周二的大跌重挫了市場(chǎng)信心，油價(jià)在區(qū)間下沿面臨破位風(fēng)險(xiǎn)，盡管OPEC、IEA月報(bào)中均提醒市場(chǎng)供應(yīng)仍然緊張，但油價(jià)的反應(yīng)可以看出市場(chǎng)心態(tài)已經(jīng)變得非常謹(jǐn)慎，雖然冬季歐洲能源危機(jī)看起來(lái)仍是個(gè)誘人的炒作題材，但從目前全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和原油市場(chǎng)供需展望來(lái)看，對(duì)于油價(jià)的方向選擇顯然預(yù)期再次走在了現(xiàn)實(shí)之前。
晚間美國(guó)6月CPI數(shù)據(jù)再次爆表，市場(chǎng)認(rèn)定加息75基點(diǎn)已經(jīng)是確定性的事件，甚至市場(chǎng)在交易7月加息100個(gè)基點(diǎn)及9月繼續(xù)加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性，加息步伐繼續(xù)提升流動(dòng)性收緊持續(xù)施壓市場(chǎng)。美國(guó)總統(tǒng)拜登評(píng)價(jià)美國(guó)6月通脹數(shù)據(jù)“高得令人無(wú)法接受”，但考慮到最近汽油價(jià)格的下跌，CPI數(shù)據(jù)已經(jīng)過(guò)時(shí)。自5月美國(guó)CPI數(shù)據(jù)超市場(chǎng)預(yù)期之后大宗商品市場(chǎng)開(kāi)始了新一輪暴跌行情，隨著6月美國(guó)CPI數(shù)據(jù)繼續(xù)超預(yù)期，夜盤(pán)國(guó)內(nèi)工業(yè)品指數(shù)刷新了去年10月大跌行情的低點(diǎn)，與去年10月相比宏觀環(huán)境已經(jīng)明顯利空市場(chǎng)，這也會(huì)成為壓在油價(jià)重要壓力。晚間EIA公布的周度數(shù)據(jù)印證了凌晨API數(shù)據(jù)，原油及成品油庫(kù)存均超預(yù)期累庫(kù)，需求數(shù)據(jù)非常糟糕這進(jìn)一步打擊多頭信心，面對(duì)這樣的局面油價(jià)想要扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)可謂難上加難，但在EIA數(shù)據(jù)之后，油價(jià)短暫急挫之后油價(jià)突然急速上拉3美元，利空數(shù)據(jù)卻大漲表現(xiàn)估計(jì)是驚呆了市場(chǎng)?？梢钥吹紼IA報(bào)告公布后，大宗商品累積的超跌反彈需求突然開(kāi)始發(fā)力，整個(gè)市場(chǎng)伴隨空頭獲利離場(chǎng)快速反彈，油價(jià)也從數(shù)據(jù)利空中擺脫出來(lái)，被帶動(dòng)著走了一波反彈，但油價(jià)未能守住漲幅震蕩收星線，說(shuō)明理性告訴投資者當(dāng)前局面追漲不宜。
考慮到大宗商品市場(chǎng)確實(shí)有短線超賣跡象，部分品種可能會(huì)走技術(shù)性反彈，市場(chǎng)情緒的變化也會(huì)影響到油價(jià)節(jié)奏，短線上油價(jià)背靠關(guān)鍵區(qū)間低位支撐，多頭已經(jīng)退無(wú)可退，估計(jì)會(huì)有博弈，拜登中東之行效果接下來(lái)2天將繼續(xù)沖擊市場(chǎng)。從目前市場(chǎng)面臨的局面來(lái)看全球疫情局勢(shì)日趨嚴(yán)峻，宏觀和需求角度均持續(xù)施壓市場(chǎng)，供應(yīng)端緊張是多頭仰仗的最后陣地，如果一旦供需層面惡化，原油價(jià)格后期也很難再守住高價(jià)區(qū)。
（注：昨天因小編操作失誤，觀點(diǎn)未能更新，故刪掉了早報(bào)，如有需求可添加下方微信及時(shí)聯(lián)絡(luò)）
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲0.46美元，漲幅0.48%，報(bào)96.3美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲0.08美元，漲幅0.08%，報(bào)99.57美元/桶；INE原油期貨收跌0.08%，報(bào)651.6元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.1%，報(bào)108.05；港交所美元兌人民幣跌幅0.34%，報(bào)6.724；美國(guó)十年期國(guó)債漲幅0.12%，報(bào)118.75；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.67%，報(bào)30772.79。
近期要聞
【1】美國(guó)EIA公布的數(shù)據(jù)顯示，截至7月8日當(dāng)周美國(guó)除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存意外超預(yù)期，精煉油庫(kù)存和汽油庫(kù)存均超預(yù)期。具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至7月8日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存變動(dòng)實(shí)際公布325.40萬(wàn)桶，預(yù)期減少193.3萬(wàn)桶，前值增加823.5萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存實(shí)際公布582.50萬(wàn)桶，預(yù)期減少267萬(wàn)桶；精煉油庫(kù)存實(shí)際公布266.80萬(wàn)桶，預(yù)期243.3萬(wàn)桶，前值減少126.6萬(wàn)桶。
上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量減少10.0萬(wàn)桶至1200.0萬(wàn)桶/日，戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少688.1萬(wàn)桶至4.851億桶，降幅1.4%。上周進(jìn)口667.5萬(wàn)桶/日，較前一周減少16.4萬(wàn)桶/日，美國(guó)上周原油出口增加41.2萬(wàn)桶/日至302.4萬(wàn)桶/日。美國(guó)上周戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少688.1萬(wàn)桶至4.851億桶，降幅1.4%。美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為1977.1萬(wàn)桶/日，較去年同期減少4.15%。
EIA報(bào)告顯示，美國(guó)至7月8日當(dāng)周戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存為1985年8月16日當(dāng)周以來(lái)最低。除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存為2021年12月10日當(dāng)周以來(lái)最高。汽油庫(kù)存增幅錄得2022年1月14日當(dāng)周以來(lái)最大。精煉油庫(kù)存增幅錄得2021年12月31日當(dāng)周以來(lái)最大。
【2】美國(guó)6月未季調(diào)CPI年率錄得9.1%，預(yù)期8.80%，前值8.60%，為1981年11月以來(lái)最大增幅。當(dāng)月CPI能源指數(shù)上漲7.5%，貢獻(xiàn)了總漲幅的近一半。能源價(jià)格同比上漲41.6%。除此之外，汽車行業(yè)也令人擔(dān)憂，因?yàn)樗蕴幱诟呶?，租金繼續(xù)攀升。如果這份報(bào)告更多地是由食品驅(qū)動(dòng)的，我會(huì)對(duì)它更不屑一顧，但有一些因素推動(dòng)了它的上升。二手車數(shù)據(jù)尤其令人驚訝。“CPI超過(guò)9%”這個(gè)數(shù)字對(duì)普通民眾來(lái)說(shuō)并不好看，美聯(lián)儲(chǔ)要想軟化立場(chǎng)將會(huì)很困難。在CPI高于預(yù)期之后，美國(guó)國(guó)債收益率飆升?？梢岳斫獾氖牵S著報(bào)告顯示美聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)一步收緊貨幣政策．前端利率先采取行動(dòng)，互換市場(chǎng)顯示，交易員現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月份有加息100個(gè)基點(diǎn)的可能性。消費(fèi)物價(jià)數(shù)據(jù)公布后，7月合約的利率一度升至2.416%，比當(dāng)前有效聯(lián)邦基金利率高出約83.6個(gè)基點(diǎn)。這意味著市場(chǎng)認(rèn)為加息幅度達(dá)到75個(gè)基點(diǎn)已經(jīng)確定無(wú)疑，而且加息整整一個(gè)百分點(diǎn)的概率大約三分之一。美聯(lián)儲(chǔ)觀察顯示，美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨顯示美聯(lián)儲(chǔ)有80%的可能在9月再次加息75個(gè)基點(diǎn)。
【3】IEA月報(bào)：油價(jià)上漲和經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化已經(jīng)開(kāi)始對(duì)石油需求造成損害，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體石油需求增長(zhǎng)放緩，俄羅斯供應(yīng)彈性緩解了市場(chǎng)緊張，俄羅斯繼續(xù)通過(guò)減少石油出口來(lái)獲得更多收入，由于俄羅斯在制裁期間的“韌性”，6月全球石油產(chǎn)量增加69萬(wàn)桶/日至9950萬(wàn)桶/日，6月份俄羅斯石油出口量下降25萬(wàn)桶/日，至740萬(wàn)桶/日，正在進(jìn)行有關(guān)確定俄羅斯石油價(jià)格上限的可靠市場(chǎng)機(jī)制的談判，隨著歐佩克+減產(chǎn)計(jì)劃的全面取消，沙特和阿聯(lián)酋8月份的總閑置產(chǎn)能可能降至220萬(wàn)桶/日，將2022年全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)下調(diào)至9920萬(wàn)桶/日，受非經(jīng)合組織國(guó)家需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)的帶動(dòng)，2023年石油需求將增加210萬(wàn)桶/日，至1.013億桶/日，歐佩克國(guó)家6月減產(chǎn)執(zhí)行率為314%，俄羅斯為372%，高油價(jià)降低了經(jīng)合組織國(guó)家的石油消費(fèi)，但發(fā)展中國(guó)家的需求已經(jīng)反彈．全球石油庫(kù)存仍處于極低水平，在能源使用方面需要強(qiáng)有力的政策干預(yù)，否則世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將面臨風(fēng)險(xiǎn)，隨著需求增長(zhǎng)放緩，油價(jià)對(duì)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成威脅。
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