北京時(shí)間7日凌晨，美股周四收跌。ADP就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加息的市場(chǎng)預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)鷹派立場(chǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)造成沉重打壓，交易員對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)加劇，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫，美國(guó)國(guó)債收益率大漲。
道指跌366.38點(diǎn)，跌幅為1.07%，報(bào)33922.26點(diǎn)；納指跌112.61點(diǎn)，跌幅為0.82%，報(bào)13679.04點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌35.23點(diǎn)，跌幅為0.79%，報(bào)4411.59點(diǎn)。
ADP就業(yè)機(jī)構(gòu)周四報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)增加49.7萬(wàn)人，是預(yù)期值的兩倍以上。這份數(shù)據(jù)表明6月份美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)毫無(wú)放緩的跡象，企業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)崗位遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期。年工資增長(zhǎng)率為6.4%，盡管持續(xù)放緩，但仍表明通脹壓力正在醞釀。
ADP就業(yè)報(bào)告強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)積極加息以遏制通脹的市場(chǎng)預(yù)期，同時(shí)也令市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮措施將經(jīng)濟(jì)推入衰退。
數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫，美國(guó)2年期國(guó)債收益率一度上升至5.120%，創(chuàng)2007年6月15日以來(lái)最高水平。10年期國(guó)債收益率自3月以來(lái)首次升破4%，升至4.037%。美元走高，黃金白銀下跌。
而在周三，美聯(lián)儲(chǔ)的加息立場(chǎng)已經(jīng)讓股市承壓。美聯(lián)儲(chǔ)周三公布的6月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示美聯(lián)儲(chǔ)成員一致同意跳過(guò)加息，大多數(shù)聯(lián)儲(chǔ)成員贊成未來(lái)繼續(xù)加息。
紀(jì)要稱(chēng)，幾乎所有成員都認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在今年年底前需要再加息至少25個(gè)基點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)2%的長(zhǎng)期通脹目標(biāo)。
紀(jì)要還指出，貨幣政策對(duì)經(jīng)濟(jì)影響的滯后性導(dǎo)致美國(guó)經(jīng)濟(jì)和通脹前景仍有較大的不確定性，盡管總體通脹在過(guò)去一年有所緩和，但核心通脹自年初以來(lái)并未顯示出持續(xù)的放緩趨勢(shì)
據(jù)芝商所的FedWatch工具，目前交易商預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)本月加息的概率接近89%。
盡管上個(gè)月幾乎所有美聯(lián)儲(chǔ)官員都同意維持利率不變，但會(huì)議紀(jì)要顯示，絕大多數(shù)人預(yù)計(jì)最終會(huì)進(jìn)一步加息。
貨幣市場(chǎng)交易員目前預(yù)計(jì)，在7月26日的下次會(huì)議上，美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為85%，11月前再加息的可能性約為50%。
“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)現(xiàn)在正式采納了委員對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的預(yù)測(cè)，這一事實(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不利，”Abrdn的投資總監(jiān)James Athey說(shuō)，“我們現(xiàn)在得到的是，美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)會(huì)引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退，但這不會(huì)阻止他們今年至少再加息兩次。如果這對(duì)20倍市盈率的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)來(lái)說(shuō)還不算壞消息，我不知道還有什么壞消息。”
CIC Wealth公司執(zhí)行副總裁Malcolm Ethridge表示：“美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾已經(jīng)明確表示，他絕對(duì)致力于實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)，因此，我認(rèn)為這幾乎意味著，就今年晚些時(shí)候的進(jìn)一步加息而言，這只是個(gè)時(shí)間問(wèn)題，而不是會(huì)不會(huì)的問(wèn)題?！?/p>
他表示，他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將再加息兩次，可能在第三季度。他還指出，雖然通脹顯示出降溫跡象，但達(dá)到2%的目標(biāo)還需要時(shí)間。
周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，ADP就業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)增加49.7萬(wàn)人，創(chuàng)2022年2月以來(lái)的最高水平。此前市場(chǎng)預(yù)計(jì)該數(shù)字增加22.5萬(wàn)人，前值為增加27.8萬(wàn)人。
美國(guó)勞工部報(bào)告稱(chēng)，截止7月1日當(dāng)周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為24.8萬(wàn)，預(yù)期24.5萬(wàn)，前值23.9萬(wàn)。
媒體分析稱(chēng)，為了給就業(yè)市場(chǎng)降溫，美聯(lián)儲(chǔ)一年多來(lái)一直在加息，但就業(yè)人數(shù)還是出人意料地大幅增加。目前每個(gè)工人仍對(duì)應(yīng)兩個(gè)職位空缺，可能會(huì)繼續(xù)支撐薪資增速，為高通(115.22, -1.91, -1.63%)脹持續(xù)地提供動(dòng)力。
消息公布后，美元指數(shù)短線(xiàn)暴漲逾30點(diǎn)，10年期美債收益率自三月以來(lái)首次上升至4%，2年期美債收益率上升至5.084%，為2007年以來(lái)最高水平。同時(shí)，現(xiàn)貨黃金每盎司短線(xiàn)暴跌20美元，現(xiàn)貨白銀跌超1%。
焦點(diǎn)個(gè)股
特斯拉(276.54, -5.94, -2.10%)CEO馬斯克在2023世界人工智能大會(huì)上表示，未來(lái)地球上機(jī)器人數(shù)量將會(huì)多于人類(lèi)數(shù)量，這似乎是發(fā)展趨勢(shì)。
他還稱(chēng)特斯拉樂(lè)意與汽車(chē)制造商分享自動(dòng)駕駛技術(shù)。馬斯克預(yù)測(cè)，隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，大約在今年年末，就會(huì)實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)駕駛?！拔抑耙沧鲞^(guò)許多類(lèi)似的預(yù)測(cè)，我承認(rèn)之前的預(yù)測(cè)也不完全準(zhǔn)確，但是這一次的預(yù)測(cè)，我覺(jué)得是比較接近的?！?/p>
Meta Platforms旗下的Instagram正式發(fā)布了與推特直接競(jìng)爭(zhēng)的新應(yīng)用Threads，上線(xiàn)7小時(shí)注冊(cè)量破千萬(wàn)。在Threads上，用戶(hù)可以發(fā)布文本和鏈接，回復(fù)或重新發(fā)布其他人的消息。該應(yīng)用允許用戶(hù)從照片和視頻分享應(yīng)用Instagram獲取現(xiàn)有的關(guān)注者列表和賬戶(hù)名稱(chēng)。
Perion Network預(yù)計(jì)第二財(cái)季收入增長(zhǎng)20%。
Digital World宣布與SEC達(dá)成原則性和解。
摩根士丹利(83.33, -2.59, -3.01%)官微宣布，其在國(guó)內(nèi)的全資子行，摩根士丹利國(guó)際銀行（中國(guó)）有限公司，近期已獲得中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局的正式批復(fù)，同意其開(kāi)辦普通類(lèi)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)。
據(jù)海通國(guó)際科技研究的分析師Jeff Pu的預(yù)測(cè)，蘋(píng)果(191.81, 0.48, 0.25%)公司將于2023年8月開(kāi)始批量生產(chǎn)iPhone 15系列手機(jī)，預(yù)計(jì)下半年的出貨量將達(dá)到8400萬(wàn)部，比去年的iPhone 14系列增長(zhǎng)了12%，顯示出蘋(píng)果對(duì)市場(chǎng)需求的信心。不過(guò)，Jeff Pu也表示，iPhone 15 Pro Max的售價(jià)可能會(huì)高于iPhone 14 Pro Max的1099美元起步價(jià)。
其他市場(chǎng)面，周四，紐約商品交易所8月交割的黃金下跌11.70美元，跌幅為0.6%，收于每盎司1915.40美元，為3月14日以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。
紐約商品交易所8月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1美分，收于每桶71.80美元。
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