WTO 2006年度貿(mào)易報(bào)告:紡織品服裝篇
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時(shí)間:2006-08-04 09:03:00
日前WTO剛剛發(fā)表了2006年度《世界貿(mào)易報(bào)告》(貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)尚未公布),其中對(duì)紡織品貿(mào)易評(píng)述如下:
綜述:2005紡織品服裝貿(mào)易趨勢(shì)
2005年,國(guó)際紡織品服裝貿(mào)易在“紡織品服裝協(xié)議(ATC)”終結(jié)后步入了一個(gè)新階段。這意味著隨之而來(lái)的長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)調(diào)整,但是歐盟和美國(guó)的整體市場(chǎng)環(huán)境并沒(méi)有因此發(fā)生巨大變化。
配額一體化也許著重強(qiáng)調(diào)的是一種潛在趨勢(shì),即高收入國(guó)家的本國(guó)生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)化為自低收入國(guó)家采購(gòu),特別是從中國(guó)。但是,配額取消也在2005年對(duì)歐盟和美國(guó)的紡織品服裝生產(chǎn)、就業(yè)和價(jià)格水平造成了有限沖擊。這部分解釋了一個(gè)事實(shí),即自某些供貨商進(jìn)口的急劇增長(zhǎng)會(huì)部分抵消掉自東亞高收入經(jīng)濟(jì)體的供應(yīng),而且新的出口抑制了中國(guó)在那些市場(chǎng)的銷售。除歐盟服裝產(chǎn)量以外,近年來(lái)紡織品服裝工業(yè)的產(chǎn)量下降在整體水平上并未加深,行業(yè)的就業(yè)下降也并沒(méi)加快,而且紡織品服裝在歐盟和美國(guó)市場(chǎng)上的價(jià)格大體也很平穩(wěn),保持了近年的水平。
2005年美國(guó)及歐盟市場(chǎng)紡織服裝產(chǎn)品的銷售份額
因ATC配額體系而受益的主要供應(yīng)國(guó)對(duì)歐盟和美國(guó)的出口部分轉(zhuǎn)移到了其他一些快速增長(zhǎng)的國(guó)家,特別是中國(guó)、印度、土耳其和保加利亞。高收入的東亞國(guó)家對(duì)歐美的出口都有兩位數(shù)的減少。同時(shí),據(jù)進(jìn)口數(shù)據(jù)的快速變化來(lái)看,一些原來(lái)?yè)碛匈Q(mào)易優(yōu)惠的的國(guó)家趨向于失去市場(chǎng)份額。在美國(guó)市場(chǎng),自《非洲增長(zhǎng)暨機(jī)會(huì)法案》(AGOA)和“北美自由貿(mào)易區(qū)”(NAFTA)受益國(guó)的進(jìn)口大幅下降,而南撒哈拉非洲國(guó)家、摩洛哥和孟加拉國(guó)對(duì)歐盟(25國(guó),下同)的出口在2005年1-10月的下降也十分明顯。
WTO 2006年度貿(mào)易報(bào)告:紡織品服裝篇
紡織品服裝協(xié)議(ATC)于2005年1月1日正式終止。而所有人關(guān)注的焦點(diǎn)都是配額取消將對(duì)生產(chǎn)和貿(mào)易可能產(chǎn)生的沖擊。大多數(shù)觀察員都認(rèn)為誰(shuí)將在配額一體化后受益或受害毋庸置疑。定論市場(chǎng)在我們的觀察可以建立的、相關(guān)的短時(shí)期后將會(huì)怎樣還為時(shí)過(guò)早,而這篇報(bào)告只是記錄分析了配額大面積取消后迄今為止我們所了解的、已經(jīng)顯現(xiàn)的貿(mào)易變化。這里必須提出警告:2005年ATC協(xié)議終止對(duì)貿(mào)易模式產(chǎn)生了毫無(wú)疑問(wèn)的影響,但是我們還沒(méi)有找到一種嚴(yán)格的分析方法來(lái)找到其他可能影響到世界貿(mào)易趨勢(shì)的因素。
紡織品服裝的國(guó)際貿(mào)易已經(jīng)在許多國(guó)家發(fā)展和進(jìn)入國(guó)際經(jīng)濟(jì)的過(guò)程中扮演了重要角色。今天,紡織服裝業(yè)在大多數(shù)中低收入國(guó)家的貨物出口中占據(jù)了相當(dāng)?shù)谋戎亍?004年,發(fā)展中國(guó)家作為一個(gè)集團(tuán)占全球紡織品服裝出口的1/2,也僅在紡織品服裝領(lǐng)域,發(fā)展中國(guó)家才能占據(jù)“大量?jī)舫隹凇钡牡匚弧?000-2004年從許多發(fā)展中國(guó)家個(gè)體以及發(fā)展中國(guó)家總合來(lái)看,紡織品服裝出口保持繼續(xù)超過(guò)農(nóng)業(yè)出口的地位。但是,紡織品服裝不是一個(gè)非常動(dòng)蕩的產(chǎn)品集團(tuán),2000年以來(lái),紡織服裝產(chǎn)品在發(fā)展中國(guó)家的貨物出口總所占的比重呈穩(wěn)定下降趨勢(shì),截至2004年,這一比例已不足10%。進(jìn)一步的紡織品貿(mào)易自由化對(duì)于許多發(fā)展中國(guó)來(lái)說(shuō)最大的好處是它促進(jìn)了一個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)準(zhǔn)入,而在這個(gè)領(lǐng)域他們恰恰擁有比較優(yōu)勢(shì)。但是,一些已經(jīng)從市場(chǎng)準(zhǔn)入優(yōu)惠中受益的的發(fā)展中國(guó)家也在擔(dān)心由于進(jìn)一步自由化而導(dǎo)致的競(jìng)爭(zhēng)加劇。
ATC協(xié)議帶來(lái)的配額取消主要關(guān)系到加拿大、美國(guó)和歐盟市場(chǎng)的進(jìn)口,這三個(gè)市場(chǎng)的進(jìn)口占全球紡織品服裝進(jìn)口的一半以上。因此,配額的取消被認(rèn)為將對(duì)世界貿(mào)易趨勢(shì)造成重大影響,因此即便是在ATC配額的結(jié)束前,這些市場(chǎng)的政府依然沒(méi)有解除對(duì)本國(guó)市場(chǎng)的保護(hù)??紡織服裝產(chǎn)品的進(jìn)口平均關(guān)稅仍然保持了相當(dāng)高的水平。然而,這樣一種實(shí)行超過(guò)40年的紡織品服裝特殊貿(mào)易政策的終結(jié)標(biāo)志著向未來(lái)邁進(jìn)的重要一步,這種制度無(wú)論是從貿(mào)易自由化還是消除協(xié)議貿(mào)易安排來(lái)說(shuō),都明顯違背了WTO的主要規(guī)則。
2005年初,中國(guó)對(duì)部分紡織產(chǎn)品征收出口稅,出口稅的稅率在5月份進(jìn)一步增加,并且在美國(guó)和歐盟對(duì)中國(guó)??這兩大市場(chǎng)的最重要供應(yīng)國(guó)??的紡織品服裝出口實(shí)行新限制措施后于6月部分廢止。歐美提出的新限制措施的法律基礎(chǔ)是中國(guó)入世協(xié)議書的242段,歐盟新配額的終止日期是2007年底,而美國(guó)的則是2008年底。與此同時(shí),歐盟和美國(guó)自其他WTO成員國(guó)的進(jìn)口則免于數(shù)量限制。此外,在2005年,其他國(guó)家同樣根據(jù)中國(guó)入世協(xié)議書,利用特保手段對(duì)中國(guó)紡織品實(shí)行了限制。這些舉措無(wú)疑減緩了中國(guó)的出口擴(kuò)張。
1.2005紡織品服裝貿(mào)易發(fā)展
取消配額創(chuàng)造了更有利的貿(mào)易環(huán)境,但由于發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和匯率變動(dòng)影響,2005年國(guó)際紡織品服裝貿(mào)易僅增長(zhǎng)5%,而2004年這一數(shù)字為12%。中國(guó)的紡織品服裝出口2005年增長(zhǎng)了21%,這個(gè)增長(zhǎng)幅度高于2004年,但不如2003年。中國(guó)在全球紡織品服裝貿(mào)易中的比重達(dá)到了24%的新高,如不計(jì)算歐盟內(nèi)部之間的貿(mào)易量,這一比重達(dá)31%。
整體來(lái)看,2005年歐盟和美國(guó)的紡織品服裝進(jìn)口并未出現(xiàn)激增,只是主要供應(yīng)國(guó)之間的位置發(fā)生了變化。
◆美國(guó)
2005年,美國(guó)紡織品服裝市場(chǎng)進(jìn)口額為1026億美元,同比增長(zhǎng)6%,增幅與2004年持平。但自不同國(guó)家進(jìn)口的增幅卻有明顯區(qū)別,其中自中國(guó)的進(jìn)口增長(zhǎng)了43%,而自韓國(guó)的進(jìn)口則下降了24%。2005年對(duì)美紡織品服裝出口增幅在兩位數(shù)以上的國(guó)家和地區(qū)有:印度(25%)、印尼(18%)、巴基斯坦(13%)、孟加拉(18%)、柬埔寨(19%)、約旦(13%)和秘魯(18%)。而東亞高收入地區(qū)(包括中國(guó)香港、韓國(guó)、中國(guó)澳門和中國(guó)臺(tái)灣)的對(duì)美出口則下降了17%。此外,對(duì)美出口下降的還包括:南撒哈拉非洲(-17%)、北美自由貿(mào)易區(qū)(-6%)、中美洲自由貿(mào)易協(xié)定國(guó)及多米尼加共和國(guó)(-4%)。
◆ 歐盟
縱觀2005年歐盟紡織品服裝進(jìn)口情況可以發(fā)現(xiàn)跟美國(guó)市場(chǎng)情況有許多共同之處。首先,前10個(gè)月的進(jìn)口增長(zhǎng)了7%,這與美國(guó)的增幅相同,但低于2004年;其次,與美國(guó)市場(chǎng)相同,進(jìn)口增長(zhǎng)最快的國(guó)家是中國(guó)和印度;最后,進(jìn)口下滑最嚴(yán)重的同樣是東亞高收入地區(qū)以及南撒哈拉非洲地區(qū)。至于與歐盟有地理優(yōu)勢(shì)的貿(mào)易優(yōu)惠伙伴則有所差別:其中自土耳其和保加利亞的進(jìn)口平緩增長(zhǎng),但自羅馬尼亞、突尼斯和摩洛哥的進(jìn)口稍有下降。
但是與美國(guó)市場(chǎng)不同的是,相對(duì)于對(duì)美出口2位數(shù)的增長(zhǎng),孟加拉、柬埔寨、印尼和巴基斯坦對(duì)歐盟的出口卻有所下降。
2.市場(chǎng)份額變化情況
原受限國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口份額的快速增長(zhǎng)是被普遍預(yù)料到的。以中國(guó)為例,2005年的發(fā)展只是預(yù)示了中國(guó)出口將在世界貿(mào)易中占據(jù)更大份額的趨勢(shì),而這已經(jīng)在近四年、甚至更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)就已有跡可尋。同期,亞洲高收入發(fā)展中國(guó)家和發(fā)達(dá)國(guó)家的份額在逐漸下降。換言之,中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品歐美市場(chǎng)份額的激增很大程度上反映了供應(yīng)國(guó)之間的轉(zhuǎn)移。
◆美國(guó)
從商品結(jié)構(gòu)來(lái)看,2005年前幾個(gè)月激增的產(chǎn)品基本集中在ATC協(xié)議配額嚴(yán)格限制的產(chǎn)品類別上。美國(guó)使用保護(hù)措施并實(shí)行新配額限制的7個(gè)類別,2004年中國(guó)產(chǎn)品在美市場(chǎng)的平均份額(以金額計(jì))僅不足4%。而其他一些被較少限制的類別,如嬰兒服裝、手套等,2004年中國(guó)產(chǎn)品在美市場(chǎng)份額在50%以上。這樣看來(lái),被嚴(yán)格限制的產(chǎn)品類別在2005年前9個(gè)月里中國(guó)對(duì)美出口達(dá)3倍以上就無(wú)需驚訝了。同期,其他所有類別中國(guó)對(duì)美出口增幅為46%。
歐美對(duì)中國(guó)出口的限制在2005年三季度收效仍不明顯,這一時(shí)期中國(guó)對(duì)全球出口的同比增幅仍達(dá)26%,比2005上半年的增幅稍高。但四季度中國(guó)出口的擴(kuò)展明顯放慢了,增幅僅為12%。
◆ 歐盟
在歐盟,于2005年5月實(shí)施特保措施的9類產(chǎn)品在2005年一季度增幅達(dá)168%,與之相對(duì)的是,其他所有類別的增長(zhǎng)幅度僅為17%。而這9類產(chǎn)品2004年在歐盟市場(chǎng)的占有率(盟外地區(qū))僅不足10%。
2005年三季度,中國(guó)紡織品服裝對(duì)歐出口同比增幅近50%,高于上半年增幅,但對(duì)美出口的增長(zhǎng)已趨緩,為27%。
3.生產(chǎn)及就業(yè)情況
◆美國(guó)
重新采取數(shù)量限制的理由是所謂“市場(chǎng)擾亂”威脅,其中包括對(duì)進(jìn)口國(guó)產(chǎn)出和就業(yè)的擾亂。2000-2004年,除2002年外美國(guó)紡織服裝生產(chǎn)一直呈萎縮趨勢(shì)。2005年上半年,美國(guó)服裝業(yè)產(chǎn)量同比下降了6.5%,降幅明顯高于2004年,但低于1999-2003年的單年降幅。而紡織業(yè)降幅僅為2.2%,低于前些年。2005年下半年,下降勢(shì)頭的減緩促使2005年全年降幅低于2004年。
近十年,美國(guó)紡織服裝業(yè)的就業(yè)一直在下降,其中服裝業(yè)的下降比紡織業(yè)更為明顯。美國(guó)服裝業(yè)的就業(yè)下降近2/3,已從1995年1月的82萬(wàn)人下降至2005年10月的28萬(wàn)人。而2005年上半年美國(guó)服裝業(yè)就業(yè)同比下降約10%,這個(gè)降幅戲劇性的低于過(guò)去10年的平均降幅。數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)紡織品和服裝部門的產(chǎn)出和就業(yè)水平均呈結(jié)構(gòu)性下降趨勢(shì),數(shù)量限制可以延緩但不能阻止這一趨勢(shì)。
◆ 歐盟
2000-2004年,歐盟紡織品和服裝業(yè)生產(chǎn)的累積降幅分別為15%和25%。2005年上半年,歐盟紡織品和服裝業(yè)生產(chǎn)降幅均高于同期,分別為5%和10%。2005年三季度,僅進(jìn)口新配額的限制,下降有所緩和,紡織品和服裝分別為4%和8%。
2000-2004年,歐盟的紡織業(yè)失業(yè)率明顯高于服裝業(yè),這種情況在2005年上半年依然持續(xù),但紡織業(yè)就業(yè)的下降速度已經(jīng)趨緩,而服裝業(yè)的正在加快(2005年三季度降幅達(dá)7.6%)。
生產(chǎn)和就業(yè)數(shù)據(jù)都證明,無(wú)論在歐盟還是美國(guó),紡織業(yè)的情況都好于服裝業(yè),這由三個(gè)因素決定:
1.紡織品生產(chǎn)相對(duì)于服裝更具資本密集型特點(diǎn),這就使勞動(dòng)力成本較低的國(guó)家與高收入國(guó)家之間比較優(yōu)勢(shì)大大削弱;
2.部分紡織品生產(chǎn)直接面向產(chǎn)品市場(chǎng)(如技術(shù)型紡織品),這目前服裝對(duì)此類產(chǎn)品的需求正在飛快的增長(zhǎng);
3.貿(mào)易優(yōu)惠安排中的原產(chǎn)地規(guī)則對(duì)這兩個(gè)市場(chǎng)紡織品工業(yè)的支持作用。
4.價(jià)格變化情況
◆美國(guó)
從進(jìn)口總體價(jià)格來(lái)看,2000-2004年美國(guó)(和德國(guó))的紡織品服裝進(jìn)口價(jià)格發(fā)展稍快于其他制成品,其中紡織品的的價(jià)格增幅略高于服裝。2005年前9個(gè)月,美國(guó)的紡織品服裝進(jìn)口總體價(jià)格基本保持不變,但其他制成品的價(jià)格則比同期稍有增加。這個(gè)信息并不能對(duì)“配額取消標(biāo)志著價(jià)格觸底”的論調(diào)構(gòu)成支持。
但是,從單獨(dú)商品的價(jià)格角度看(設(shè)限商品),中國(guó)產(chǎn)品的單價(jià)在2005年出現(xiàn)大幅下降。盡管價(jià)格急劇下降,但中國(guó)產(chǎn)品單價(jià)并沒(méi)有低于其他所有出口國(guó)的相似產(chǎn)品價(jià)格??在2004年,中國(guó)的大部分產(chǎn)品價(jià)格甚至處于較高水平,而且7類設(shè)限產(chǎn)品的其中3類單價(jià)在2005年前9個(gè)月中要高于其他一些供應(yīng)國(guó)。美國(guó)進(jìn)口的平均價(jià)格中,中國(guó)的沖擊只是中等。7類設(shè)限商品中4類的平均單價(jià)下降幅度在1%-5%之間,還有1類商品增長(zhǎng)了3.5%。但是棉紗線的平均單價(jià)卻下降了17%,這與同期相比幅度較大??傮w來(lái)說(shuō),從中國(guó)進(jìn)口的增長(zhǎng)只適度壓低了美國(guó)市場(chǎng)的紡織品價(jià)格。
◆ 歐盟
歐盟的紡織品價(jià)格情況與美國(guó)類似。根據(jù)歐委會(huì)表示,零售價(jià)格只出現(xiàn)了微小變化。從生產(chǎn)價(jià)格來(lái)看,紡織業(yè)持平、服裝業(yè)略有上漲,且2005年1-9月的增長(zhǎng)速度略快于2004年。與零售和生產(chǎn)的平穩(wěn)價(jià)格相對(duì)的是自中國(guó)進(jìn)口的紡織服裝產(chǎn)品價(jià)格的下降(2005年5月設(shè)限商品)。這9類商品的價(jià)格下降幅度(以歐元計(jì))在5%-36%之間,平均降幅為22%。
中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格下降的“有限沖擊”可以從其進(jìn)口額中得到解釋:歐盟自中國(guó)進(jìn)口額為53億歐元,而歐盟進(jìn)口總額為545以歐元。自中國(guó)進(jìn)口非監(jiān)控類別的紡織品(進(jìn)口總額約為111億歐元)的價(jià)格較之監(jiān)控類別更加穩(wěn)定。
未來(lái)幾年全球紡織品貿(mào)易增長(zhǎng)主要取決于美國(guó)和歐洲的消費(fèi)支出。盡管過(guò)去三年來(lái)美國(guó)的紡織品和鞋類支出增長(zhǎng)高于總消費(fèi)水平,但這一勢(shì)頭能否持續(xù)存在不確定性。2005年設(shè)定的新的配額限制了2006-2007年中國(guó)紡織品在歐美市場(chǎng)的擴(kuò)張,但是配額年增長(zhǎng)率仍高于進(jìn)口需求的增長(zhǎng)趨勢(shì),因此中國(guó)在上述兩大市場(chǎng)的進(jìn)口份額有望保持增長(zhǎng),歐美市場(chǎng)紡織品的進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)壓力仍將繼續(xù)。
信息來(lái)源:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)

