北京時(shí)間12日凌晨，美股周三收盤漲跌不一，納指小幅下滑，道指與標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)歷史新高。美國7月CPI環(huán)比增幅基本符合預(yù)期，但扣除食品與能源因素的核心CPI低于預(yù)期。
道指漲220.30點(diǎn)，或0.62%，報(bào)35484.97點(diǎn)；納指跌22.95點(diǎn)，或0.16%，報(bào)14765.14點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲10.95點(diǎn)，或0.25%，報(bào)4447.70點(diǎn)。
周三道指最高上漲至35501.16點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)最高上漲至4449.44點(diǎn)，均創(chuàng)盤中歷史新高。
FAANG科技股大多走低，拖累納指下跌。
美國勞工部周三報(bào)告稱，美國7月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲5.4%，市場預(yù)期5.3%。環(huán)比漲幅僅0.5%，創(chuàng)2月以來的最低漲幅。
扣除能源和食品價(jià)格的7月CPI環(huán)比僅上漲0.3%，低于預(yù)期的0.4%。核心CPI同比上漲4.3%。核心CPI數(shù)據(jù)表明通脹壓力維持溫和，預(yù)示著經(jīng)濟(jì)將保持強(qiáng)勁。
E-TRADE Financial投資策略董事總經(jīng)理Mike Loewengart表示：“令人鼓舞的是，物價(jià)上漲壓力較前月放緩，支持了近期價(jià)格上漲是暫時(shí)的且與重新開放相關(guān)的觀點(diǎn)。因此，盡管通脹繼續(xù)升溫，但它很可能已在股市定價(jià)中得到體現(xiàn)?！?/p>
二手車價(jià)格大漲一直被投資者視為通脹失控的一個(gè)跡象。二手車價(jià)格在6月份飆升逾10%，但在7月份僅上漲0.2%。
Principal Global Investors首席策略師Seema Shah表示，這些數(shù)據(jù)“應(yīng)該有助于緩解投資者對美聯(lián)儲對通脹壓力過于放松的擔(dān)憂。數(shù)據(jù)發(fā)布的細(xì)節(jié)表明，重新開放和供應(yīng)短缺推動的價(jià)格上漲有所緩解，并初步表明通脹上漲可能已經(jīng)見頂。相信‘通脹壓力暫時(shí)說’的投資者得到了支持。”
今天公布的CPI數(shù)據(jù)支持了美聯(lián)儲的觀點(diǎn)，即隨著經(jīng)濟(jì)從新冠大流行引發(fā)的衰退中復(fù)蘇，價(jià)格壓力的上升是“暫時(shí)性的”。
周三美國10年期國債收益率因通脹報(bào)告和強(qiáng)勁拍賣而下跌。在達(dá)拉斯聯(lián)儲行長羅伯特-卡普蘭在接受采訪時(shí)稱美聯(lián)儲應(yīng)從10月份開始縮減其債券購買計(jì)劃之后，國債收益率加速下行。
美國參議院周二以壓倒性多數(shù)票通過了1萬億美元兩黨基礎(chǔ)建設(shè)法案，該計(jì)劃包括拜登政府的一些優(yōu)先事項(xiàng)，例如改造道路和橋梁設(shè)施、環(huán)保及寬帶建設(shè)等等。參議院通過的法案下一步將提交給美國眾議院表決。
投資者對該法案最終將簽署成為法律、從而為復(fù)蘇的經(jīng)濟(jì)又一次提供政府支持的前景保持樂觀。
而在通過總額為1萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施法案后，美國國會參議院周二晚間經(jīng)過激烈爭論，又以50：49的微弱優(yōu)勢再通過一項(xiàng)3.5萬億美元的預(yù)算開支框架。
AvaTrade的首席市場分析師Naeem Aslam表示：“隨著參議院通過了備受期待的價(jià)值1萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施法案，投資者和交易員們非常樂觀?！?/p>
Payne Capital Management高級財(cái)富顧問Courtney Dominguez表示：“實(shí)際上，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)法案將意味著對經(jīng)濟(jì)的額外支出。就像刺激措施在去年幫助美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇一樣，更多的錢將被注入經(jīng)濟(jì)并幫助企業(yè)度過難關(guān)?？偟膩碚f，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)狀況看起來很好，基建設(shè)施法案將是一個(gè)額外的助力。”
正如許多專家指出的那樣，美國的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇數(shù)據(jù)大多強(qiáng)勁，尤其是在經(jīng)濟(jì)需求側(cè)。周二美國全國獨(dú)立企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的小型企業(yè)信心指數(shù)調(diào)查報(bào)告顯示，美國7月份的職位空缺數(shù)創(chuàng)歷史新高，印證了上周美國官方非農(nóng)就業(yè)報(bào)告所反映的勞動力市場活動回暖。
一些策略師認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)活動的持續(xù)復(fù)蘇，對近期周期性股票和價(jià)值股來說是個(gè)好兆頭。但未來幾個(gè)月增長減速的陰影，也為投資高增長股票的平衡投資策略提供了支持理由。
美國7月CPI環(huán)比升0.5%，核心CPI未及預(yù)期
美國7月消費(fèi)者價(jià)格漲幅有所放緩，但在物價(jià)上漲打擊消費(fèi)者信心并推動政策辯論之際，這種放緩未能完全消除成本上漲帶來的壓力。
美國勞工部周三公布的數(shù)據(jù)顯示，美國7月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）環(huán)比上漲0.5%，創(chuàng)2月以來新低；同比上漲5.4%。剔除波動性較大的食品和能源成分，核心CPI環(huán)比上漲0.3%，同比上漲4.3%。
接受道瓊斯(35484.9688, 220.30, 0.62%)調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，7月份美國CPI環(huán)比上升0.5%，同比上漲5.3%；預(yù)計(jì)核心CPI環(huán)比上升0.4%，同比上升4.4%。
面對供應(yīng)緊張和需求激增，隨著成本壓力的增加，企業(yè)正在提高商品和服務(wù)的價(jià)格。原材料短缺、航運(yùn)瓶頸和招聘困難等持續(xù)的挑戰(zhàn)可能會在未來幾個(gè)月繼續(xù)給價(jià)格帶來更大范圍的上行壓力。與此同時(shí)，隨著與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)的一些價(jià)格飆升，這種巨大的漲幅可能會有所緩解。
在很大程度上，由于消費(fèi)者支出和美國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的回升，CPI和其他價(jià)格指標(biāo)在2021年一直在上升。第二季度GDP折合成年率的經(jīng)濟(jì)活動增長了6.5%。
在截至6月30日的三個(gè)月里，受疫苗推廣的推動，美國消費(fèi)者支出增長了11.8%，為1952年以來第二快的增幅。
美聯(lián)儲一直密切關(guān)注通貨膨脹，因?yàn)檠胄械墓ぷ魇亲畲蠡蜆I(yè)和保持物價(jià)穩(wěn)定。美聯(lián)儲主席鮑威爾和其他官員承認(rèn)近期物價(jià)出現(xiàn)加速上漲，但相信通脹是“暫時(shí)的”，物價(jià)不會以目前的速度持續(xù)上漲太久。
鮑威爾曾強(qiáng)調(diào)較高的通脹最終將被證明是暫時(shí)的，但目前尚不清楚供應(yīng)限制何時(shí)會緩解。紐約聯(lián)儲周一發(fā)布的調(diào)查顯示，消費(fèi)者對未來一年的通脹預(yù)期達(dá)紀(jì)錄高位，中期通脹預(yù)期也升至八年高點(diǎn)。
美國參議院通過3.5萬億美元預(yù)算框架
周二美國參議院通過了3.5萬億美元的預(yù)算框架，為拜登推行經(jīng)濟(jì)日程鋪平道路，從而在聯(lián)邦層面施行幾十年來最大規(guī)模的支出計(jì)劃，以緩解貧困、照護(hù)老年人、保護(hù)環(huán)境。
這項(xiàng)開支計(jì)劃被視為拜登基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃的第二部分，聚焦美國醫(yī)保、育兒、養(yǎng)老、扶貧和氣候變化等領(lǐng)域的全面改革。
參議院按照不同黨派的議員人數(shù)以50-49的票數(shù)通過了此項(xiàng)框架，標(biāo)志著共和黨人掌控政府期間的減稅理念被徹底扭轉(zhuǎn)。
此舉為民主黨人落實(shí)一系列優(yōu)先事務(wù)奠定了基礎(chǔ)，前提條件是黨內(nèi)各執(zhí)己見的進(jìn)步派和溫和派在未來幾個(gè)月中可以達(dá)成一致。民主黨人宣稱，計(jì)劃中的中產(chǎn)階級減稅力度創(chuàng)史上最大，包括延長臨時(shí)抗疫育兒稅減免。部分費(fèi)用將通過撤銷企業(yè)和富人減稅措施來支付，后者是前總統(tǒng)特朗普的標(biāo)志性立法成就。
這標(biāo)志著預(yù)算和解進(jìn)程的第一步，這將允許民主黨人在參議院不需要共和黨人以50對50投票的情況下批準(zhǔn)他們的計(jì)劃。共和黨聯(lián)合起來反對這項(xiàng)提案，民主黨計(jì)劃用對公司和富人增稅來支付這項(xiàng)提案。
南卡羅來納州共和黨參議員、參議院預(yù)算委員會成員格雷厄姆則在參議院投票現(xiàn)場坦言，民主黨要為那份預(yù)算決議“付出政治代價(jià)”，“這項(xiàng)預(yù)算決議讓美國處于危險(xiǎn)當(dāng)中?！?/p>
焦點(diǎn)個(gè)股
花旗將人工智能借貸平臺Upstart的目標(biāo)價(jià)從120美元上調(diào)至205美元。
美銀稱Moderna股價(jià)在未來可能會大幅下跌，因其接近2000億美元的市值“從基本面來看是不合理的”。
fuboTV上調(diào)第三季度及全年的營收及訂閱用戶預(yù)期。
Coinbase第二季度凈利潤較上年同期增長近49倍，遠(yuǎn)超市場預(yù)期。
網(wǎng)站設(shè)計(jì)平臺Wix.com稱新網(wǎng)站的創(chuàng)建略有放緩。
Poshmark預(yù)測第三季度營收將低于預(yù)期，并警告稱，蘋果(145.86, 0.26, 0.18%)公司新的隱私政策將對其造成不利影響。
Open Lending第二季度銷售業(yè)績好于預(yù)期。
美國西南航空公司公布的盈利指引低于預(yù)期。該公司預(yù)計(jì)第三季度營收與預(yù)期相比將下降15-20%，從49億美元降至45.1-47.9億美元。在運(yùn)載能力基本與2019年相當(dāng)?shù)那闆r下，預(yù)計(jì)載運(yùn)率只達(dá)到2019年水平的80-85%。
搜狐(22.71, 0.92, 4.22%)2021年第二季度營收2.04億美元，同比增28%；凈利潤2500萬美元，超此前市場預(yù)期，同比增長超100%。業(yè)績公布后，Jefferies上調(diào)搜狐投資評級至“買入”，目標(biāo)價(jià)升至28美元，并稱搜狗(8.79, 0.01, 0.11%)公司私有化預(yù)計(jì)將在下半年完成，屆時(shí)將釋放搜狐的價(jià)值。
其他市場面，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲21.60美元，漲幅1.2%，收于每盎司1753.30美元。周二該期貨收高0.3%。
據(jù)FactSet數(shù)據(jù)顯示，周三的黃金期貨價(jià)格自7月15日以來首次錄得連續(xù)第二個(gè)交易日上漲，且錄得7月29日以來的最大單日漲幅。
紐約商品交易所9月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲96美分，漲幅1.4%，收于每桶69.25美元。
洲際交易所(118.72, -0.87, -0.73%)10月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲81美分，漲幅1.2%，收于每桶71.44美元。
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