8月14日消息，兩市全天震蕩回調(diào)，創(chuàng)指收跌超1%。板塊方面，AI眼鏡概念股逆勢(shì)大漲，博士眼鏡、明月鏡片20cm漲停，億道信息、卓翼科技、龍旗科技漲停封板；消費(fèi)電子概念跟漲，碩貝德、星星科技等漲停；游戲板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，凱撒文化、名臣健康雙雙漲停；醫(yī)藥醫(yī)療股持續(xù)調(diào)整，康惠制藥跌超7%；養(yǎng)殖股走弱，雙匯發(fā)展領(lǐng)跌；風(fēng)電設(shè)備板塊走低，運(yùn)達(dá)股份跌幅居前?？傮w來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3600只，兩市成交額連續(xù)三日不足5000億元。
截至收盤，滬指報(bào)2850.65點(diǎn)，跌0.60%；深成指報(bào)8311.00點(diǎn)，跌1.17%；創(chuàng)指報(bào)1584.33點(diǎn)，跌1.42%。
盤面上，AI眼鏡、游戲、消費(fèi)電子板塊漲幅居前，風(fēng)電設(shè)備、CRO概念、毛發(fā)醫(yī)療板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、游戲
富春股份、吉比特、凱撒文化、昆侖萬(wàn)維等多股活躍。
消息面上，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2024H1國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入1472.67億元，同比增長(zhǎng)2.08%，維持平穩(wěn)增長(zhǎng)。其中小程序游戲收入166.03億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)60%，維持較高增速。2024年5月起，國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)進(jìn)入產(chǎn)品周期，頭部新游的數(shù)量、體量均高于2023年同期。在《DNFM》《永劫無(wú)間手游》等多款大體量新游的支撐下，2024年下半年國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)景氣度有望持續(xù)上行。
2、AI眼鏡
博士眼鏡、卓翼科技、天鍵股份、龍旗科技等多股活躍。
消息面上，根據(jù)科技記者馬克·古爾曼最新一期《Power On》，蘋果團(tuán)隊(duì)正繼續(xù)試驗(yàn)開發(fā)多款智能眼鏡產(chǎn)品，包括預(yù)計(jì)明年推出的平價(jià)版Vision Pro。此外，蘋果正在繼續(xù)研發(fā)第二代Vision Pro，發(fā)布時(shí)間尚未明確。
消息面：
1、【國(guó)家發(fā)展改革委農(nóng)經(jīng)司副司長(zhǎng)邱天朝：切實(shí)加大對(duì)生態(tài)保護(hù)修復(fù)重大工程的直接投入力度】自然資源部今日召開生態(tài)保護(hù)修復(fù)專題新聞發(fā)布會(huì)，國(guó)家發(fā)展改革委農(nóng)經(jīng)司副司長(zhǎng)、一級(jí)巡視員邱天朝在發(fā)布會(huì)上表示，在政策和投入支持方面。進(jìn)一步穩(wěn)定政策預(yù)期，繼續(xù)通過(guò)中央預(yù)算內(nèi)投資、超長(zhǎng)期特別國(guó)債等渠道，切實(shí)加大對(duì)生態(tài)保護(hù)修復(fù)重大工程的直接投入力度。支持各地統(tǒng)籌用好地方政府專項(xiàng)債券、國(guó)際金融組織貸款等渠道開展生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，對(duì)符合條件的項(xiàng)目，我們將在項(xiàng)目審核過(guò)程中予以重點(diǎn)支持。同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)支持社會(huì)資本參與生態(tài)保護(hù)修復(fù)的相關(guān)部署，鼓勵(lì)各地以多種方式引導(dǎo)企業(yè)參與相關(guān)生態(tài)工程建設(shè)，因地制宜發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌自然生態(tài)系統(tǒng)的科學(xué)保護(hù)和永續(xù)利用，努力實(shí)現(xiàn)綠水青山向金山銀山的有效轉(zhuǎn)化。
2、【工信部就《新能源汽車廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見】工信部就《新能源汽車廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見。其中，對(duì)再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應(yīng)不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質(zhì)鋁含量低于1%，雜質(zhì)銅含量低于1%；冶煉過(guò)程鋰回收率應(yīng)不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價(jià)金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產(chǎn)綜合能耗低于2200千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸；采用材料修復(fù)工藝的，回收利用的材料質(zhì)量之和占原動(dòng)力電池所含目標(biāo)材料質(zhì)量之和的比重應(yīng)不低于99%。
3、【金融時(shí)報(bào)：近期債市有部分機(jī)構(gòu)存在報(bào)價(jià)明顯偏離市場(chǎng)水平等現(xiàn)象 金融管理部門打擊違法行為有利于規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行】央行主管金融時(shí)報(bào)今日發(fā)布評(píng)論員文章《促進(jìn)債券市場(chǎng)在規(guī)范中健康發(fā)展》稱，央行從宏觀審慎角度出發(fā)持續(xù)關(guān)注并提示債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)分析認(rèn)為，長(zhǎng)債收益率單邊下行會(huì)積累較大的金融風(fēng)險(xiǎn)，一旦市場(chǎng)轉(zhuǎn)向，杠桿倉(cāng)位快速平倉(cāng)會(huì)加劇市場(chǎng)螺旋下行，還可能向其他金融市場(chǎng)傳染，產(chǎn)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決打擊債券市場(chǎng)擾亂市場(chǎng)秩序違法行為。
4、【TrendForce：預(yù)計(jì)2030年全球GaN功率元件市場(chǎng)規(guī)模上升至43.76億美元 CAGR高達(dá)49%】根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新報(bào)告顯示，隨著英飛凌、德州儀器對(duì)GaN技術(shù)傾注更多資源，功率GaN產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將再次提速。2023年全球GaN功率元件市場(chǎng)規(guī)模約2.71億美元，至2030年有望上升至43.76億美元，CAGR（復(fù)合年增長(zhǎng)率）高達(dá)49%。其中非消費(fèi)類應(yīng)用比例預(yù)計(jì)會(huì)從2023年的23%上升至2030年的48%，汽車、數(shù)據(jù)中心和電機(jī)驅(qū)動(dòng)等場(chǎng)景為核心。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
施羅德表示，從短期來(lái)看，受近期金融市場(chǎng)反彈后回落的預(yù)期、預(yù)期特朗普勝出美國(guó)大選的交易增強(qiáng)等多重因素影響，中國(guó)股票市場(chǎng)可能仍將在底部震蕩。但從中期來(lái)看，金融市場(chǎng)仍存有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。首先，目前中國(guó)股市估值和企業(yè)盈利預(yù)期處于相對(duì)低位，仍有上升空間。其次，近幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)看到一些成效，例如高科技業(yè)的投資較強(qiáng)且穩(wěn)定，又例如國(guó)內(nèi)企業(yè)在全球爭(zhēng)取份額的趨勢(shì)亦愈來(lái)愈顯著。歸根到底，還是因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)的營(yíng)運(yùn)成本和綜合競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。最后，資本市場(chǎng)的微觀正面政策在累積，如分紅、退市和停轉(zhuǎn)融等。
同威投資指出，外部宏觀沖擊造成的劇烈波動(dòng)已經(jīng)基本結(jié)束、內(nèi)部消息基本平穩(wěn)，短期沒(méi)有更多的利空消息；走勢(shì)上看各大指數(shù)經(jīng)歷一輪下跌后波動(dòng)收斂，也已經(jīng)沒(méi)有了殺跌動(dòng)能，市場(chǎng)可能在醞釀一波反彈行情。當(dāng)前市場(chǎng)萎靡的原因主要是基本面仍未有很好的改善、場(chǎng)外資金缺乏信心不愿意入市，所以市場(chǎng)缺乏增量資金，大的行情反轉(zhuǎn)仍然需要等待基本面出現(xiàn)拐點(diǎn)信號(hào)或是政策面出現(xiàn)重大催化因素。前期有調(diào)整的紅利股如電信運(yùn)營(yíng)商、煤炭、石油、電力等在股價(jià)回調(diào)后股息率提升再次凸顯性價(jià)比，是比較穩(wěn)健的配置。下半年開始資金會(huì)逐步切換到2025年的估值，英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈和蘋果產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)幾年預(yù)期景氣度都比較高，經(jīng)歷一輪調(diào)整后前瞻市盈率都比較低，是非常好的布局方向。
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