北京時間2日凌晨，美股周三收盤漲跌不一，納指創(chuàng)歷史最高收盤紀錄。美國6月ADP私營企業(yè)就業(yè)數(shù)據(jù)創(chuàng)史上最大增幅，但仍低于預期。美國多州的冠狀病毒感染病例數(shù)繼續(xù)攀升，引發(fā)投資者對于重新封鎖的擔憂。美聯(lián)儲會議紀要稱將對收益率曲線控制進行更多分析。
道指收盤下跌77.91點，或0.30%，報25734.97點；納指漲95.86點，或0.95%，報10154.63點；標普500指數(shù)漲15.57點，或0.50%，報3115.86點。
受科技股上漲推動，納指創(chuàng)歷史最高收盤紀錄。美股科技股普遍上漲，Netflix(485.64, 30.60,6.72%)、亞馬遜(2878.7, 119.88, 4.35%)、特斯拉(1119.63, 39.82, 3.69%)、微軟(204.7, 1.19,0.58%)齊創(chuàng)紀錄新高，其中Netflix漲超6%。
美聯(lián)儲會議紀要：將對收益率曲線控制進行更多分析
美聯(lián)儲周三公布了6月9日至10日的會議紀要，并就收益率曲線控制（YCC）和加強對未來政策制定的前瞻指引進行了深入討論。在6月份會議期間，美聯(lián)儲繼續(xù)將基準利率維持在0%至0.25%的近零水平。
美聯(lián)儲在會議紀要中重申：將致力于動用所有工具來支撐美國經(jīng)濟，委員們同意根據(jù)需要對收益率曲線控制進行更多分析，并討論了收益率曲線上限或目標是否能支持前瞻指引以及對資產(chǎn)購買進行“補充”。委員們對收益率曲線目標評估包括回顧美國在二戰(zhàn)中的經(jīng)驗，以及日本和澳大利亞目前使用的政策。
紀要顯示，與會者對于美聯(lián)儲能否在設定收益率曲線目標的同時保持對資產(chǎn)負債表規(guī)模和構成的控制提出了“許多擔憂”。在討論收益率曲線目標時，“幾乎所有與會者”都對此方法的成本和益處提出了“許多問題”。
多位委員指出，只要美聯(lián)儲的前瞻性指引“依然可信”，不確定是否還需要通過實施收益率曲線控制來強化前瞻性指引。而數(shù)名委員認為，“設計得當?shù)氖找媛是€目標”將是“強有力的工具”。
會議紀要稱，官員們指出“當前的貨幣政策立場仍然適當”，但美聯(lián)儲應就聯(lián)邦基金目標利率的走向給出更為明確的前瞻性指引，并在資產(chǎn)收購問題上給出更清晰信號，因前瞻性指引和資產(chǎn)購買對實現(xiàn)就業(yè)和通脹目標有“重要意義”。
多數(shù)政策制定者認為，一旦經(jīng)濟走勢更加明朗，美聯(lián)儲應當就利率和購債問題提供更明確的前瞻指引。與會者們“大體表示”支持基于經(jīng)濟結果的前瞻性指引，部分與會者表示支持將前瞻指引與通脹目標捆綁在一起，允許通脹“暫時適度”超過2%的目標。
紀要還稱，負利率不是一項具有吸引力的政策工具。
關于美國經(jīng)濟，會議紀要稱，“與會人員評論說，經(jīng)濟前景仍然存在很大的不確定性和相當大的風險”，并同意二季度的數(shù)據(jù)可能表明經(jīng)濟活動將出現(xiàn)二戰(zhàn)后最大幅度的下滑。委員們預計今年下半年消費將強勁增長，但復蘇速度預計不會超過2020年以前的水平。
紀要公布后，據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”，美聯(lián)儲7月維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為100%，加息25個基點至0.25%-0.50%區(qū)間的概率為0%；9月維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為100%，加息25個基點的概率為0%。
6月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)創(chuàng)史上最大增幅 但仍遜預期
經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，美國6月ADP私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)增加236.9萬，預測值為增加290萬，前值為減少276萬。
具體數(shù)據(jù)顯示：美國6月制造業(yè)就業(yè)人數(shù)增加8.8萬人，5月減少71.9萬人。建筑業(yè)就業(yè)人數(shù)增加39.4萬人，5月減少2.2萬人。貿(mào)易/運輸/公用事業(yè)就業(yè)人數(shù)增加28.8萬人，5月減少82.6萬人。酒店業(yè)員工的就業(yè)人數(shù)增幅最大，為96.1萬人，而小型企業(yè)總體增加了93.7萬人。
報告公布后，ADP就業(yè)數(shù)據(jù)公司副總裁表示：“隨著經(jīng)濟繼續(xù)緩慢復蘇，我們看到曾經(jīng)失業(yè)最嚴重的行業(yè)出現(xiàn)了明顯反彈。事實上，這個月新增的工作崗位中，有70%來自于休閑、酒店業(yè)、貿(mào)易和建筑業(yè)。”
在ADP就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，投資者將迎來更為重要的6月非農(nóng)就業(yè)報告。市場預計該報告將顯示遭受疫情重創(chuàng)的美國經(jīng)濟上個月創(chuàng)造300萬個就業(yè)崗位，高于5月份的250萬個。
疫情發(fā)展仍受關注 蘋果(364.11, -0.69, -0.19%)迄今已重新關閉77家店面
投資者繼續(xù)關注冠狀病毒疫情的發(fā)展。美國的冠狀病毒感染病例激增，已導致南方許多州陷入癱瘓，并促使更多州和城市暫?；蚰孓D了重新開放計劃。周二，美國的新增冠狀病毒確診病例達到4.7萬例，為疫情爆發(fā)以來的最嚴重新增數(shù)據(jù)。美國的公共衛(wèi)生官員警告稱，美國的每日新增確診病例可能飆升至10萬例。
6月30日，美國國家過敏和傳染病研究所所長福奇在國會聽證會上表示，美國在處理新型冠狀病毒大流行方面正“走錯了方向”。
福奇在回答民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）關于美國在大流行結束之前可能會發(fā)生多少冠狀病毒感染和死亡病例時表示，他無法做出“準確的預測”，如果目前的趨勢持續(xù)下去，他對于美國每天新增病例達到10萬起，“不會感到驚訝”。
美股自3月低點已大幅反彈，但美國感染病例激增可能使美股受到明顯的限制。
Sevens Report創(chuàng)始人Tom Essaye表示：“第二季度我們看到美股大漲，而且公平地說，美股得到了很多積極因素的推動?！?/p>
Essaye補充說：“但冠狀病毒感染病例數(shù)字正在加速增長。這至少將延緩經(jīng)濟的重新開放，市場必須將其納入考慮并因此重新調(diào)整定價。而且我認，美股轉為橫盤甚至下跌的風險更大?！?/p>
周二，德州報告了自疫情爆發(fā)以來的最高單日新增確診與入院病例數(shù)，該州當天進行了159986例檢測，其中6975例呈陽性。加州周二的新增確診病例增加了6367例，為疫情爆發(fā)以來第二高單日新增數(shù)字。
由于無法預測美國不斷攀升病毒感染局面將如何、以及在何時得到控制，并且企業(yè)盈利與經(jīng)濟復蘇也面臨著不確定性因素，市場參與者對今年下半年的美股走勢缺乏信心。
根據(jù)市場研究公司DataTrek本周早些時候發(fā)布的一項調(diào)查，市場參與者對標準普爾500指數(shù)的走勢缺乏共識。在341名受訪者中，認為下半年標準普爾500指數(shù)上漲10%以上和預測其將下跌10%以上的人數(shù)幾乎各占一半。
蘋果公司周三表示，本周將在美國再關閉30家商店。近期美國多地新冠確診病例迅速增加，蘋果公司在美國重新關閉門店的總數(shù)已達到77家。
該公司表示，阿拉巴馬州、加利福尼亞州、喬治亞州、愛達荷州、路易斯安那州、內(nèi)華達州和俄克拉荷馬州的門店明天將重新關閉。佛羅里達、密西西比州、得克薩斯州和猶他州的門店于今日關閉。蘋果在美國擁有271家零售店。
蘋果發(fā)言人在一份聲明中說：“受我們所服務的某些社區(qū)當前的疫情狀況影響，我們暫時關閉了這些地區(qū)的門店。我們將密切注意這一情況，并采取謹慎行動，并期待著我們的團隊和客戶盡快歸來?！?/p>
蘋果公司是應對冠狀病毒大流行而首批關閉全球零售店的企業(yè)之一。該公司目前在重開的門店內(nèi)采取了不少安全措施，包括強制戴口罩、溫度檢測、提供部分地區(qū)的路邊取貨和預約服務。
焦點個股
蘋果5G iPhone或將推遲1-2個月發(fā)布。據(jù)媒體報道，受疫情及封鎖措施影響，蘋果的生產(chǎn)進程遭到延誤，其下一代5G iPhone產(chǎn)品將延遲一至兩個月發(fā)布。蘋果通常在9月發(fā)布新款iPhone。另據(jù)報道，蘋果公司在中國App Store凍結了數(shù)千款手機游戲更新。蘋果公司表示，游戲開發(fā)商若無版號將不能更新游戲。
5月特斯拉Model 3全球銷量2萬輛，中國市場貢獻過半。根據(jù)EVsales數(shù)據(jù)，全球新能源乘用車5月銷量達14.5萬輛，環(huán)比上漲31.1%，同比下降19.3%，下滑幅度有所縮減。特斯拉Model 3的全球銷量達2萬輛，其中中國市場貢獻了53.2%的份額。目前特斯拉Model 3全球累計銷量已突破10萬輛，是今年目前為止唯一一款銷量破10萬輛的車型。
美國“買斷”瑞德西韋全球供應。據(jù)報道，美國已經(jīng)購買了瑞德西韋的幾乎全部全球供應，包括7月份所有可用的瑞德西韋以及8月和9月90%的供應。
瑞德西韋是為抗擊埃博拉病毒而開發(fā)的，幾乎由美國制藥巨頭吉利德獨家生產(chǎn)。吉利德已同意在未來三個月內(nèi)將其幾乎所有的供應都運往美國。這意味著直到10月份英國和歐洲的患者才能使用瑞德西韋。
Beyond Meat周三表示，將通過盒馬鮮生在中國大陸銷售人造肉漢堡肉餅，這是其首次進入中國超市貨架。銷售將于本周末在上海的50家盒馬門店開始，并計劃于9月擴展到北京和杭州的48家門店。用戶也可以在盒馬APP中購買。
其他市場
周三歐股全線收跌，歐洲斯托克50指數(shù)收盤跌0.15%，報3229.25點；德國DAX指數(shù)收盤0.49%，報12250.25點；英國富時100指數(shù)收跌0.15%，報6160.47點；法國CAC40指數(shù)下跌跌幅0.18%，報4926.94點。
受獲利回吐盤打壓，黃金期貨價格周三收跌。周二金價收在1800美元之上，創(chuàng)近9年來最高收盤價。有關經(jīng)濟復蘇與冠狀病毒疫情的不確定性因素令避險需求得到提振。
Oanda高級市場分析師Craig Erlam表示，隨著黃金價格突破1790美元，“獲利回吐盤再度興起。這是個重大阻力位，我預計金價在上漲過程中還會遇到更多獲利回吐現(xiàn)象，金價一上漲就會迅速轉跌。”
他表示：“這并不是說我們不會看到金價突破1800美元——如果金價不能突破這一水平我會感到驚訝，但現(xiàn)在缺乏推動金價繼續(xù)上漲的巨大動力?！?/p>
一些黃金多頭則認為，對冠狀病毒疫情的擔憂、以及各國政府與央行采取的刺激經(jīng)濟政策，將推動金價再創(chuàng)歷史新高。
Spartan Capital Securities首席市場經(jīng)濟學家Peter Cardillo表示：“金價將繼續(xù)上漲并且創(chuàng)造新的歷史紀錄，今年會達到2000美元的水平?！?/p>
周三紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格收跌20.60美元，跌幅1.1%，收于每盎司1779.90美元。
周二的黃金期貨收于每盎司1800.50美元，為2011年9月以來的最高收盤價。黃金的歷史最高收盤紀錄是2011年8月份的1891.90美元。
今年上半年，黃金期貨價格上漲超過18%。第二季度內(nèi)，黃金期貨價格上漲近13%。6月份的漲幅接近3%。
9月交割的白銀期貨價格下跌42美分，跌幅2.3%，收于每盎司18.218美元。白銀期貨在今年上半年上漲4%，但在第二季度大漲近32%，而6月份的漲幅不足0.8%。
美國原油期貨價格周三收高。數(shù)據(jù)顯示美國上周原油庫存下降，令油價得到支撐?；ㄆ祛A測長期平均油價可能約為每桶45美元。
美國能源信息署（EIA）周三報告稱，美國上周原油庫存減少720萬桶，為今年迄今的最大單周降幅。此前美國原油庫存已連續(xù)上周增加。
周三，紐約商品交易所8月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲55美分，漲幅1.4%，收于每桶39.82美元。
花旗集團周三發(fā)表報告稱，對石油產(chǎn)品的需求增長已經(jīng)見頂。
花旗集團稱，成品油的需求增長將永遠不會回到冠狀病毒爆發(fā)之前的水平。該機構認為，隨著全球經(jīng)濟的復蘇，更少的人會選擇飛機和汽車出行，更多會議以線上形式舉行，企業(yè)不再需要像以前那樣讓員工全球出差，有強大力量推動轉型，減少對石油的需求。
花旗表示，在最高峰時，病毒疫情讓石油需求銳減了30%，市場目前仍在恢復之中。石油產(chǎn)品需求增長基礎將大大動搖，永遠不可能恢復到疫情爆發(fā)前的增長水平。由于對需求前景更為悲觀，花旗還對那些指望原油價格重返100美元的人發(fā)出警告。
花旗發(fā)布報告之前幾天，荷蘭皇家殼牌警告稱，將計入創(chuàng)紀錄的資產(chǎn)減記，因為公司下調(diào)了對石油和天然氣價格的長期預期。英國石油(23.21, -0.11, -0.47%)公司也采取了類似的措施。花旗表示，從長期來看，油價更可能位于每桶45美元，而不是60美元。
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