7月29日消息， 三大指數高開，開盤后創(chuàng)指漲逾3%，光伏、BIPV板塊全線走高，鋰電池板塊走強，前期熱點銀行、白酒板塊回調。隨后三大指數高位震蕩，創(chuàng)業(yè)板指漲幅領先，深強滬弱格局較為明顯，科技股集體反彈，半導體芯片股走高，光刻膠板塊大幅拉升。午后三大指數高位震蕩，滬指漲逾1%重回3400點，創(chuàng)指午后漲幅擴大至5%，寧德時代(556.800, 31.75, 6.05%)、陽光電源(156.920, 26.15,20.00%)等權重股漲幅較大，鋰電板塊掀漲停潮，光刻膠板塊延續(xù)強勢，滬深兩市成交額再超萬億，北向流入超80億元?？傮w而言，多頭發(fā)力，板塊、個股普漲，賺錢效應極好。截至收盤，滬指漲1.49%，報3411.75點，成交額達5393億元；深成指漲3.04%，報14515.32點，成家額達7097億元；創(chuàng)指漲5.32%，報3459.72點，成交額達3248億元。
盤面上，半導體、稀土永磁板塊漲幅居前，銀行、白酒板塊跌幅居前。
新浪財經首席評論員老艾表示，從熱點板塊上看，還是老三樣，半導體+新能源+有色金屬，什么都沒有改變，市場仍然將追捧局部熱點玩到極致，如果不買這三個板塊，你就不配炒股，這也是多年未遇的一大奇觀，其實就是一種新的抱團…(全文)
熱點板塊：
1、儲能
儲能概念股29日盤中強勢拉升，截至發(fā)稿，盛弘股份(29.990, 5.00, 20.01%)、九洲集團(8.980,1.37, 18.00%)、四方股份(9.310, 0.85, 10.05%)、科士達(25.670, 2.33, 9.98%)大漲，欣旺達(35.090, 4.17, 13.49%)、百川股份(14.930, 1.36, 10.02%)、星云股份(54.710, 9.12, 20.00%)、科華數據(23.940, 2.18, 10.02%)等跟漲。
消息面上，近日，國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》），提出到2025年，實現新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉變。未來五年內，實現新型儲能規(guī)模超過30GW的裝機量。
2、光刻膠
光刻膠概念29日盤中爆發(fā)，截至發(fā)稿，藍英裝備(16.610, 2.77, 20.01%)、容大感光(51.960, 8.66,20.00%)、新萊應材(25.760, 4.29, 19.98%)、南大光電(69.960, 11.66, 20.00%)、廣信材料(20.200,2.90, 16.76%)大漲，芯源微(280.000, 40.50, 16.91%)、晶瑞股份(56.900, 6.87, 13.73%)、蘇大維格(37.650, 3.73, 11.00%)、上海新陽(57.030, 5.60, 10.89%)、福晶科技(17.380, 1.58, 10.00%)、江化微(35.320, 3.21, 10.00%)等跟漲。
消息面上，國家集成電路產業(yè)投資基金二期已經到位，總規(guī)模超過2000億元，這一輪投資重點是半導體設備及材料。國產光刻膠公司南大光電日前獲得1.83億元投資，該公司研發(fā)的新一代ArF光刻膠有望用于14/7nm工藝。
消息面：
1、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會長沈彬7月29日在中鋼協(xié)第六屆會員大會二次會議上表示，上半年中鋼協(xié)成立了“鋼鐵行業(yè)低碳工作推進委員會”。在委員會的組織下，已完成《鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案》初稿，基本明確了行業(yè)的達峰路徑、重點任務及降碳潛力，現正抓緊研究碳配額分配核算方案，制定《鋼鐵行業(yè)碳排放核定標準及基準值測試規(guī)范》，建立低碳發(fā)展標準體系。
2、海南省新聞辦公室今日召開新聞發(fā)布會，對《海南省“十四五”推進農業(yè)農村現代化規(guī)劃》進行解讀說明?！兑?guī)劃》提出，實施鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展行動，建設國家熱帶現代農業(yè)基地。包括保障自貿港重要農產品(5.590, -0.01, -0.18%)有效供給，做強做優(yōu)熱帶特色高效農業(yè)，補齊加工流通服務短板，打造世界級農（漁）業(yè)旅游目的地等4個方面任務，突出高質量發(fā)展方向，用足用好自由貿易港政策，做強做優(yōu)熱帶特色高效農業(yè)。
后市前瞻：
對于當前市場走勢，中信證券(23.020, 0.15, 0.66%)表示，恐慌情緒集中宣泄后，A股將迎來下半年最好的買點。首先，無需擔心教育政策的極端性擴大至其它領域，內外資金對政策反應過度。其次，場內杠桿資金規(guī)模有限，受迫性賣出壓力不大；且春節(jié)后的案例表明，市場短期快速調整后，基金產品的贖回反而會降低。再次，宏觀流動性依然保持寬松，國內前期的降準落地，以及美國國債收益率下行，市場整體對宏觀流動性寬松的預期比較穩(wěn)定。最后，下半年國內經濟驅動力和亮點猶存，基本面穩(wěn)中向好的趨勢不變。
東北證券(8.070, 0.01, 0.12%)指出，調整后最佳的布局方向包括基本面持續(xù)向好的方向和低估值且景氣度改善的方向。其一，首選布局前期強勢的領漲板塊，也是景氣度高，產業(yè)政策支撐強的方向，如半導體、新能源車、電池等：全球半導體產業(yè)鏈不斷向中國轉移，各行業(yè)缺芯下芯片漲價；新能源車景氣度上行，電動車滲透率不斷提升，鋰、鈷、稀土等上游資源需求不斷上升；其二，布局低估值，同時景氣度改善的板塊方向，如軍工、以及周期成長中的煤炭、石油化工等：中長期來看軍工板塊在國家安全導向下高景氣持續(xù)，中報業(yè)績較好下估值尚低；石化和煤炭中報業(yè)績預告盈利高增，全球經濟修復、碳中和下劣質煤炭開采受限以及用電需求上升支撐其景氣度。
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