昨日，國內(nèi)商品期貨收盤，有色金屬領(lǐng)漲，滬鋅、滬銀、鐵礦(1220, -13.00, -1.05%)等漲超4%，錳硅(7382, 52.00, 0.71%)、硅鐵(8210, 44.00, 0.54%)等漲超3%，原油、滬鉛(15530, 205.00,1.34%)等漲超2%，豆油、焦炭(2652, 6.00, 0.23%)等漲逾1%，鄭棉(15745, 30.00, 0.19%)、棕櫚(8200, 12.00, 0.15%)等小幅上漲；LPG跌超2%，鄭醇(2663, -23.00, -0.86%)、純堿等跌超1%，塑料(7915, -145.00, -1.80%)、淀粉(3193, -10.00, -0.31%)等小幅下跌。
當(dāng)日夜盤，國內(nèi)商品期貨漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)疲軟，燃油跌1.97%，塑料跌1.8%，聚丙烯跌1.28%，瀝青(3264, -38.00, -1.15%)跌1.15%，乙二醇跌1.14%。黑色系多數(shù)下跌，螺紋鋼(5520,-101.00, -1.80%)跌1.8%，鐵礦石跌1.01%，焦煤(1946, -14.00, -0.71%)跌0.69%，熱軋卷板跌0.63%，焦炭漲0.25%，動力煤(855, 22.80, 2.74%)漲2.74%。
昨晚有市場消息稱俄羅斯官員透露伊核協(xié)議會談取得重大突破，國際原油期貨盤中迅速跳水。隨后該官員澄清并未指當(dāng)前會談有大突破，而是說已經(jīng)取得重大進展，并認(rèn)為還有些問題尚未解決，原油跌幅收窄。原油加速下跌之際，原本有所回升的美債收益率盤中轉(zhuǎn)降。
昨日中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會、中國支付清算協(xié)會聯(lián)合發(fā)布公告：金融機構(gòu)、支付機構(gòu)等會員單位要切實增強社會責(zé)任，不得用虛擬貨幣為產(chǎn)品和服務(wù)定價，不得承保與虛擬貨幣相關(guān)的保險業(yè)務(wù)或?qū)⑻摂M貨幣納入保險責(zé)任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關(guān)的服務(wù)，包括但不限于：為客戶提供虛擬貨幣登記、交易、清算、結(jié)算等服務(wù)；接受虛擬貨幣或?qū)⑻摂M貨幣作為支付結(jié)算工具；開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換服務(wù)；開展虛擬貨幣的儲存、托管、抵押等業(yè)務(wù)；發(fā)行與虛擬貨幣相關(guān)的金融產(chǎn)品；將虛擬貨幣作為信托、基金等投資的投資標(biāo)的等。
公告發(fā)布后，比特幣（BTC）持續(xù)下行，在美股盤中刷新日低再度跌破4.3萬美元，逼近周一所創(chuàng)的三個月來盤中最低谷。主流加密貨幣周二漲跌不一，截至美股收盤，市值第7大加密貨幣瑞波幣最近24小時累漲逾3%，而第五大加密貨幣狗狗幣跌超3%，第三大加密貨幣幣安幣跌約2%。
國家發(fā)改委敦促澳方停止干擾兩國投資貿(mào)易合作錯誤行為
國家發(fā)展改革委日前宣布無限期暫停中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟對話機制下一切活動。
5月18日，國家發(fā)改委新聞發(fā)言人金賢東在5月份例行新聞發(fā)布會上回應(yīng)說，近期以來，澳大利亞聯(lián)邦政府對中澳投資貿(mào)易合作項目和既有成果進行無理限制和打壓，損害兩國互信，嚴(yán)重影響企業(yè)開展互利合作的信心。對此，我方不得不作出正當(dāng)和必要的反應(yīng)，澳方應(yīng)為此承擔(dān)全部責(zé)任。
金賢東說，中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟對話機制是中澳總理定期會晤下的重要機制。在該機制框架下，雙方曾就兩國經(jīng)濟和投資領(lǐng)域的重點議題開展戰(zhàn)略對話，對加強兩國經(jīng)濟聯(lián)系發(fā)揮了積極作用?！拔覀兌卮侔姆娇陀^、理性看待中澳合作，公平公正對待中國企業(yè)，停止干擾兩國投資貿(mào)易合作的錯誤行為，采取行動推動中澳關(guān)系健康發(fā)展?！?/p>
國家發(fā)改委：加大鐵礦資源勘察開發(fā)力度，提升國內(nèi)保障能力
在當(dāng)日的新聞發(fā)布會上，金賢東就2021年鋼鐵產(chǎn)能“回頭看”、粗鋼產(chǎn)量壓減、鐵礦石價格大幅上漲等問題也作出了回應(yīng)。
金賢東表示，2016年以來，按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的決策部署，各有關(guān)方面持續(xù)推進鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能，取得了明顯成效。為深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鞏固提升鋼鐵去產(chǎn)能成果，4月初國家發(fā)展改革委部署了2021年鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”、粗鋼產(chǎn)量壓減工作。
“相關(guān)工作將統(tǒng)籌考慮做好‘六穩(wěn)’工作、落實‘六?！蝿?wù)、碳達峰碳中和工作要求，以及鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)運行等因素，穩(wěn)妥有序推進。”他表示，目前，各地正在重點圍繞退出產(chǎn)能、項目建設(shè)、歷次檢查整改落實、舉報核查等情況開展自查自糾，將于5月30日前向鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展工作部際聯(lián)席會議辦公室報送自查自糾情況。下一步，部際聯(lián)席會議成員單位將分別帶隊，組成若干個現(xiàn)場檢查組開展鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”實地檢查。
而就鐵礦石供給保障問題，金賢東表示，我們將充分利用國內(nèi)國際兩個市場兩種資源。從國內(nèi)看，我們將加大鐵礦資源勘察開發(fā)力度，加快推進國內(nèi)鐵礦新項目和在產(chǎn)資源接續(xù)項目建設(shè)，統(tǒng)籌做好社會再生鋼鐵資源回收利用，提升國內(nèi)資源保障能力。
國際方面，發(fā)揮企業(yè)主體作用，鼓勵有條件的企業(yè)積極穩(wěn)妥開發(fā)境外鐵礦石資源。完善多元進口供應(yīng)體系，鼓勵企業(yè)拓寬鐵礦石進口渠道，有序推進境外再生鋼鐵原料進口和資源利用，優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)。
工信部曾明確提出2021年要壓減粗鋼產(chǎn)量，而今年前4個月乃至5月上旬粗鋼產(chǎn)量仍保持高位。5月17日國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1—4月粗鋼累計產(chǎn)量3.75億噸，同比增長15.8%，鋼材產(chǎn)量累計4.5億噸，同比增長20.1%。中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，5月上旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量為241.78萬噸，同比增長17.5%。當(dāng)前產(chǎn)量的高位反映出政策力量目前尚未產(chǎn)生明顯壓減粗鋼產(chǎn)量的實效，實效性則更多體現(xiàn)在限制高爐開工方面，目前鋼廠高爐開工率穩(wěn)定在62%附近，而往年同期基本在70%附近。
海通期貨黑色系研究員邱怡宏介紹，5月上半月鋼廠長流程平均利潤可達到500元/噸，從利潤與產(chǎn)量的關(guān)系來看，其實可以說明產(chǎn)量能夠維持高位主要來自于鋼廠高利潤所帶來的提產(chǎn)刺激，鋼廠在利潤的刺激下在政策執(zhí)行范圍內(nèi)也是盡可能通過增加廢鋼或高品位礦的用量等手段實現(xiàn)增產(chǎn)提產(chǎn)，使得鋼廠對中高品位鐵礦的需求明顯提升，這也就解釋了為什么鐵礦石港口庫存結(jié)構(gòu)中高品粉礦庫存持續(xù)下降而低品庫存連續(xù)攀升，其實就是鋼廠高利潤下鐵礦石的需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了比較明顯的變化。
此外，從周一晚上公布的外礦發(fā)運數(shù)據(jù)來看，澳洲發(fā)運量周環(huán)比減少13.3%，低于本月及上月周均水平，澳洲發(fā)至中國貨量周環(huán)比降11.7%，同比均處較較低水平區(qū)間；巴西發(fā)運周環(huán)比增加6.2%，但仍處上月周均水平之下，同比也維持低位?！巴獾V發(fā)運仍受到疫情的一定影響，疊加中澳關(guān)系暫無緩和跡象，使得本該出現(xiàn)的供應(yīng)季節(jié)性復(fù)蘇特征仍不明顯，整體供應(yīng)增量不及預(yù)期。鐵礦石在交易現(xiàn)實的邏輯下，供應(yīng)增量不及預(yù)期，需求減量也不及預(yù)期，使得礦價的支撐力反而要強于成材。”邱怡宏說。
不過，也有市場人士認(rèn)為，進入下半年后，鐵礦石市場供需前景可能迎來新變數(shù)，鐵礦石價格仍不排除高波動的可能性。
另外，有行業(yè)人士告訴記者，近期紅紅火火的鋼材市場，估計會現(xiàn)拐點?！澳壳暗匿摬氖袌?，思漲，怕跌，都準(zhǔn)備擇機拋貨。”該行業(yè)人士說。
記者發(fā)現(xiàn)，雖說焦炭第八輪提漲范圍擴大，鋼廠近期也開始準(zhǔn)備提降焦炭價格。
汾渭能源價格中心主任劉燕君告訴記者，當(dāng)前下游部分主流鋼廠落實第八輪漲價，累計漲幅840—940元/噸，市場延續(xù)偏強態(tài)勢。受近日黑色系盤面高位回落影響，焦炭現(xiàn)貨市場情緒較前期降溫，產(chǎn)地貿(mào)易商出現(xiàn)恐高情緒接貨意愿轉(zhuǎn)弱，而港口貿(mào)易商積極出貨，市場參與者心態(tài)出現(xiàn)分化，目前焦企仍保持即產(chǎn)即銷的狀態(tài)，下游鋼廠繼續(xù)以積極補庫為主，不過也有部分鋼廠表示近期焦價基本觸頂，目前按需采購，不再追高庫存，短期焦炭市場延續(xù)樂觀態(tài)勢，后期市場關(guān)注下游低庫存鋼廠的增庫情況。
“近期有鋼廠準(zhǔn)備開始對焦炭首輪提降。庫存端，總庫存還在下降，港口庫存下降出現(xiàn)拐點，有一部分期現(xiàn)套資源開始解套，加大供應(yīng)壓力。焦化廠的庫存目前非常低，但即將出現(xiàn)拐點。焦炭供應(yīng)回升，鐵水有邊際下降的可能，倉單出現(xiàn)升水，現(xiàn)貨開始出現(xiàn)壓力，庫存開始出現(xiàn)拐點，基本面開始偏松?！鄙鲜鲂袠I(yè)人士說。
據(jù)悉，煉焦煤價格延續(xù)漲勢，各煤種價格仍以上漲為主，其中臨汾安澤低硫主焦煤再漲100元/噸至承兌價2050—2100元/噸，長治地區(qū)主流煤礦貧瘦精煤價格再漲100元/噸至現(xiàn)匯掛牌價1350—1380元/噸。
劉燕君認(rèn)為，目前主產(chǎn)地煤礦供應(yīng)增量有限，需求端隨著焦企開工增加，對原料煤需求旺盛，煉焦煤整體供不應(yīng)求，但由于煤價高位且動力煤價格走弱，煤企心態(tài)有所轉(zhuǎn)變。進口蒙煤方面，近期查干哈達附近運輸司機發(fā)現(xiàn)核酸檢測陽性病例，甘其毛都口岸通關(guān)增加受限，近兩日通關(guān)在100車左右，價格延續(xù)高位，目前蒙5#原煤價格在1400—1450元/噸。
歐美對部分商品貿(mào)易爭端達成臨時性稅協(xié)議，有色金屬再次反彈
近日，歐美對部分商品貿(mào)易爭端達成臨時性稅協(xié)議，市場重回樂觀，支持有色金屬再次反彈，其中鋅和鎳反彈最為明顯。周二，滬鋅高開后振蕩上行，逼近漲停，滬鎳(132950, 280.00, 0.21%)也大漲3.18%至134450元/噸。
海通期貨宏觀研究員胡畔告訴記者，究其緣由，滬鋅和滬鎳大漲主要源于兩則限電消息的提振。
5月17日，市場傳出云南地區(qū)針對電解鋁企業(yè)實施用電負(fù)荷錯峰政策。據(jù)安泰科消息，目前云南地區(qū)主要鋅冶煉廠均接到了限電要求，多數(shù)企業(yè)已經(jīng)開始降低用電負(fù)荷，普遍下降幅度在10%，對應(yīng)影響10%左右的產(chǎn)能利用率，因各州市執(zhí)行政策不一，個別企業(yè)階段性的限電幅度30%以上，目前限電持續(xù)的時間尚不明確。
同時，內(nèi)蒙古地區(qū)也傳出消息，部分盟縣由于能耗雙控任務(wù)未能達標(biāo)，所有工業(yè)企業(yè)加強能耗控制力度。目前涉及高碳鉻鐵工廠共計3家，涉及年產(chǎn)能64萬噸。其中在產(chǎn)1家，上月產(chǎn)量為4.9萬噸。限電時間預(yù)計至本月末，限電量為整個工廠用電量的50%—60%，預(yù)計影響本月高碳鉻鐵產(chǎn)量近2萬噸。
申銀萬國期貨有色分析師侯亞輝也認(rèn)為，周二倫鋅大漲，創(chuàng)下新高3108.5美元/噸，滬鋅最高漲超6%，觸及23535元/噸，刷新近三年高位。美元指數(shù)持續(xù)走弱，再度跌破90關(guān)口，有色板塊整體走強。同期，鋅價(23090, 95.00, 0.41%)大漲，主要受云南錯峰限電的消息面影響，因云南火電存煤下降，發(fā)電量不及預(yù)期，自5月10日起云南省內(nèi)用電企業(yè)開始應(yīng)急錯峰限電。據(jù)了解，當(dāng)?shù)囟嗉忆\冶煉廠受不同程度影響，供應(yīng)預(yù)計會受干擾。近期，鋅錠去庫也較為明顯，截至5月17日，鋅錠社會庫存總計17.12萬噸，周度大降16700噸。加上前期鋅在有色中漲幅并不明顯，多因素疊加下，鋅價乘勢突破高點。
“因云南限電原因，多家冶煉廠減產(chǎn)，鋅錠現(xiàn)貨供應(yīng)有收緊預(yù)期，需求端近月以來基建和建筑類訂單環(huán)比有所增加，下游消費體現(xiàn)出較強韌性，鋅供需在短期內(nèi)缺口有所擴大，同時鋅錠庫存延續(xù)去化也支撐鋅價。但中長期看礦山供應(yīng)逐步恢復(fù)，價格持續(xù)上漲的邏輯并不充分?！焙险f。
侯亞輝介紹，目前宏觀面依然保持寬松，美聯(lián)儲主席重申不減碼寬松，美元指數(shù)再度轉(zhuǎn)弱，倫鋅觸及新高，提振鋅價繼續(xù)上行。但基本面上，鋅錠維持供應(yīng)趨于寬松的邏輯不變，雖然國內(nèi)短期鋅精礦供應(yīng)偏緊，但6月開始，精煉鋅的產(chǎn)量將得到釋放，預(yù)計2021年國內(nèi)精煉鋅產(chǎn)量將達到643萬噸。中長期來看，仍需警惕鋅價上行壓力。
對于鋅的后市，侯亞輝認(rèn)為，鋅價近期走勢在有色中并不算強，主要也是受基本面供應(yīng)寬松影響，此次突破新高主要因為云南限電會影響產(chǎn)能，但6月份精煉鋅產(chǎn)能釋放量依然可觀，需謹(jǐn)防價格回落風(fēng)險。
對于鎳價大漲，中信建投期貨貴金屬研究員王彥青認(rèn)為，一方面是由于近期宏觀情緒的回暖所致，美元持續(xù)下行給鎳價帶來較強支撐。另一方面，銅鋁等有色品種連創(chuàng)新高，相比而言，鎳價仍處價值洼地，滬鎳亦有補漲需求。
“上周鎳在宏觀壓力下回調(diào)至13萬之下，短期支撐較為明顯，現(xiàn)貨成交開始回暖，金川鎳由于檢修已調(diào)高出廠價?？紤]到宏觀邏輯尚未轉(zhuǎn)向，鎳下游高開工率下需求穩(wěn)健，新能源汽車消費表現(xiàn)較好，下游不銹鋼及新能源高排產(chǎn)帶動原生鎳高需求，疊加國內(nèi)鎳庫存仍處于低位水平，低庫存下鎳反彈彈性較大，短期跟隨有色金屬整體反彈走勢。”侯亞輝說。
記者在采訪中獲悉，目前，國內(nèi)精煉鎳庫存仍然處于低位，但在高冰鎳項目投產(chǎn)預(yù)期下，整體鎳供應(yīng)壓力預(yù)計較大，短期存在供需錯配的現(xiàn)象，硫酸鎳供應(yīng)量處于過剩狀態(tài)，鎳鐵下游需求較好，價格走勢偏強。滬鎳整體呈現(xiàn)近強遠弱格局。
胡畔認(rèn)為，鎳方面，供應(yīng)端菲律賓鎳礦主產(chǎn)區(qū)雨季漸過，鎳礦價格較高水平，發(fā)運顯著回升，鎳礦港口庫存回升；中國NPI產(chǎn)量同比明顯下滑，印尼投產(chǎn)則繼續(xù)推進，但因不銹鋼排產(chǎn)處于高位，NPI仍顯緊張。高冰鎳未量產(chǎn)之前生產(chǎn)鎳鹽原料仍較為緊缺。需求端不銹鋼利潤修復(fù)，整體消費狀況良好，新能源汽車產(chǎn)銷有持續(xù)良好表現(xiàn)。整體上和鋅相似，短期供給相對緊缺，供應(yīng)壓力主要在遠期，不建議追多。
“鎳矛盾點在于高冰鎳對整體鎳供應(yīng)的壓力，預(yù)計在下游需求尚好情況下，鎳短期反彈走勢，但中線仍然受高冰鎳投產(chǎn)壓制，鎳庫存已經(jīng)開始逐步累積，大幅上行的空間預(yù)計有限?！焙顏嗇x說。
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