北京時間13日凌晨，美股周二收跌，能源板塊跌幅領(lǐng)先。投資者關(guān)注財報與美債收益率倒掛發(fā)出的經(jīng)濟(jì)衰退訊號。美國6月小企業(yè)主信心指數(shù)降至2013年初以來最低。美元大漲，原油重挫。
道指跌192.51點(diǎn)，跌幅為0.62%，報30981.33點(diǎn)；納指跌107.87點(diǎn)，跌幅為0.95%，報11264.73點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌35.63點(diǎn)，跌幅為0.92%，報3818.80點(diǎn)。
周二美國債券市場上，最受關(guān)注的潛在衰退風(fēng)險指標(biāo)之一——國債收益率倒掛——已達(dá)到2007年以來從未見過的水平。
美國2年期國債收益率與10年期國債收益率繼續(xù)出現(xiàn)倒掛現(xiàn)象。10年期美國國債收益率從6月中旬的約3.5%跌至2.91%，2年期國債收益率約為3.01%。
國債收益率曲線倒掛，通常被觀察人士視為潛在的經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)兆。2年與10年期國債之間的利差是市場最關(guān)注的一段曲線之一。上一次該段曲線出現(xiàn)如此程度的倒掛是在2007年，即2008-2009年金融危機(jī)之前。
當(dāng)前曲線倒掛的背景是，越來越多的人擔(dān)心央行遏制通脹的措施可能最終導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)陷入衰退。這種擔(dān)憂推動了美國國債價格反彈。面對愈發(fā)明顯的經(jīng)濟(jì)衰退訊號，美股投資者似乎正在回避股票等風(fēng)險較高的資產(chǎn)，轉(zhuǎn)而青睞美國國債和美元等傳統(tǒng)避險資產(chǎn)。
美聯(lián)儲將繼續(xù)激進(jìn)加息的預(yù)期推動美元強(qiáng)勁上漲。周二衡量美元兌其他一籃子六種主要貨幣表現(xiàn)的美元指數(shù)上漲0.5%至108.51。
美聯(lián)儲官員的最新評論既凸顯了央行的強(qiáng)硬態(tài)度，也顯示了激進(jìn)加息帶來的風(fēng)險。亞特蘭大聯(lián)儲行長博斯蒂克表示，美國經(jīng)濟(jì)能夠應(yīng)對更高的利率，并重申了他對本月再次大幅加息的支持。堪薩斯城聯(lián)儲行長喬治警告稱，匆忙收緊政策可能會適得其反。喬治上月曾反對美聯(lián)儲加息75個基點(diǎn)。
隨著對歐洲經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇，歐元兌美元一度觸及甚至跌破平價（即1歐元對1美元）關(guān)口，為2002年12月以來首次。能源供應(yīng)緊張引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的預(yù)期，對歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成壓力，近期歐元下跌勢頭猛烈。在本周一“北溪1號”開始年度維護(hù)而中斷供應(yīng)天然氣后，歐元的下跌趨勢開始加速。
今年以來美元指數(shù)持續(xù)火爆，年初迄今該指數(shù)上漲了13%。一些華爾街策略師警告稱，美元走強(qiáng)可能會給未來的企業(yè)盈利帶來壓力。
Vital Knowledge的Adam Crisafulli表示：“美元飆升是全球不安的征兆，因?yàn)槊涝獏R率大漲，歐元與英鎊等貨幣暴跌使歐盟和英國的通脹壓力飆升，將使得美國企業(yè)和國際央行的日子更加艱難?！?/p>
Bokeh Capital Partners的創(chuàng)始人兼首席投資官Kimberly Forrest說，美元走強(qiáng)不僅會“影響本季度的收益，更有可能會影響未來幾個季度的營收前景，我認(rèn)為這是一個大問題?！?/p>
百事公司周二早間公布了財報，這家零食和飲料巨頭報告的季度盈利和營收均好于預(yù)期。該公司還上調(diào)了今年的營收預(yù)期。達(dá)美航空和摩根大通(112.97, 0.11, 0.10%)都將在本周晚些時候發(fā)布業(yè)績報告。
隨著美國企業(yè)努力應(yīng)對加息與不斷飆升的通脹壓力，以及華爾街對經(jīng)濟(jì)衰退的可能性進(jìn)行辯論，市場參與者將密切關(guān)注企業(yè)盈利下降的風(fēng)險。
馬拉松資產(chǎn)管理公司分析師Bruce Richards表示：“就標(biāo)準(zhǔn)普爾500成分公司的盈利而言，我們認(rèn)為，我們正在經(jīng)歷盈利衰退。”
他表示：“公司在各個方面都受到擠壓，他們在商品成本、工資以及制造目標(biāo)或服務(wù)投入等所有方面都受到擠壓。另一方面，我們認(rèn)為隨著利率成本的上升，企業(yè)營收增長會逐漸放緩和下降。由于費(fèi)用的增加，企業(yè)的多項(xiàng)評級會被下調(diào)，系統(tǒng)性違約的潛在風(fēng)險大增?！?/p>
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，項(xiàng)衡量美國小企業(yè)主樂觀程度的指標(biāo)在6月份跌至2013年初以來最低，在通脹快速上升和勞動力市場面臨挑戰(zhàn)的背景下，經(jīng)濟(jì)預(yù)期繼續(xù)惡化。
全國獨(dú)立企業(yè)聯(lián)合會（NFIB）信心指數(shù)6月下跌3.6點(diǎn)至89.5，跌幅為2020年底以來最大。該指數(shù)今年未曾出現(xiàn)過上漲。該指數(shù)10個成分指數(shù)悉數(shù)下跌。
預(yù)計(jì)未來六個月經(jīng)營環(huán)境將改善的小企業(yè)主凈比例為-61%，比5月份下降7個百分點(diǎn)，為該項(xiàng)調(diào)查48年歷史上最糟結(jié)果。
本周投資者將繼續(xù)注意美國的通脹數(shù)據(jù)。6月消費(fèi)者價格指數(shù)（CPI）報告定于周三發(fā)布。根據(jù)道瓊斯(30981.3301, -192.51, -0.62%)的估計(jì)，包括食品和能源在內(nèi)的總體通脹率預(yù)計(jì)將從5月份的8.6%上升至8.8%。
焦點(diǎn)個股
特斯拉(699.21, -3.82, -0.54%)針對美國加州自動駕駛部門裁員發(fā)布長達(dá)60天的警告通知：裁員將影響到229名工人，San Mateo辦公室將關(guān)閉。
百事可樂(169.5, -0.97, -0.57%)2022年第二季度財報凈營收202.25億美元，同比增長5.3%，超出市場預(yù)期的195.1億美元；每股收益為1.03美元，去年同期為1.7美元。
高盛(292.53, -0.65, -0.22%)分析師Neil Mehta將西方石油(57.37, -2.15, -3.61%)的評級從買入下調(diào)至中性。該分析師稱，鑒于該股今年以來上漲了110%，下調(diào)了其估值。
Gap公司CEO兼總裁Sonia Syngal將在短暫過渡后卸任。Gap表示，執(zhí)行董事長Bob Martin將臨時擔(dān)任這兩個職務(wù)，立即生效。Martin自2002年以來一直在該公司董事會任職，自2020年以來一直擔(dān)任執(zhí)行董事長。
GAP還報告稱，第一財季銷售額同比下降13%至35億美元，線上銷售同比下滑17%，店鋪銷售額同比下降10%。季度凈虧損1.62億美元。
博通公司宣布其軟件業(yè)務(wù)總裁Tom Krause將于7月15日離職，前往另一家公司。博通沒有透露這家公司名稱，只是說“它是一家私人持股的企業(yè)軟件公司”。Tom Krause離職后，博通“軟件集團(tuán)總裁”的職位將被取消，其職責(zé)將由博通CEO陳福陽（Hock Tan）負(fù)責(zé)。
號稱“特斯拉勁敵”的美國電動汽車制造商Rivian Automotive周一宣布，計(jì)劃在發(fā)展過快的領(lǐng)域裁員數(shù)百人，可能占其員工總數(shù)的5%。據(jù)稱裁員將集中在非制造業(yè)崗位，包括職能重復(fù)的團(tuán)隊(duì)。這些行動可能會在未來幾周宣布。
知情人士說，這家擁有逾1.4萬名員工的公司可能會制定總體裁員約5%的目標(biāo)。裁員還在計(jì)劃階段，沒有最終決定。Rivian在加州、密歇根州和伊利諾伊州都有工廠，在英國和加拿大也有業(yè)務(wù)。
比特幣價格再度跌破2萬美元關(guān)口，已連續(xù)第4日下跌。受此影響，Marathon Digital、Coinbase等區(qū)塊鏈概念股普遍走弱。
Novo Integrated Sciences預(yù)計(jì)第三財季營收同比增長463-484%。
瑞士信貸(5.52, 0.09, 1.66%)將美國運(yùn)通目標(biāo)價從175美元下調(diào)至140美元。
WISeKey預(yù)計(jì)上半年收入增長25%。
每日優(yōu)鮮稱，出于實(shí)現(xiàn)盈利的考慮，公司確實(shí)對部分地區(qū)的極速達(dá)業(yè)務(wù)進(jìn)行了調(diào)整。
其他市場面，周二歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.57%，法國CAC40指數(shù)漲0.8%，英國富時100指數(shù)漲0.18%。
紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格收跌6.90美元，跌幅為0.4%，報收于每盎司1724.80美元。按最活躍合約計(jì)算，周三金價創(chuàng)2021年9月29日以來的最低收盤價格。
國際原油期貨結(jié)算價大幅收跌，紐約商品交易所8月交割的原油期貨價格收跌8.25美元，跌幅為7.92%，報收于每桶95.84美元。布倫特原油期貨價格跌破100美元。
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