六大趨勢鎖定氨綸前景
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時間：2005-02-02 08:11:00
近幾年，中國氨綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅速，到2003年底氨綸產(chǎn)能已達(dá)到8萬噸，約占世界氨綸總產(chǎn)能的1／3。到2004年底，產(chǎn)能達(dá)到15萬噸，約占世界產(chǎn)能的40％，中國已成為名副其實的世界第一氨綸生產(chǎn)國。目前，國內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批萬噸級以上的氨綸生產(chǎn)企業(yè)，如杜邦（中國）、嘉興曉星、煙臺氨綸、溫州華峰、江蘇雙良等。但氨綸產(chǎn)能、產(chǎn)量的快速擴(kuò)大，加上境外產(chǎn)品的大量進(jìn)口，客觀上造成了國內(nèi)氨綸市場一段時間內(nèi)的供大于求，氨綸產(chǎn)品價格迅速下降，到2003年年底，70D氨綸平均價格已跌到7萬元／噸，40D氨綸均價也跌到6.4萬元／噸，分別比年初下降了17.65％和32.63％。2004年繼續(xù)下跌，到11月底又分別比年初下降了7.14％和7.81％。應(yīng)該說，氨綸行業(yè)已經(jīng)全面進(jìn)入一個低利潤時代。
展望未來，中國氨綸工業(yè)的發(fā)展向何處去？如何保證行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展？回答和解決好這些問題，對于行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。分析行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，主要有以下六個方面：
一是發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)力，全面提高行業(yè)整體競爭力。
近幾年氨綸行業(yè)的發(fā)展主要是數(shù)量的快速發(fā)展，特別是近一兩年產(chǎn)能的增長大大超過了需求的增長。但應(yīng)該肯定的是，這種快速發(fā)展是受下游紡織需求迅速增長拉動的，沒有產(chǎn)能的快速增長，就無法滿足下游紡織品、服裝工業(yè)的需求，就無法為紡織品、服裝出口增長做出貢獻(xiàn)。但今后的發(fā)展主要是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在調(diào)整中發(fā)展，應(yīng)主要集中在技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提高上，主要集中在目前的優(yōu)勢企業(yè)的做大做強(qiáng)上。發(fā)展的關(guān)鍵問題是要發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)力，新增部分產(chǎn)能要充分利用和體現(xiàn)國際最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備，從而實現(xiàn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級，提高行業(yè)整體競爭力。
二是外資進(jìn)入明顯加快，市場競爭日趨激烈，并購重組在所難免。
近幾年，隨著中國氨綸需求的快速增長，外資進(jìn)入速度明顯加快。除了進(jìn)入較早的杜邦（中國）收購連云港氨綸并在迅速擴(kuò)大青浦廠規(guī)模外，嘉興曉星又在珠海新建萬噸級工廠，韓國東國貿(mào)易在珠海新建萬噸級工廠，目前一期已經(jīng)投產(chǎn)，日本旭化成、臺灣薛永興也已都在浙江建廠并計劃擴(kuò)大規(guī)模。
外資的進(jìn)入在給行業(yè)帶來先進(jìn)的工藝技術(shù)、裝備和經(jīng)營管理理念的同時，也進(jìn)一步加劇了市場競爭。競爭方式將會從目前以價格競爭為主轉(zhuǎn)移到技術(shù)裝備水平、經(jīng)營管理能力、產(chǎn)品質(zhì)量、新產(chǎn)品開發(fā)能力、營銷服務(wù)手段等綜合競爭上來。
行業(yè)競爭程度的加劇為行業(yè)內(nèi)的并購重組提供了可能，一些優(yōu)勢企業(yè)（如煙臺氨綸、溫州華峰、江蘇雙良等生產(chǎn)規(guī)模較大，具有資金實力、管理優(yōu)勢、較強(qiáng)技術(shù)開發(fā)能力、營銷手段先進(jìn)等優(yōu)勢的企業(yè)）應(yīng)該未雨綢繆，充分利用這一有利時機(jī)，收購、兼并一些弱勢企業(yè)，從而實現(xiàn)企業(yè)的低成本擴(kuò)張，快速提高市場占有率，增強(qiáng)自身競爭力。
三是產(chǎn)品價格穩(wěn)中有降，技術(shù)進(jìn)步成為關(guān)鍵。
隨著市場競爭的不斷加劇，企業(yè)的利潤空間大幅縮減，產(chǎn)品的可降價空間已經(jīng)較??；再加上下游市場需求的較快增長也會抑制氨綸產(chǎn)品價格的繼續(xù)走低。因此，預(yù)計未來氨綸的價格基本會呈現(xiàn)出穩(wěn)定伴隨著小幅走低的態(tài)勢。
目前，市場競爭的加劇主要體現(xiàn)在常規(guī)產(chǎn)品上，差別化產(chǎn)品競爭相對較弱。因此，未來市場競爭主要依靠技術(shù)進(jìn)步，技術(shù)進(jìn)步在產(chǎn)品競爭上的主要表現(xiàn)為：一是新產(chǎn)品的開發(fā)和上市速度加快；二是產(chǎn)品性能、質(zhì)量不斷提高；三是產(chǎn)品生產(chǎn)成本的進(jìn)一步下降。只有依靠技術(shù)進(jìn)步，才能在市場競爭中保持領(lǐng)先地位。
四是市場規(guī)范任重道遠(yuǎn)，行業(yè)自律迫在眉睫。
目前，國內(nèi)氨綸市場比較混亂，主要表現(xiàn)在價格競爭愈演愈烈，產(chǎn)品旦數(shù)不規(guī)范，產(chǎn)品走私和利用加工貿(mào)易變相走私現(xiàn)象依然存在等等，因此，規(guī)范市場任重道遠(yuǎn)，是行業(yè)的一項長期的任務(wù)，要常抓不懈。
既要加大打擊走私和規(guī)范加工貿(mào)易力度，又要積極開展行業(yè)自律。首先是價格自律，主要是規(guī)范企業(yè)的市場行為，遏制和避免惡性競爭、低價競銷等不正當(dāng)行為；其次是生產(chǎn)自律，行業(yè)采取必要措施，共同應(yīng)對行業(yè)目前較為困難的局面；再次是開展行業(yè)自律，加強(qiáng)信息發(fā)布（如投資預(yù)警機(jī)制）和產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，保證行業(yè)理性、健康、可持續(xù)發(fā)展。
五是原料短缺逐步緩解，但工藝技術(shù)國產(chǎn)化亟待完成。
氨綸原料短缺一直是困擾和制約行業(yè)發(fā)展的主要問題，但近幾年強(qiáng)勁的市場需求和可觀的利潤率水平吸引了許多投資者進(jìn)入氨綸原料行業(yè)。在PTMEG方面，2004年5月山西三維年產(chǎn)1.5萬噸PTMEG裝置正式投產(chǎn)。同年11月份中化國際2萬噸PTMEG項目也一次試車成功。日本三菱化學(xué)計劃在中國建設(shè)5萬噸／年P(guān)TMEG項目，2006～2007年投產(chǎn)。大連化工3萬噸／年P(guān)TMEG項目已通過論證。寧夏石化1萬噸／年P(guān)TMEG正在招商。在MDI、TDI方面，BASF上海漕涇24萬噸／年MDI和16萬噸／年TDI項目2006年9月建成投產(chǎn)。拜耳上海漕涇23萬噸／年MDI工廠已奠基，計劃2008年投產(chǎn)。煙臺萬華寧波16萬噸／年MDI項目正式動工。滄州10萬噸／年MDI項目也正在緊急招商。
因此，可以預(yù)計2007～2008年氨綸原料短缺問題就基本可以緩解，但PTMEG、MDI等生產(chǎn)工藝技術(shù)主要控制在國外幾家大公司手中。目前，國內(nèi)只有中化國際擁有一步法PTMEG生產(chǎn)專利技術(shù)，也只有煙臺萬華擁有MDI生產(chǎn)專利技術(shù)。這就給氨綸行業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來很大隱患。所以，PTMEG、MDI等工藝技術(shù)國產(chǎn)化及其提高就顯得尤為重要，必須加快國產(chǎn)化步伐，并迅速擴(kuò)大國產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用比例和市場份額。
六是應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，市場需求繼續(xù)增長。
隨著紡織科技日新月異的進(jìn)步，氨綸及其制品生產(chǎn)的新工藝、新技術(shù)，如包芯紗、包覆紗、合捻紗等技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，特別是杜邦“棉＋萊卡”技術(shù)理念的大力推廣和逐漸深入人心，引領(lǐng)了現(xiàn)代服裝消費時尚的潮流，使氨綸的應(yīng)用領(lǐng)域得到了極大拓展，已經(jīng)從傳統(tǒng)的織襪、內(nèi)衣、運動服等拓展到休閑裝、高彈力時裝、高檔成衣等新興領(lǐng)域，并繼續(xù)快速向汽車裝飾領(lǐng)域、醫(yī)用領(lǐng)域等拓展。
氨綸應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，極大地促進(jìn)了其市場需求的增長。2002年國內(nèi)氨綸需求總量約為5萬噸，2003年超過8萬噸，其中進(jìn)口3.6萬噸，2004年大約為12萬噸，其中進(jìn)口約3.9萬噸，需求量3年平均增長率高達(dá)55％。預(yù)計到2010年期間，氨綸市場需求還將會保持15％～20％的較快增長。但市場對產(chǎn)品質(zhì)量和性能的要求會不斷提高，產(chǎn)品的差別化、功能化比例和水平也將進(jìn)一步提高。［ 作者：中國化纖工業(yè)協(xié)會鄭俊林］
展望未來，中國氨綸工業(yè)的發(fā)展向何處去？如何保證行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展？回答和解決好這些問題，對于行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。分析行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，主要有以下六個方面：
一是發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)力，全面提高行業(yè)整體競爭力。
近幾年氨綸行業(yè)的發(fā)展主要是數(shù)量的快速發(fā)展，特別是近一兩年產(chǎn)能的增長大大超過了需求的增長。但應(yīng)該肯定的是，這種快速發(fā)展是受下游紡織需求迅速增長拉動的，沒有產(chǎn)能的快速增長，就無法滿足下游紡織品、服裝工業(yè)的需求，就無法為紡織品、服裝出口增長做出貢獻(xiàn)。但今后的發(fā)展主要是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在調(diào)整中發(fā)展，應(yīng)主要集中在技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提高上，主要集中在目前的優(yōu)勢企業(yè)的做大做強(qiáng)上。發(fā)展的關(guān)鍵問題是要發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)力，新增部分產(chǎn)能要充分利用和體現(xiàn)國際最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備，從而實現(xiàn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級，提高行業(yè)整體競爭力。
二是外資進(jìn)入明顯加快，市場競爭日趨激烈，并購重組在所難免。
近幾年，隨著中國氨綸需求的快速增長，外資進(jìn)入速度明顯加快。除了進(jìn)入較早的杜邦（中國）收購連云港氨綸并在迅速擴(kuò)大青浦廠規(guī)模外，嘉興曉星又在珠海新建萬噸級工廠，韓國東國貿(mào)易在珠海新建萬噸級工廠，目前一期已經(jīng)投產(chǎn)，日本旭化成、臺灣薛永興也已都在浙江建廠并計劃擴(kuò)大規(guī)模。
外資的進(jìn)入在給行業(yè)帶來先進(jìn)的工藝技術(shù)、裝備和經(jīng)營管理理念的同時，也進(jìn)一步加劇了市場競爭。競爭方式將會從目前以價格競爭為主轉(zhuǎn)移到技術(shù)裝備水平、經(jīng)營管理能力、產(chǎn)品質(zhì)量、新產(chǎn)品開發(fā)能力、營銷服務(wù)手段等綜合競爭上來。
行業(yè)競爭程度的加劇為行業(yè)內(nèi)的并購重組提供了可能，一些優(yōu)勢企業(yè)（如煙臺氨綸、溫州華峰、江蘇雙良等生產(chǎn)規(guī)模較大，具有資金實力、管理優(yōu)勢、較強(qiáng)技術(shù)開發(fā)能力、營銷手段先進(jìn)等優(yōu)勢的企業(yè)）應(yīng)該未雨綢繆，充分利用這一有利時機(jī)，收購、兼并一些弱勢企業(yè)，從而實現(xiàn)企業(yè)的低成本擴(kuò)張，快速提高市場占有率，增強(qiáng)自身競爭力。
三是產(chǎn)品價格穩(wěn)中有降，技術(shù)進(jìn)步成為關(guān)鍵。
隨著市場競爭的不斷加劇，企業(yè)的利潤空間大幅縮減，產(chǎn)品的可降價空間已經(jīng)較??；再加上下游市場需求的較快增長也會抑制氨綸產(chǎn)品價格的繼續(xù)走低。因此，預(yù)計未來氨綸的價格基本會呈現(xiàn)出穩(wěn)定伴隨著小幅走低的態(tài)勢。
目前，市場競爭的加劇主要體現(xiàn)在常規(guī)產(chǎn)品上，差別化產(chǎn)品競爭相對較弱。因此，未來市場競爭主要依靠技術(shù)進(jìn)步，技術(shù)進(jìn)步在產(chǎn)品競爭上的主要表現(xiàn)為：一是新產(chǎn)品的開發(fā)和上市速度加快；二是產(chǎn)品性能、質(zhì)量不斷提高；三是產(chǎn)品生產(chǎn)成本的進(jìn)一步下降。只有依靠技術(shù)進(jìn)步，才能在市場競爭中保持領(lǐng)先地位。
四是市場規(guī)范任重道遠(yuǎn)，行業(yè)自律迫在眉睫。
目前，國內(nèi)氨綸市場比較混亂，主要表現(xiàn)在價格競爭愈演愈烈，產(chǎn)品旦數(shù)不規(guī)范，產(chǎn)品走私和利用加工貿(mào)易變相走私現(xiàn)象依然存在等等，因此，規(guī)范市場任重道遠(yuǎn)，是行業(yè)的一項長期的任務(wù)，要常抓不懈。
既要加大打擊走私和規(guī)范加工貿(mào)易力度，又要積極開展行業(yè)自律。首先是價格自律，主要是規(guī)范企業(yè)的市場行為，遏制和避免惡性競爭、低價競銷等不正當(dāng)行為；其次是生產(chǎn)自律，行業(yè)采取必要措施，共同應(yīng)對行業(yè)目前較為困難的局面；再次是開展行業(yè)自律，加強(qiáng)信息發(fā)布（如投資預(yù)警機(jī)制）和產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，保證行業(yè)理性、健康、可持續(xù)發(fā)展。
五是原料短缺逐步緩解，但工藝技術(shù)國產(chǎn)化亟待完成。
氨綸原料短缺一直是困擾和制約行業(yè)發(fā)展的主要問題，但近幾年強(qiáng)勁的市場需求和可觀的利潤率水平吸引了許多投資者進(jìn)入氨綸原料行業(yè)。在PTMEG方面，2004年5月山西三維年產(chǎn)1.5萬噸PTMEG裝置正式投產(chǎn)。同年11月份中化國際2萬噸PTMEG項目也一次試車成功。日本三菱化學(xué)計劃在中國建設(shè)5萬噸／年P(guān)TMEG項目，2006～2007年投產(chǎn)。大連化工3萬噸／年P(guān)TMEG項目已通過論證。寧夏石化1萬噸／年P(guān)TMEG正在招商。在MDI、TDI方面，BASF上海漕涇24萬噸／年MDI和16萬噸／年TDI項目2006年9月建成投產(chǎn)。拜耳上海漕涇23萬噸／年MDI工廠已奠基，計劃2008年投產(chǎn)。煙臺萬華寧波16萬噸／年MDI項目正式動工。滄州10萬噸／年MDI項目也正在緊急招商。
因此，可以預(yù)計2007～2008年氨綸原料短缺問題就基本可以緩解，但PTMEG、MDI等生產(chǎn)工藝技術(shù)主要控制在國外幾家大公司手中。目前，國內(nèi)只有中化國際擁有一步法PTMEG生產(chǎn)專利技術(shù)，也只有煙臺萬華擁有MDI生產(chǎn)專利技術(shù)。這就給氨綸行業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來很大隱患。所以，PTMEG、MDI等工藝技術(shù)國產(chǎn)化及其提高就顯得尤為重要，必須加快國產(chǎn)化步伐，并迅速擴(kuò)大國產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用比例和市場份額。
六是應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，市場需求繼續(xù)增長。
隨著紡織科技日新月異的進(jìn)步，氨綸及其制品生產(chǎn)的新工藝、新技術(shù)，如包芯紗、包覆紗、合捻紗等技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，特別是杜邦“棉＋萊卡”技術(shù)理念的大力推廣和逐漸深入人心，引領(lǐng)了現(xiàn)代服裝消費時尚的潮流，使氨綸的應(yīng)用領(lǐng)域得到了極大拓展，已經(jīng)從傳統(tǒng)的織襪、內(nèi)衣、運動服等拓展到休閑裝、高彈力時裝、高檔成衣等新興領(lǐng)域，并繼續(xù)快速向汽車裝飾領(lǐng)域、醫(yī)用領(lǐng)域等拓展。
氨綸應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，極大地促進(jìn)了其市場需求的增長。2002年國內(nèi)氨綸需求總量約為5萬噸，2003年超過8萬噸，其中進(jìn)口3.6萬噸，2004年大約為12萬噸，其中進(jìn)口約3.9萬噸，需求量3年平均增長率高達(dá)55％。預(yù)計到2010年期間，氨綸市場需求還將會保持15％～20％的較快增長。但市場對產(chǎn)品質(zhì)量和性能的要求會不斷提高，產(chǎn)品的差別化、功能化比例和水平也將進(jìn)一步提高。［ 作者：中國化纖工業(yè)協(xié)會鄭俊林］
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