北京時間30日凌晨，美股周一收盤漲跌不一，道指上漲約100點，再創(chuàng)盤中與收盤歷史新高。市場繼續(xù)關(guān)注Archegos基金爆倉影響。拜登政府本周將推進(jìn)3萬億美元基建計劃。美國新冠疫情反彈，CDC負(fù)責(zé)人警告厄運或即將到來。
道指漲98.49點，或0.30%，報33171.37點；納指跌79.08點，或0.60%，報13059.65點；標(biāo)普500指數(shù)跌3.45點，或0.09%，報3971.09點。
周一盤中道指最高上漲至33259點，創(chuàng)盤中歷史新高。
金融股普遍走低，道指成分股摩根大通(152.68, -2.41, -1.55%)收跌1.5%，美國運通跌0.9%，高盛(325.73, -1.66, -0.51%)跌0.4%。
周一市場繼續(xù)關(guān)注Archegos基金爆倉影響。因重倉股連遭利空打擊，對沖基金Archegos Capital又無力追加保證金，上周五該基金有超過200億美元的股票被強制平倉，單日損失超過100億美元，創(chuàng)下了人類史上單個投資者單日虧損的最高記錄。
瑞士信貸(11.39, -1.48, -11.50%)、野村證券、高盛及摩根士丹利(77.88, -2.10, -2.63%)等均因Archegos基金爆倉受到大小不等的損失。野村和瑞信均已表示，它們面臨潛在“重大”損失。
盡管這場動蕩迄今對整個金融市場的影響有限，但與Archegos有關(guān)的押注平倉可能還沒有走到盡頭。瑞信和其他一些銀行表示，仍在退出頭寸的過程內(nèi)。
美國證券交易委員會（SEC）一直在關(guān)注與Bill Hwang麾下基金公司相關(guān)的逾200億美元持股被強制平倉的事件。SEC一位發(fā)言人在聲明中稱，“自上周以來，我們一直在關(guān)注局勢進(jìn)展，并與市場參與者進(jìn)行溝通。
周一美國10年期國債收益率攀升至1.688%，較上周五上漲3個基點。特斯拉(611.29, -7.42,-1.20%)等高投機性與高增長股受到關(guān)注。
拜登政府本周將推進(jìn)3萬億美元基建計劃，進(jìn)一步引發(fā)了市場對于通脹的擔(dān)憂。嘉盛集團資深分析師Joe Perry指出，通脹和美債收益率攀升、美聯(lián)儲可能考慮減少購債規(guī)模、加稅預(yù)期等因素都對股市不利。
埃及蘇伊士運河管理局29日發(fā)布公報說，擱淺貨輪已經(jīng)完全恢復(fù)至正常航道。今日早些時候，“長賜號”在救援隊伍的努力下成功重新上浮。另據(jù)媒體報道，衛(wèi)星地圖顯示，此前堵塞蘇伊士運河的貨輪“長賜號”方向已經(jīng)完全扶正，貨輪已經(jīng)開始移動，正在往北方地中海方向移動。
市場仍在評估對沖基金Archegos爆倉影響
對沖基金Archegos Capital Management爆倉帶來的影響還在逐漸擴大。據(jù)報道，Archegos Capital Management爆倉導(dǎo)致投行對其倉位進(jìn)行強平，引發(fā)高盛和摩根士丹利在大宗交易市場以大幅低于市場的價格出售這些股票，使得一系列中概股和傳媒股在上周五暴跌，其中包括Viacom （VIAC）、Discovery Communications （DISCA）、騰訊音樂(20.34, 0.24, 1.19%)、唯品會(28.47, -2.72, -8.72%)和百度(204.7, -3.91, -1.87%)等。
目前市場最為關(guān)注的是，本輪拋售是否已經(jīng)結(jié)束，會否繼續(xù)影響美股走勢。
一些交易員表示，Archegos對這些股票的高倉位以及使用的杠桿規(guī)模意味著仍有價值數(shù)十億美元的頭寸可能被出售。另外也有交易員認(rèn)為，拋售已經(jīng)持續(xù)了好幾天，在上周五達(dá)到峰值，大宗拋售交易已經(jīng)完成。
Legal & General投資管理公司跨資產(chǎn)基金負(fù)責(zé)人John Roe表示：“沒人清楚此事是不是已經(jīng)結(jié)束了，因此大量買入的話就會暴露在潛在‘死亡事件’風(fēng)險中。這就是為什么我認(rèn)為增持可能會是漸進(jìn)的，先要尋找企穩(wěn)的跡象?！?/p>
XM投資分析師Marios Hadjikyriacos表示，Archegos基金爆倉風(fēng)波反映了高杠桿交易的市場風(fēng)險，可能導(dǎo)致一些投資者在接近高位時減少風(fēng)險敞口，以避免出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。
Archegos Capital Management爆倉消息已經(jīng)波及到了更多證券公司。高盛在上周五單日清算了價值105億美元的股票。
本周一，日本最大證券公司野村控股(5.68, -0.93, -14.07%)發(fā)表官方聲明表示，公司的一家美國子公司可能因與一美國客戶的交易而遭受了“重大”損失。野村表示，根據(jù)截至3月26日的市場價格，該子公司對客戶的索賠金額估計約為20億美元。
野村股價周一大跌創(chuàng)紀(jì)錄的16%。該公司發(fā)布公告稱，可能因與一家美國客戶的交易而蒙受了“重大”損失，對這名客戶的申索金額估計約為20億美元。據(jù)知情人士透露，這家客戶就是Archegos。
瑞信表示，雖然現(xiàn)在還無法將損失量化，但可能會給公司一季度業(yè)績帶來“很大而且是實質(zhì)性的影響”，但沒有指明基金的名字。有報道稱其起因是Archegos爆倉事件。
一位知情人士透露，高盛告訴股東和客戶，因Archegos頭寸被強平一事面臨的損失可能不大。這位知情人士稱，高盛提供給Archegos的貸款有充分抵押，而高盛也是最早開始減小風(fēng)險敞口的銀行之一。這位不愿透露姓名的人士說，該行已經(jīng)解除了大部分與Archegos有關(guān)的頭寸。高盛的一位媒體代表拒絕置評。
據(jù)知情人士透露，摩根士丹利也是Archegos的一個機構(gòu)經(jīng)紀(jì)服務(wù)提供商，名列管理上周五驚擾市場的大宗交易的銀行之中。德意志銀行和瑞銀(15.59, -0.45, -2.81%)集團也與該基金進(jìn)行交易。目前尚不清楚這些銀行是否面臨損失。摩根士丹利、德意志和瑞銀均不予評論。
美國疫情反彈 福奇稱原因是過早重新開放
新冠疫情方面，截止周一，全球確診新冠肺炎病例數(shù)達(dá)到1.2786億例，死亡279萬例。美國的確診新冠病例數(shù)達(dá)3096萬例，死亡超過56.2萬例。
上周五，美國單日新增7.6萬例確診病例，創(chuàng)一個月來新高。
目前美國七天日均新增病例接近6萬，較前一周高出10%。單日新增住院人數(shù)也在升高，從一周前的4600升高至4800左右。新增死亡病例數(shù)也在增加。
美國疾病預(yù)防與控制中心（CDC）負(fù)責(zé)人呼吁美國人戴上口罩，并堅持采取防疫措施。隨著感染、住院及死亡人數(shù)的再次上升，CDC警告人們厄運可能即將到來。
美國疾控中心主任Walensky表示，美國新冠病毒大流行的軌跡與德國、意大利和法國相似，這些國家的病例都出現(xiàn)了“令人擔(dān)憂的激增”。
Walensky列舉了一系列警告信號，稱擔(dān)心美國將迎來第四波新冠疫情。她稱，美國的疫情發(fā)展軌跡與幾周前的歐盟類似，后來歐盟的病例開始大幅增多。
放松抗疫限制措施可能是導(dǎo)致確診病例數(shù)反彈的原因。美國國家過敏癥和傳染病研究所所長福奇周一稱，新冠肺炎確診病例增加的原因是經(jīng)濟過早重新開放。
高投機性與高增長股受到關(guān)注
上周美股走勢分化，但收盤表現(xiàn)強勁。美股市場環(huán)境仍充滿挑戰(zhàn)，有足夠的積極訊號吸引投資者，但劇烈動蕩也足以將投資者拋棄。
上周末美股走強，不同行業(yè)的多家知名股票突破或出現(xiàn)看漲訊號，整個股市的反彈似乎正在逐步改善。
芯片生產(chǎn)設(shè)備板塊是目前炙手可熱的板塊之一，ASML（ASML）、Lam Research（LRCX）、Entegris（ENTG）、KLA Corp．（KLAC）和MKS Instruments（MKSI）等股票備受關(guān)注。
上周英特爾(64.5, -0.37, -0.57%)宣布將斥資200億美元在亞利桑那州新建兩家芯片生產(chǎn)工廠，稱為英特爾代工服務(wù)IFS，以生產(chǎn)英特爾設(shè)計的芯片為主。
股市的漲跌是最大的未知數(shù)。如果美股繼續(xù)走高，ASML和其他芯片設(shè)備供應(yīng)商可能繼續(xù)攀升。但如果股市維持動蕩或者遭到拋售，這些股票可能面臨更多的困難。
市場仍在密切關(guān)注投機性或高價值增長型股票，其中包括特斯拉（TSLA）、蔚來(35.51, -0.62,-1.72%)（NIO）、小鵬（XPEV）和理想(22.6, -1.10, -4.64%)汽車（LI）等電動汽車股票，還包括Teladoc Health（TDOC）、Roku（ROKU）、百度（BIDU）、Palantir Technologies（PLTR）等。包括特斯拉在內(nèi)，這些股票均已跌破50日移動平均線。Roku、百度和Palantir股票的交易價格均為2021年迄今的低點。
3萬億美元復(fù)蘇計劃分兩步走，拜登要先完成基建目標(biāo)
簽署1.9萬億美元新冠救助法案不過兩周，美國總統(tǒng)拜登就將下一輪3萬億美元經(jīng)濟復(fù)蘇計劃提上日程。這項更大規(guī)模的“撒錢”計劃將分兩步走，優(yōu)先解決美國國內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改革問題。
美國白宮新聞發(fā)言人普薩基表示，拜登總統(tǒng)決定將3萬億經(jīng)濟復(fù)蘇計劃分為兩個法案，并將在3月31日于美國賓夕法尼亞州匹茲堡市發(fā)表演講，詳細(xì)闡述重點為美國基礎(chǔ)設(shè)施改革的第一份法案。
據(jù)悉，第一份法案將著重解決美國國內(nèi)道路橋梁重建、鄉(xiāng)村地區(qū)網(wǎng)絡(luò)寬帶拓寬等基礎(chǔ)建設(shè)改革問題。而將于四月份公布的第二份法案將涉及兒童保育措施、醫(yī)療保健補貼等問題。
接下來拜登將就新提案與國會進(jìn)行談判，預(yù)計持續(xù)時間將超過前一輪救助法案，成為未來幾個月美國最主要的政治議程。
據(jù)美國媒體上周披露的文件顯示，第一項法案涉及金額約為1萬億美元，聚焦氣候變化，側(cè)重道路和橋梁等實體基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護，還將納入拜登提出的綠色能源計劃。
焦點個股
騰訊音樂、VIACOMCBS、探索頻道等Archegos爆倉風(fēng)波概念股悉數(shù)走高。騰訊音樂公司早前宣布回購10億美元股票。
瑞士信貸表示在上周基金爆倉中出現(xiàn)違約，并預(yù)計Q1業(yè)績受到“重大影響”。
野村控股承認(rèn)在上周的基金爆倉中損失20億美元。
波音(250.52, 5.65, 2.31%)股價走高，西南航空增加了100架波音737MAX7的確認(rèn)訂單。
高盛公司稱在上周的基金爆倉中“損失不大”。
德意志銀行表示已平掉在Archegos的倉位，損失比其他銀行小得多。
諾瓦瓦克斯醫(yī)藥據(jù)悉公司推遲與歐盟簽署新冠疫苗供應(yīng)協(xié)議。
四季教育、好未來(52.09, -4.11, -7.31%)、跟誰學(xué)(31.78, -7.23, -18.53%)、網(wǎng)易(103.09, -0.85,-0.82%)有道、新東方(13.79, -0.44, -3.09%)等中概教育股走低。
Loop Capital將百度評級上調(diào)為買入，目標(biāo)價升至290美元。
趣店(2.14, -0.11, -4.89%)四季度每ADS盈利2.54元，市場預(yù)期2.56元，去年同期0.49元。
其他市場
周一歐洲STOXX 600指數(shù)初步收漲0.15%，報427.59點。德國DAX 30指數(shù)初步收漲0.45%，報14815.37點。法國股指收漲0.40%，英國股指跌0.07%，意大利股指漲0.01%。
紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲59美分，漲幅1%，收于每桶61.56美元。
倫敦洲際交易所(113.28, -0.36, -0.32%)5月交割的布倫特原油期貨價格上漲41美分，漲幅0.6%，收于每桶64.98美元。
紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格下跌20.10美元，跌幅1.2%，收于每盎司1712.20美元，為3月8日以來的最低收盤價。
5月交割的白銀期貨價格下跌34美分，跌幅1.4%，收于每盎司24.77美元。5月交割的銅期貨價格下跌0.8%，收于每磅4.04美元。
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