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7月26日消息，在多重利空因素作用下，三大指數(shù)集體低開，低開后大幅下挫，滬指失守3500點(diǎn)，創(chuàng)指失守3400點(diǎn)盤中一度跌逾3%，北向資金凈流出超50億元。板塊方面，教育板塊受利空消息刺激跳水，白酒、醫(yī)藥等權(quán)重板塊持續(xù)下挫，國防軍工板塊逆勢(shì)走強(qiáng)，農(nóng)業(yè)種植板塊異動(dòng)拉升。午后三大指數(shù)繼續(xù)跳水，盤中滬指一度跌穿年線，為2020年7月以來首次，創(chuàng)指一度跌逾5%，寧德時(shí)代(539.780, 0.00,0.00%)、邁瑞醫(yī)療(410.350, 0.00, 0.00%)、愛爾眼科(56.800, 0.00, 0.00%)等權(quán)重持續(xù)走低，隨后指數(shù)略有回暖，跌幅均收窄至3%，兩市成交額連續(xù)四個(gè)交易日破萬億，北向資金流出過百億。板塊方面，白酒概念持續(xù)下挫，貴州茅臺(tái)(1804.110, 0.00, 0.00%)一度跌近6%，股價(jià)跌破1800元大關(guān)創(chuàng)年內(nèi)新低，半導(dǎo)體板塊午后回暖?？傮w而言，市場避險(xiǎn)情緒較強(qiáng)，多空于年線附近博弈激烈，板塊、個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，賺錢效應(yīng)較差。截至收盤，滬指跌2.34%，報(bào)3467.44點(diǎn)，成交額達(dá)6391億元；深成指跌2.65%，報(bào)14630.85點(diǎn)，成交額達(dá)7799億元；創(chuàng)指跌2.84%，報(bào)3371.23點(diǎn)，成交額達(dá)3184億元。

盤面上，國防軍工、半導(dǎo)體板塊漲幅居前，白酒、醫(yī)美概念跌幅居前。

新浪財(cái)經(jīng)首席評(píng)論員老艾表示，從業(yè)這么多年，在沒有重大利空的正常市場環(huán)境中，從未見過如此瘋狂的砸藍(lán)籌殺白馬行為，這不是惡意做空是什么？在這種緊急時(shí)刻，“建制度不干預(yù)”已經(jīng)完全不行了，迫切需要管理層緊急出手干預(yù)！(全文)

熱點(diǎn)板塊：

1、教育

受義務(wù)教育“雙減”政策出臺(tái)消息影響，7月26日消息，教育板塊大幅下挫。截至發(fā)稿，豆神教育(4.060, 0.00, 0.00%)、全通教育(5.620, 0.00, 0.00%)、方直教育、科德教育(7.930, 0.00, 0.00%)大跌，勤上股份(2.040, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、學(xué)大教育(21.860, 0.00, 0.00%)、昂立教育(9.540, 0.00,0.00%)、美吉姆(4.380, 0.00, 0.00%)、凱文教育(3.150, 0.00, 0.00%)、中公教育(13.460, 0.00,0.00%)跟跌。

消息面上，平安證券指出，本次“雙減”文件落地的力度是史無前例的，K12教培機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)空間幾乎被完全限制， 如果各地完全執(zhí)行，則行業(yè)內(nèi)相關(guān)公司將受到徹底打擊（部分機(jī)構(gòu)含成人職教等其他業(yè)務(wù)除外）。目 前來看，各教培機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始積極向素質(zhì)、成人職教等領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，但是這些領(lǐng)域的用戶畫像、運(yùn)營 模式、教研體系等與K12教培都不一樣，能否轉(zhuǎn)型成功有待觀察。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為整個(gè)K12教培行業(yè)的風(fēng) 險(xiǎn)巨大，暫時(shí)不建議關(guān)注和參與。

2、白酒

酒類股26日盤中再度大幅走低，截至發(fā)稿，水井坊(129.180, 0.00, 0.00%)、古井貢酒(204.930,0.00, 0.00%)、海南椰島(23.300, 0.00, 0.00%)大跌，今世緣(48.440, 0.00, 0.00%)、山西汾酒(320.000, 0.00, 0.00%)、重慶啤酒(174.520, 0.00, 0.00%)、舍得酒業(yè)(212.430, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、五糧液(249.540, 0.00, 0.00%)、貴州茅臺(tái)跟跌。

消息面上，中泰證券(10.680, 0.00, 0.00%)指出，近期板塊波動(dòng)或與資金調(diào)倉行為有關(guān)，二季度白酒板塊基金持倉比例有所下降，但基本面來看延續(xù)穩(wěn)健，高端酒下半年業(yè)績穩(wěn)健增長，批價(jià)具備上行潛力，同時(shí)尋求向上升級(jí)，經(jīng)典五糧液后續(xù)“1+N+2”模式下利于批價(jià)上行與渠道利潤穩(wěn)定，當(dāng)前高端酒對(duì)應(yīng)明年估值性價(jià)比突出，估值切換帶來的一年維度收益率較為明確；次高端中報(bào)有望普遍高增，近期調(diào)研汾酒顯示青花系列上半年明顯放量，且增長由過去渠道擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)榍罃U(kuò)張與動(dòng)銷雙輪驅(qū)動(dòng)，內(nèi)參亦反饋渠道擴(kuò)張和動(dòng)銷對(duì)業(yè)績?cè)鲩L分別貢獻(xiàn)60%和40%，因此看好核心次高端酒企未來兩年進(jìn)入全國化擴(kuò)張與動(dòng)銷放量的快速成長階段。

消息面：

1、生態(tài)環(huán)境部召開7月例行新聞發(fā)布會(huì)，中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室常務(wù)副主任徐必久在回答記者提問時(shí)表示，習(xí)近平總書記要求將碳達(dá)峰、碳中和落實(shí)情況納入中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察，生態(tài)環(huán)境部堅(jiān)決貫徹落實(shí)。一是將例行督察和警示片的拍攝緊密結(jié)合，做到問題共享，成果共用，也將大家關(guān)注的問題都納入進(jìn)來。二是把盲目上馬“兩高”項(xiàng)目、生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展作為關(guān)注的重點(diǎn)。三是查處一批問題，向社會(huì)公開。

2、被納入“三道紅線”試點(diǎn)的幾十家重點(diǎn)房企，已被監(jiān)管部門要求買地金額不得超年度銷售額40%。知情人士向記者透露，這一比例限制不僅包括房企在公開市場拿地，還包括通過收并購方式獲地的支出。

3、截至7月25日24時(shí)，南京全市累計(jì)報(bào)告本土確診病例75例（其中41例為輕型，32例為普通型，2例為重型），本土無癥狀感染者13例。在這88例感染者中，江寧77例、溧水6例，玄武、建鄴、棲霞、秦淮、高淳各1例。南京之外，此次疫情傳播鏈已外溢至7個(gè)城市，分別是遼寧沈陽、安徽馬鞍山市和縣、安徽蕪湖、廣東中山、廣東珠海、四川綿陽市以及江蘇宿遷市泗陽縣7地。加上南京在內(nèi)，此次南京機(jī)場疫情感染鏈增至98人，共涉及5省8市。

后市前瞻：

國泰君安(16.840, 0.00, 0.00%)證券指出，“雙減”意見的落地，再次明確義務(wù)教育階段校外培訓(xùn)“從嚴(yán)治理，全面規(guī)范”的政策基調(diào)。隨著義務(wù)教育階段“雙減”工作的全面推進(jìn)，各地治理實(shí)施細(xì)則預(yù)計(jì)將陸續(xù)配套出臺(tái)，學(xué)科類教培機(jī)構(gòu)將逐步向體育、文化藝術(shù)等素質(zhì)教育及職業(yè)教育方向轉(zhuǎn)型。短期規(guī)避培訓(xùn)板塊，關(guān)注職教和高教板塊的超跌機(jī)會(huì)。

中金公司(56.930, 0.00, 0.00%)指出，展望后市，雖然結(jié)構(gòu)性估值偏高可能加大波動(dòng)和導(dǎo)致成長風(fēng)格內(nèi)部分化，但政策穩(wěn)中趨松且流動(dòng)性相對(duì)寬?？赡軙簳r(shí)提升市場對(duì)估值的容忍度，重點(diǎn)關(guān)注7月底政治局會(huì)議的窗口期。仍建議輕指數(shù)、重結(jié)構(gòu)、偏成長，同時(shí)部分周期細(xì)分領(lǐng)域受供給側(cè)邏輯支撐，市場可能呈現(xiàn)“成長為主，兼顧周期”特征。利率走低背景下，建議關(guān)注REITs及穩(wěn)健高股息個(gè)股。1）高景氣度、中國已具備競爭力或正在壯大的產(chǎn)業(yè)鏈：電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏、科技硬件與軟件、電子半導(dǎo)體、部分制造業(yè)資本品等。估值趨高，短線波動(dòng)加大，但中期可能依然積極；2）泛消費(fèi)行業(yè)：在泛消費(fèi)，包括日常用品、輕工家居、酒店旅游、家電、汽車及零部件、醫(yī)藥及醫(yī)療器械等領(lǐng)域自下而上擇股；3）逐步降低周期配置但關(guān)注部分結(jié)構(gòu)有利或具備結(jié)構(gòu)性成長特征的周期：有色金屬如鋰等，化工以及受益于財(cái)富及資管大發(fā)展趨勢(shì)的金融龍頭。部分穩(wěn)健高股息資產(chǎn)或個(gè)股也值得關(guān)注。