北京時(shí)間28日凌晨，美股周一收高。美債收益率回落令股指得到提振。投資者繼續(xù)關(guān)注美國(guó)通脹狀況及其對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策前景的影響。
道指漲72.17點(diǎn)，漲幅為0.22%，報(bào)32889.09點(diǎn)；納指漲72.04點(diǎn)，漲幅為0.63%，報(bào)11466.98點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲12.20點(diǎn)，漲幅為0.31%，報(bào)3982.24點(diǎn)。
周一美國(guó)兩年期國(guó)債收益率一度攀升至4.883%，創(chuàng)2007年7月以來(lái)的最高水平，此后逐漸回落至4.782%。
Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示：“由于市場(chǎng)重新關(guān)注通脹升溫及其對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣的影響，國(guó)債收益率的變化再次主宰了股市走向。聯(lián)邦基金利率預(yù)期的快速轉(zhuǎn)變，以及短期國(guó)債收益率的飆升，使股市避險(xiǎn)情緒高漲。因此美國(guó)國(guó)債收益率的回落，令股市得到提振?！?/p>
上周五公布的最新個(gè)人消費(fèi)開(kāi)支價(jià)格指數(shù)（PCE）增幅超出預(yù)期，導(dǎo)致當(dāng)天美股重挫、美國(guó)國(guó)債收益率飆升。PCE價(jià)格指數(shù)是美聯(lián)儲(chǔ)最青睞的通脹指標(biāo)。
最近美國(guó)公布的多項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，使投資者不僅放棄美聯(lián)儲(chǔ)今年將轉(zhuǎn)為降息的預(yù)期，而且還加大了對(duì)終端利率將明顯高于5%的押注。
隨著投資者深入分析美聯(lián)儲(chǔ)的最新會(huì)議紀(jì)要，2023年初的美股反彈動(dòng)力似乎正在消退。
美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議紀(jì)要重申了美聯(lián)儲(chǔ)遏制通脹的強(qiáng)硬立場(chǎng)，并且重申美聯(lián)儲(chǔ)官員最近發(fā)出的警告：即利率可能上升得更高、持續(xù)時(shí)間可能超過(guò)預(yù)期。
Navellier & Associates公司董事長(zhǎng)兼創(chuàng)始人Louis Navellier表示：“隨著我們進(jìn)入季節(jié)性疲軟時(shí)期，而且市場(chǎng)有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在3月份加息50個(gè)基點(diǎn)而不是25個(gè)基點(diǎn)的可能性增大，短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)仍然下行——盡管此前已經(jīng)連續(xù)三周下跌?！?/p>
對(duì)貨幣政策繼續(xù)收緊以及通脹長(zhǎng)期高企的擔(dān)憂(yōu)導(dǎo)致美債收益率攀升。周一美國(guó)2年期國(guó)債收益率攀升至2007年7月以來(lái)的最高水平。
本周投資者將密切關(guān)注一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與企業(yè)財(cái)報(bào)，以判斷通脹是如何影響消費(fèi)者和企業(yè)的。
周一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)1月份耐用品訂單大幅下滑，表明消費(fèi)者正在減少對(duì)大件商品的支出。
2023年1月份，美國(guó)的家電、電視和汽車(chē)等耐用商品的銷(xiāo)量環(huán)比下降4.5%，甚至低于接受道瓊斯(32889.0898, 72.17, 0.22%)調(diào)查的分析師平均估計(jì)的3.6%的跌幅。2022年12月的耐用品訂單增長(zhǎng)5.1%。
1月份的運(yùn)輸設(shè)備訂單銳減13.3%，導(dǎo)致耐用品訂單整體數(shù)字大幅下降。
排除交通運(yùn)輸產(chǎn)品的大幅下滑，新訂單實(shí)際增長(zhǎng)0.7%。然而，扣除國(guó)防產(chǎn)品不計(jì)，1月耐用品訂單下降了5.1%。
本周投資者還將迎來(lái)ISM制造業(yè)指數(shù)與消費(fèi)者信心指數(shù)等其他報(bào)告。
企業(yè)財(cái)報(bào)面，本周將有6%的標(biāo)普500成分公司公布業(yè)績(jī)，其中包括塔吉特(166.81, -0.15, -0.09%)、好市多、勞氏、梅西百貨(20.41, -0.16, -0.78%)等一些重要的零售商、餐飲連鎖企業(yè)、幾家旅行社、娛樂(lè)行業(yè)和食品公司。投資者將依據(jù)這些公司的業(yè)績(jī)來(lái)判斷消費(fèi)者狀況。
摩根士丹利(96.7, -1.00, -1.02%)策略師表示，美國(guó)股市在3月份面臨的逆風(fēng)將進(jìn)一步加大，股市將面臨業(yè)績(jī)不穩(wěn)和估值高企的壓力。以華爾街“大空頭”邁克爾-威爾遜為首的大摩策略師周一寫(xiě)道：“鑒于我們認(rèn)為盈利衰退遠(yuǎn)未結(jié)束，我們認(rèn)為3月是股市下一輪下跌的高風(fēng)險(xiǎn)月份?！?/p>
威爾遜指出，分析師們暫停下調(diào)未來(lái)12個(gè)月盈利預(yù)測(cè)，激發(fā)了部分投資者樂(lè)觀情緒。然而，他寫(xiě)道，在下降趨勢(shì)繼續(xù)之前，熊市具有的典型特征是在季度財(cái)報(bào)季之間的前景趨于平緩。
威爾遜稱(chēng)：“股市往往會(huì)提前一個(gè)月發(fā)現(xiàn)這一點(diǎn)，然后走低，本輪周期完美地說(shuō)明了這一模式?！?/p>
焦點(diǎn)個(gè)股
特斯拉(207.63, 10.75, 5.46%)歐洲官方推特周一發(fā)布消息稱(chēng)，德國(guó)柏林超級(jí)工廠Model Y周產(chǎn)量突破4000輛。據(jù)悉，柏林超級(jí)工廠于2022年3月22日開(kāi)業(yè)，Model Y周產(chǎn)量在6月中旬達(dá)到1000輛，10月初達(dá)到2000輛，12月中旬達(dá)到3000輛。
巴克萊分析師Dan Levy周一表示，鑒于特斯拉股價(jià)近期的上漲，即將到來(lái)的2023年投資者活動(dòng)日（當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月1日舉行）可能是一個(gè)觸發(fā)賣(mài)盤(pán)的事件。
但他也表示，這一事件可能會(huì)加強(qiáng)特斯拉的長(zhǎng)期機(jī)會(huì)，因此重申對(duì)特斯拉的“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為275美元。
Dan Levy指出，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克近期的推特上表示，特斯拉的宏偉藍(lán)圖第三篇章（Master Plan Part 3）——地球如何走向完全可持續(xù)能源之路——將于投資者活動(dòng)日公布。此外，在投資者活動(dòng)日上，投資者將能夠看到該公司最先進(jìn)的生產(chǎn)線，并與領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)就長(zhǎng)期擴(kuò)張計(jì)劃、第三代平臺(tái)、資本配置等問(wèn)題進(jìn)行討論。
他表示，盡管特斯拉的宏偉藍(lán)圖第二篇章中的一些計(jì)劃從未完全實(shí)現(xiàn)，但特斯拉已經(jīng)鞏固了其產(chǎn)品，加速了向電動(dòng)汽車(chē)的轉(zhuǎn)型。
高通(123.42, -0.92, -0.74%)公司CEO兼總裁Cristiano Amon周一在2023年世界移動(dòng)通信大會(huì)上表示：“預(yù)計(jì)蘋(píng)果(147.92, 1.21, 0.82%)將于2024年生產(chǎn)自家的基帶芯片。”長(zhǎng)期以來(lái)，蘋(píng)果一直致力于自研5G基帶芯片，以取代購(gòu)自高通的產(chǎn)品。如果安蒙預(yù)測(cè)準(zhǔn)確，今年的iPhone 15將是最后一款使用高通5G芯片的機(jī)型。
而知名分析師郭明錤周一表示，蘋(píng)果已重啟iPhone SE 4并將采用自研5G芯片，高通的蘋(píng)果訂單顯著下滑已成定局。
在上周英偉達(dá)的財(cái)報(bào)會(huì)議上，該公司CEO黃仁勛稱(chēng)，英偉達(dá)的GPU在過(guò)去的十年里將AI的處理性能提高了100萬(wàn)倍。英偉達(dá)現(xiàn)在希望將AI的訓(xùn)練速度提高至少1萬(wàn)倍。
據(jù)報(bào)道，亞馬遜(93.76, 0.26, 0.28%)將在交通安全技術(shù)方面投資2億美元。
Meta Platforms公司的研究人員周末發(fā)布了一種新的大型語(yǔ)言模型，加劇了科技巨頭的人工智能軍備競(jìng)賽升溫。此前，憑借OpenAI的ChatGPT技術(shù)，微軟(250.16, 0.94, 0.38%)公司拔得頭籌，并促使谷歌(90.1, 0.75, 0.84%)和百度(139.36, 6.85, 5.17%)等全球科技巨頭都匆忙加入到這場(chǎng)競(jìng)賽。但ChatGPT自發(fā)布3.0版本以來(lái)就拒絕開(kāi)源，這也引起了業(yè)界的不滿(mǎn)。
Meta公司在博客中稱(chēng)，最新發(fā)布的大型語(yǔ)言模型LLaMA將對(duì)非商業(yè)的用途進(jìn)行授權(quán)許可，提供給政府、民間社會(huì)和學(xué)術(shù)界的研究人員和實(shí)體。盡管Meta的大型語(yǔ)言模型LLaMA尚未開(kāi)源代碼，但是允許對(duì)學(xué)術(shù)研究人員開(kāi)放，將該模型作為底座進(jìn)行機(jī)器訓(xùn)練已經(jīng)是一大進(jìn)步。
消息稱(chēng)輝瑞(40.78, -0.97, -2.32%)正在就收購(gòu)Seagen進(jìn)行早期談判，計(jì)劃以超過(guò)300億美元的價(jià)格收購(gòu)后者。
百度文心一言將在3月完成內(nèi)測(cè)上線。據(jù)悉，目前已經(jīng)有包括互聯(lián)網(wǎng)、媒體、金融、保險(xiǎn)、汽車(chē)、企業(yè)軟件等行業(yè)的400多家頭部企業(yè)宣布加入百度“文心一言”生態(tài)。也正是基于這樣的預(yù)期，在百度股價(jià)較去年低點(diǎn)已接近翻倍的背景下，瑞銀(21.73, 0.32, 1.49%)、摩根士丹利等各大知名機(jī)構(gòu)，均表達(dá)了對(duì)百度的持續(xù)看好。
其他市場(chǎng)面，周一歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲1.14%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.72%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.51%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.65%。
紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格上漲7.80美元，漲幅為0.4%，收于每盎司1824.90美元。
紐約商品交易所4月交割的美國(guó)基準(zhǔn)西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌64美分，跌幅為0.8%，收于每桶75.68美元。
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