2021年上半年，得益于國內(nèi)疫情防控形勢穩(wěn)定和宏觀政策效應(yīng)的持續(xù)釋放，國民經(jīng)濟穩(wěn)步恢復(fù)，紡織行業(yè)景氣度回升，產(chǎn)業(yè)循環(huán)保持暢通。我國紡機行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保持平穩(wěn)發(fā)展，行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)保持穩(wěn)步回升態(tài)勢，出口維持增長，對外貿(mào)易延續(xù)了2019年以來的順差態(tài)勢。
運行質(zhì)效
行業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步向好。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年1-6月，664家規(guī)模以上紡機企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長33.22%，較2019年同期減少5.70%。資產(chǎn)總額同比增長10.73%。行業(yè)盈利繼續(xù)改善。2021年1-6月，規(guī)模以上紡機企業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比增長50.95%，較2019年同期增長0.67%。營業(yè)收入利潤率7.44%，較上年同期增長0.84個百分點。虧損企業(yè)虧損額同比減少23.15%；虧損面為21.84%，較上年同期減少11.34個百分點。規(guī)模以上紡機企業(yè)成本費用總額同比增長31.37%，增幅小于營業(yè)收入增幅1.85個百分點。行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率略增，2021年1-6月，規(guī)模以上紡機企業(yè)資產(chǎn)總額同比增長10.73%。資產(chǎn)負(fù)債率59.83%，與上年同期相比增加1.92個百分點，高于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)56.5%的資產(chǎn)負(fù)債率。
重點企業(yè)調(diào)查情況
紡機協(xié)會對368家紡機企業(yè)進行了2021年上半年經(jīng)營情況調(diào)查。從匯總結(jié)果來看，企業(yè)經(jīng)營較去年同期有明顯好轉(zhuǎn)。72%的企業(yè)營業(yè)收入較去年同期有不同幅度的增長， 73%的企業(yè)訂單超過去年同期水平； 62%的企業(yè)產(chǎn)能利用率高于80%。目前企業(yè)面臨的主要問題是招工困難用工不足及成本上漲壓力大。54.65%的企業(yè)認(rèn)為下半年訂單較上半年會增長，對下半年紡機行業(yè)的整體形勢企業(yè)樂觀情緒稍有回落，45%的受調(diào)查企業(yè)對下半年持樂觀預(yù)期。
進出口情況
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-6月我國紡織機械進出口累計總額為40.73億美元，同比增長24.08%。其中：紡織機械進口17.40億美元，同比增長24.88%；出口23.33億美元，同比增長23.49%。
2021年1-6月，共從62個國家和地區(qū)進口紡織機械，進口總額17.40億美元，同比增長24.88%，與2019年同期相比略有增長。從進口產(chǎn)品類別看，化纖機械進口排在第一位，進口總額為5.07億美元，同比減少6.74%，占進口總額的29.12%；七大類產(chǎn)品除化纖機械外均有不同幅度的增長。
2021年1-6月，我國共向177個國家及地區(qū)出口紡織機械23.33億美元，同比增長23.49%。分大類情況：針織機械出口額為5.80億美元，同比增長73.37%，占比24.87%，位居第一，其后依次為印染及后整理機械、輔助裝置及零配件、非織造布機械、紡紗機械、織造機械和化纖機械，七大類產(chǎn)品五升二降。
各分行業(yè)情況
紡紗機械
2021年第二季度開始，國際紡織市場明顯回暖，國內(nèi)紗線市場強力反彈，紡紗企業(yè)普遍訂單充足，效益回升，進行設(shè)備升級改造或擴大生產(chǎn)規(guī)模的意愿增強，新上項目大幅增加，帶動紡紗機械銷售穩(wěn)步上升。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2021年1-6月，棉紡細(xì)紗機銷量同比增加82.2%，其中配集體落紗裝置細(xì)紗機銷售占總量的82.3%；集聚紡裝置銷量同比增加88.5%，其中配細(xì)紗機主機的集聚紡裝置占總量的38.8%；轉(zhuǎn)杯紡紗機銷量同比增加100%。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，2021年上半年紡紗機械各類主機設(shè)備的銷售都出現(xiàn)了不同程度的上漲，多數(shù)產(chǎn)品已達(dá)到2019年同期水平，其中轉(zhuǎn)杯紡紗機銷售基本達(dá)到歷史同期最好水平，噴氣渦流紡紗機進口雖然相對去年同比略有下降，但仍然超過2019年的水平。據(jù)了解，2021年第三季度大多數(shù)紡紗機械企業(yè)任務(wù)飽滿，后續(xù)訂單良好。
織造機械
2021年上半年，得益于國內(nèi)疫情的有效控制與宏觀政策效應(yīng)的持續(xù)釋放，市場需求逐步恢復(fù)、運行環(huán)境不斷改善，織造機械增速保持在較高區(qū)間，外貿(mào)出口情況好于預(yù)期。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，下游紡織品如服裝、家用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品（紡織帶、簾子布、篷、帆布等）等同比增長，生產(chǎn)形勢持續(xù)向好，行業(yè)景氣度高位運行，同時受織物品種擴大與設(shè)備改造升級持續(xù)的影響，在低基數(shù)的情況下，劍桿織機、噴氣織機、噴水織機產(chǎn)銷量同比大幅增長。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2021年1-6月國內(nèi)主要生產(chǎn)廠家高速劍桿織機銷售同比增加81.48%；噴氣織機銷售同比增加132.88%；噴水織機銷售同比增加42.86%。
預(yù)計2021年三季度，終端消費市場對服裝、家用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品等購買需求趨于平緩，織造機械生產(chǎn)運行將處于穩(wěn)定態(tài)勢。國外疫情持續(xù)與國內(nèi)疫情在多地零星散發(fā)出現(xiàn)局部反彈，增加了市場需求的不確定性，同時大宗商品價格上漲明顯并保持高位運行，對織造機械企業(yè)造成一定生產(chǎn)經(jīng)營壓力。此外，結(jié)構(gòu)性用工短缺、配套供應(yīng)不足等壓力也仍待化解。
針織機械
2021年上半年針織機械三大類機型市場表現(xiàn)較好，各有不同增長點。
圓緯機行業(yè)上半年產(chǎn)銷兩旺，部分企業(yè)已超負(fù)荷生產(chǎn)。在化纖材料價格上漲、部分面料產(chǎn)品市場需求旺盛等多種因素影響下，下游織造企業(yè)持續(xù)擴大產(chǎn)能，購機需求增加。但鑄件等原材料價格上漲、相關(guān)核心配件供貨周期延長，對圓緯機交貨周期造成了較大影響。圓緯機行業(yè)海外市場在上半年表現(xiàn)較好，同時全球疫情仍在持續(xù)，圓緯機出口后期面臨一定困難。在當(dāng)前復(fù)雜形勢下，圓緯機企業(yè)繼續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品，保持產(chǎn)品差異化，提高品質(zhì)，提升核心競爭力。據(jù)紡機協(xié)會統(tǒng)計，2021年上半年圓緯機銷量同比增加70.6%。
經(jīng)編機行業(yè)上半年整體穩(wěn)中向好，各細(xì)分機型領(lǐng)域市場表現(xiàn)有所不同?；ㄟ厵C市場在沉寂多年后，呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，上半年整體銷量略有增長，但仍需等待復(fù)蘇轉(zhuǎn)折點。寬幅高速經(jīng)編機以穩(wěn)定的運行速度、較高的生產(chǎn)效率，收到下游用戶正向反饋，市場需求旺盛，銷量持續(xù)大幅增加。雙針床經(jīng)編機由于絨類家紡、鞋材產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，市場穩(wěn)步增長，雙針床經(jīng)編機市場正注重研發(fā)高附加值產(chǎn)品，減少后期同質(zhì)化競爭。多軸向經(jīng)編機受風(fēng)電材料、基建工程等下游市場影響明顯，上半年產(chǎn)銷量有所回落。據(jù)紡機協(xié)會統(tǒng)計，2021年上半年經(jīng)編機銷量同比增加29%。
橫機行業(yè)上半年市場表現(xiàn)較好，產(chǎn)銷量已基本恢復(fù)到2019年同期水平。由于東南亞等地疫情持續(xù)發(fā)展，部分訂單回流國內(nèi)，使得下游市場對國內(nèi)橫機設(shè)備需求增加；此外，自跑式紗嘴等新技術(shù)的推廣使用，進一步提高橫機的生產(chǎn)效率，有力促進了新老設(shè)備的更新?lián)Q代。當(dāng)下，國內(nèi)橫機企業(yè)正全力開發(fā)并完善全成型技術(shù)，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)升級。據(jù)紡機協(xié)會統(tǒng)計，橫機2021年上半年銷量同比增長220%。
印染及后整理機械
2021年上半年，在我國疫情防控總體平穩(wěn)的背景下，染整機械行業(yè)生產(chǎn)情況和市場形勢持續(xù)向好，全面回升。雖然全球疫情尚未得到有效控制，但海外市場需求逐漸釋放，染整機械出口市場形勢逐漸回暖。2021年上半年各類設(shè)備的銷量與去年同期相比大幅增長，但與疫情前市場情況相比仍有一定差距。
前處理設(shè)備市場情況一直保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2021年1-6月，水洗機累計銷售同比增長23%，絲光機累計銷售同比增長11%，連續(xù)練漂機銷售與去年同期基本持平。
傳統(tǒng)印花市場國內(nèi)需求基本穩(wěn)定，由于疫情原因去年同期傳統(tǒng)印花市場受影響較大，今年上半年市場逐漸恢復(fù)，出口市場較去年同期情況略微好轉(zhuǎn)。2021年1-6月，圓網(wǎng)印花機銷售同比增長10%，平網(wǎng)印花機銷售與去年同期基本持平。
近幾年，尤其是疫情期間，數(shù)碼印花機與傳統(tǒng)印花機相比，表現(xiàn)出很好的靈活性和市場適應(yīng)性的特點，市場保持高速增長態(tài)勢。2021年1-6月，數(shù)碼直噴印花機和高速打紙機較去年同期增長均超過20%。
整體來看，2021年上半年染整機械行業(yè)市場穩(wěn)定運行，紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的逐步恢復(fù)為拉動染整機械內(nèi)需市場奠定了基礎(chǔ)。依托我國完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈，使國產(chǎn)染整裝備在全球疫情仍然嚴(yán)重的情況下，始終保持著強勁的發(fā)展態(tài)。但同時，需要注意的是，目前全球疫情仍沒得到有效控制，國內(nèi)疫情也時有反彈，企業(yè)也面臨著原材料、運費上漲等問題，各種不確定性因素仍給市場全面復(fù)蘇帶來嚴(yán)峻的考驗。根據(jù)協(xié)會的抽樣問卷調(diào)查反饋，行業(yè)企業(yè)在逆境面前一方面積極修煉內(nèi)功研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，提升自身競爭力，一方面不斷開拓新的市場，多數(shù)企業(yè)對下半年市場情況持樂觀態(tài)度。
化纖機械
據(jù)紡機協(xié)會對重點企業(yè)的統(tǒng)計，2021年上半年化纖機械滌綸、錦綸等長絲紡絲機出貨量同比增長22.23%；高速加彈機出貨量同比增長111.11%。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，2021上半年化纖紡絲機生產(chǎn)銷售整體依舊保持上升趨勢，下游龍頭企業(yè)仍在繼續(xù)擴大產(chǎn)能，其主要以采購進口設(shè)備為主，部分合同采購國產(chǎn)設(shè)備。受化纖市場影響，加彈機市場銷售情況與去年同期相比增長迅速，加彈機生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)維持滿負(fù)荷生產(chǎn)，因化纖大企業(yè)項目穩(wěn)步推進，明年訂單也在陸續(xù)簽訂。在短纖裝備方面，上半年新增產(chǎn)能多以中空纖維、低熔點纖維為主。預(yù)計下半年大企業(yè)多有產(chǎn)能投產(chǎn)計劃，但實際投產(chǎn)時間可能均在年末，并且以陸續(xù)投產(chǎn)為主，年內(nèi)實際產(chǎn)量有限，難以對市場形成明顯影響。2021年新增供應(yīng)量主要集中在差異化規(guī)格上，常規(guī)品種的增量僅來源于個別企業(yè)的復(fù)產(chǎn)為主。預(yù)計未來ES等復(fù)合纖維的生產(chǎn)裝備將會是市場關(guān)注的重點。
非織造布機械
據(jù)紡機協(xié)會對重點企業(yè)的統(tǒng)計，2021年上半年非織造布生產(chǎn)線出貨量穩(wěn)中有增。水刺非織造布生產(chǎn)線出貨量同比增長48.72%；針刺非織造布生產(chǎn)線出貨量同比增長26.23%；紡粘、熔噴、紡熔復(fù)合非織造布生產(chǎn)線出貨量同比減少降低90%以上。
在醫(yī)療衛(wèi)生、個人防護、擦拭材料等領(lǐng)域中水刺非織造布產(chǎn)品仍然占據(jù)重要地位，今年上半年水刺非織造布裝備也陸續(xù)出廠交貨，因水刺布產(chǎn)能陸續(xù)大量釋放，水刺布價格顯著下降，出現(xiàn)了部分客戶緩提貨現(xiàn)象，下半年新增訂單不容樂觀，行業(yè)需要一定時間消化近兩年來劇增的產(chǎn)能，同時加大開拓新應(yīng)用領(lǐng)域的力度。
2020年因疫情防控和防疫物資生產(chǎn)需要，針刺非織造布行業(yè)的生產(chǎn)和需求受到抑制，進入四季度到今年上半年，針刺非織造布市場迎來了疫情后的市場復(fù)蘇，空氣過濾和面罩的新應(yīng)用以及對隔音和隔熱有特殊要求的汽車行業(yè)也正在推動針刺市場的增長。據(jù)協(xié)會對部分骨干刺針企業(yè)了解，其上半年銷售量均達(dá)到或超過歷史最高水平，下半年預(yù)期也謹(jǐn)慎樂觀。
熔噴、紡粘和紡粘熔噴等設(shè)備經(jīng)過2020年的超高速增長，業(yè)內(nèi)估計預(yù)支了未來3-5年的銷量。上半年統(tǒng)計的產(chǎn)線交貨量多為上年度簽約，下半年的銷售預(yù)期普遍不樂觀。市場上已出現(xiàn)了大量二手設(shè)備拋售現(xiàn)象，預(yù)計經(jīng)過一至兩輪的行業(yè)洗牌，行業(yè)正常供需秩序可望在兩年內(nèi)重建。
熱風(fēng)設(shè)備與紡熔有類似之處，2020年熱風(fēng)布因防疫需求增加，裝備行情一度看好，但因紡熔、水刺工藝及后整理技術(shù)的提高，熱風(fēng)布蓬松、柔軟特性優(yōu)勢不再顯著，熱風(fēng)線上半年銷售情況不夠理想，今后應(yīng)加強新技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)力度。
行業(yè)形勢展望
2021年上半年，我國統(tǒng)籌疫情防控工作成效顯著，經(jīng)濟社會發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)穩(wěn)中向好。我國紡機行業(yè)市場需求逐步回升，企業(yè)經(jīng)營狀況總體得到改善，行業(yè)運行平穩(wěn)發(fā)展。
展望下半年，隨著中國經(jīng)濟內(nèi)生動力進一步增強、中長期發(fā)展戰(zhàn)略的布局和項目落地、全球經(jīng)濟形勢的逐漸明朗，中國宏觀經(jīng)濟有望加快從持續(xù)復(fù)蘇到完成常態(tài)化進程。7月30日中央政治局會議提出要強化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，加強基礎(chǔ)研究，推動應(yīng)用研究，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決“卡脖子”難題，發(fā)展專精特新中小企業(yè)。同時央行于7月初下調(diào)金融機構(gòu)存款準(zhǔn)備金率等金融改革措施，進一步支持實體經(jīng)濟發(fā)展，使中小企業(yè)得到更多的金融支持。未來隨產(chǎn)業(yè)政策不斷落實，在加快構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局統(tǒng)領(lǐng)下，科技自立自強的布局、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全性布局、國內(nèi)大循環(huán)的暢通與短板的補足、擴大內(nèi)需戰(zhàn)略的啟動等舉措，有利于優(yōu)化營商融資環(huán)境，穩(wěn)定消費與投資需求，支撐行業(yè)平穩(wěn)運行。
與此同時，當(dāng)前紡機行業(yè)面臨的發(fā)展形勢不穩(wěn)定因素也較多，國內(nèi)多地出現(xiàn)疫情局部反彈，全球疫情仍在持續(xù)演變，國際政治經(jīng)濟局勢依然復(fù)雜，年初以來的原材料價格上漲、物流成本飆升和全球供應(yīng)鏈瓶頸帶來的新挑戰(zhàn)依然存在，這些都給企業(yè)帶來較大的生產(chǎn)經(jīng)營壓力，行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展仍面臨多方面考驗。
應(yīng)對外部的環(huán)境變化，紡機行業(yè)將繼續(xù)聚焦于智能制造和產(chǎn)業(yè)升級，推動自主創(chuàng)新，順應(yīng)市場需求，積極開拓國際國內(nèi)市場，妥善應(yīng)對提高抗風(fēng)險能力和發(fā)展韌性，推動行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
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