duì)服裝款式和尺寸不滿(mǎn)意的程度越高。
中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)品牌集中度高
1、內(nèi)衣銷(xiāo)售受季節(jié)性影響顯著
中華全國(guó)商業(yè)信息中心在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的過(guò)程中,也對(duì)中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)的特性做了直觀的分析。從數(shù)據(jù)情況顯示,我國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)中,女性?xún)?nèi)衣的全年銷(xiāo)售相對(duì)平穩(wěn),但棉毛衫褲和保暖內(nèi)衣均為季節(jié)性商品,因此針織內(nèi)衣褲整體的銷(xiāo)售存在波動(dòng)性。
2、國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)主要江山
從2003年到2007年,中國(guó)的內(nèi)衣市場(chǎng)大多數(shù)席位被國(guó)產(chǎn)品牌所占據(jù),從中華全國(guó)商業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,海外品牌在市場(chǎng)占有率的排名中,女性?xún)?nèi)衣一項(xiàng),僅有最早進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的德國(guó)品牌黛安芬地位還算穩(wěn)定。
3、針織內(nèi)衣市場(chǎng)品牌格局變化不大
將2007年對(duì)全國(guó)重點(diǎn)大型零售商場(chǎng)的監(jiān)測(cè)結(jié)果同2006年對(duì)比,一些名優(yōu)品牌依舊占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)頭羊的位置,多數(shù)品牌沒(méi)有變化或僅在位次上有小幅調(diào)整。

