行業(yè)運(yùn)行基本情況
產(chǎn)銷情況
1~5月，國內(nèi)印染行業(yè)規(guī)模以上印染企業(yè)達(dá)2320家，同比增加19家。規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量216.58億米，同比增長16.07%，增速比1~2月回落11.57個(gè)百分點(diǎn)，同比加快14.66個(gè)百分點(diǎn)。浙江、江蘇、山東、廣東和福建等東部沿海五省印染布產(chǎn)量199.81億米，占全國總產(chǎn)量的92.26%。其中，浙江省123.36億米，占全國產(chǎn)量的56.96%，同比增長17.60%，增速比1~2月回落2.73個(gè)百分點(diǎn)，同比加快14.72個(gè)百分點(diǎn)；廣東省23.88億米，同比增長23.80％，增速比1~2月回落49.96個(gè)百分點(diǎn)、同比加快16.16個(gè)百分點(diǎn)，廣東省產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)季度超過江蘇省，位居第二位；江蘇省23.19億米，同比增長12.56％，增速比1~2月回落12.74個(gè)百分點(diǎn)，同比加快21.10個(gè)百分點(diǎn)；山東省16.43億米，同比增長5.91％，增速比1~2月回落11.26個(gè)百分點(diǎn)、同比減緩3.26個(gè)百分點(diǎn)；福建省12.95億米，同比增長26.59％，增速比1~2月回落54.54個(gè)百分點(diǎn)，同比加快45.56個(gè)百分點(diǎn)。
表1 2010年1~5月主要省市印染布生產(chǎn)情況表
|
產(chǎn) 地 |
全國 |
浙江 |
廣東 |
江蘇 |
山東 |
福建 |
五省合計(jì) |
|
產(chǎn)量(億米) |
216.58 |
123.36 |
23.88 |
23.19 |
16.43 |
12.95 |
199.81 |
|
同比（%） |
16.07 |
17.60 |
23.80 |
12.56 |
5.91 |
26.59 |
- |
|
增減（百分點(diǎn)） |
14.66 |
14.72 |
16.16 |
21.10 |
-3.26 |
45.56 |
- |
|
占全國比重(%) |
- |
56.96 |
11.02 |
10.71 |
7.59 |
5.98 |
92.26 |
1~5月，規(guī)模以上印染企業(yè)產(chǎn)銷率97.46%，產(chǎn)品銷售率保持較高水平；完成工業(yè)總產(chǎn)值1066.82億元，同比增長20.69%，增速比1~2月回落4.70個(gè)百分點(diǎn)，同比加快15.57個(gè)百分點(diǎn)；銷售產(chǎn)值1039.76億元，同比增長20.61%，增速比1~2月回落4.07個(gè)百分點(diǎn)，同比加快15.50個(gè)百分點(diǎn)；主營業(yè)務(wù)收入1030.63億元，同比增長22.11%，增速比1~2月回落1.65個(gè)百分點(diǎn)，同比加快18.20個(gè)百分點(diǎn)；出口交貨值同比增加12.70%，增速比1~2月回落2.84個(gè)百分點(diǎn)，同比加快32.16個(gè)百分點(diǎn)。
投資情況
1~5月規(guī)模以上印染企業(yè)實(shí)際完成投資34.96億元，同比增長0.21%，增速比1~2月回落1.02個(gè)百分點(diǎn)，同比減緩1.85個(gè)百分點(diǎn)，低于紡織工業(yè)投資增幅19.66個(gè)百分點(diǎn)。1~5月，施工項(xiàng)目數(shù)176個(gè)，同比增加5.39%；新開工項(xiàng)目數(shù)99個(gè)，同比增加30.26%；竣工項(xiàng)目數(shù)31個(gè)，同比增加6.90%。
進(jìn)出口貿(mào)易情況1~5月印染六大類產(chǎn)品進(jìn)出口總額56.38億美元，同比增加17.95%，增速比1~2月回落14.46百分點(diǎn)，同比加快35.61個(gè)百分點(diǎn)；貿(mào)易順差36.14億美元，同比增加31.61%，增速比1~2月回落34.41個(gè)百分點(diǎn)，同比加快46.99個(gè)百分點(diǎn)。
出口情況。1~5月印染六大類產(chǎn)品出口數(shù)量48.67億米，同比增加15.32%，增速比1~2月回落28.72個(gè)百分點(diǎn)，同比加快27.67個(gè)百分點(diǎn)；出口金額46.26億美元，同比增加22.92%，增速比1~2月回落21.64個(gè)百分點(diǎn)，同比加快39.75個(gè)百分點(diǎn)；出口平均單價(jià)0.95元/米，同比增加6.59%，出口單價(jià)連續(xù)兩個(gè)季度增加。
表2 2010年1~5月印染六大類產(chǎn)品出口情況表
|
品種 |
數(shù)量 （萬米） |
數(shù)量同比 （±%） |
占出口總量 （%） |
金額 （萬美元） |
金額同比 （±%） |
占出口總額 (%) |
單價(jià) （美元/米) |
單價(jià)同比 （±%） |
|
純棉染色布 |
51258 |
17.53 |
10.53 |
80380 |
22.07 |
17.38 |
1.57 |
3.97 |
|
純棉印花布 |
65788 |
13.47 |
13.52 |
68108 |
31.42 |
14.72 |
1.04 |
16.85 |
|
棉混紡染色布 |
5345 |
50.00 |
1.10 |
8678 |
42.17 |
1.88 |
1.62 |
-5.26 |
|
棉混紡印花布 |
497 |
-76.31 |
0.10 |
990 |
-59.41 |
0.21 |
1.99 |
71.55 |
|
合成長絲織物 |
285075 |
17.13 |
58.58 |
237564 |
22.86 |
51.35 |
0.83 |
5.06 |
|
T/C印染布 |
78709 |
10.28 |
16.17 |
66882 |
17.83 |
14.46 |
0.85 |
6.25 |
|
合 計(jì) |
486672 |
15.32 |
100 |
462602 |
22.92 |
100 |
0.95 |
6.59 |
資料來源：中國海關(guān)
出口產(chǎn)品情況。出口六大類中，除棉混紡印花布出口數(shù)量、金額同比大幅下降外，其他五類產(chǎn)品出口數(shù)量、金額均以兩位數(shù)速度增長，特別是棉混紡染色布出口數(shù)量、金額同比增長40%以上。除棉混紡染色布出口平均單價(jià)同比仍是下降外，其他四類產(chǎn)品出口單價(jià)均有不同幅度的增長，其中印花布增長幅度較大。
主要出口市場情況。印染六大類出口前五市場分別為貝寧、巴西、孟加拉國、我國香港特區(qū)和越南，對五市場出口額占總出口額的30.09％。五市場中，對巴西出口大幅增長，出口數(shù)量、金額增幅分別達(dá)125.75%和176.34%，出口單價(jià)同比增長22.41%，大幅提高，但對巴西出口單價(jià)較低，僅0.75美元/米；對貝寧、孟加拉國和越南出口數(shù)量和金額均以兩位數(shù)速度增長；對我國香港特區(qū)的出口數(shù)量同比下降15.92%。
對傳統(tǒng)市場出口情況。美國、歐盟、日本市場需求繼續(xù)恢復(fù)，對美國市場出口數(shù)量、金額同比分別增長28.87%和40.63%；對歐盟地區(qū)出口數(shù)量、金額同比分別增長19.58%和19.61%；對日本出口數(shù)量、金額同比分別增長50.61%和37.42%。對我國香港特區(qū)的出口仍未扭轉(zhuǎn)負(fù)增長局面，出口數(shù)量、金額增幅分別為-15.92%和3.40%。
對新興市場出口情況。對東盟、俄羅斯、印度和非洲等新興市場的出口金額分別增長17.84%、155.92%、15.86%和17.91%。
對周邊市場出口情況。印染六大類對亞洲出口數(shù)量和金額分別占全部出口的46.13%和49.27%，出口數(shù)量和金額同比分別增長6.52%和13.72%。
主要出口省份情況。印染布出口主要省份是浙江省、江蘇省、山東省、上海市和廣東省，五省市出口額占總出口額的87.01％，其中，浙江省占48.44％。江蘇省出口大幅增加，數(shù)量和金額增幅分別為45.89%和39.83%。
表3 2010年1~5月印染布主要出口省市情況表
|
省 份 |
數(shù)量 （億米） |
金額 （億美元） |
單價(jià) （美元／米） |
數(shù)量同比 (±%) |
金額同比 (±%) |
單價(jià)同比 (±%) |
|
浙江省 |
22.75 |
22.41 |
0.98 |
13.08 |
22.19 |
8.06 |
|
江蘇省 |
8.02 |
7.45 |
0.93 |
45.89 |
39.83 |
-4.16 |
|
山東省 |
6.56 |
5.85 |
0.89 |
4.37 |
16.51 |
11.63 |
|
上海市 |
2.92 |
2.51 |
0.86 |
12.44 |
21.05 |
7.66 |
|
廣東省 |
1.87 |
2.03 |
1.09 |
6.97 |
7.08 |
0.11 |
|
合計(jì) |
42.11 |
40.25 |
0.96 |
- |
- |
- |
資料來源：中國海關(guān)
進(jìn)口情況。1~5月印染六大類產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量6.73億米，同比減少7.10%，降幅比1~2月收窄6.89個(gè)百分點(diǎn)，同比收窄11.66個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口金額10.12億美元，同比減少0.44%，降幅比1~2月收窄11.08個(gè)百分點(diǎn)，同比收窄20.12個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口平均單價(jià)1.50美元/ 米，同比增加7.17％。
進(jìn)口產(chǎn)品情況。印染六大類中，純棉印花布和棉混紡印花布進(jìn)口數(shù)量分別增加15.23%和13.71%，其他四類產(chǎn)品仍有不同幅度的減少。除棉混紡染色布和合成長絲織物進(jìn)口單價(jià)增加外，其他四類產(chǎn)品出口單價(jià)小幅下降。
進(jìn)口國家/地區(qū)情況。印染布進(jìn)口前五市場為：我國臺(tái)灣地區(qū)、韓國、我國大陸、日本和我國香港特區(qū)，五市場進(jìn)口數(shù)量占全部進(jìn)口數(shù)量的90.64％。從日本進(jìn)口面料單價(jià)最高，為3.44美元／米，是平均進(jìn)口面料單價(jià)的2.29倍；從韓國進(jìn)口面料單價(jià)處于平均進(jìn)口單價(jià)水平；從我國的香港和臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口單價(jià)低，分別相當(dāng)于平均進(jìn)口單價(jià)的60％和66%。
表4 2010年1~5月印染六大類產(chǎn)品進(jìn)口情況表
|
品種 |
數(shù)量 （萬米） |
數(shù)量同比 (±%) |
占進(jìn)口總量 （%） |
金額 （萬美元） |
金額同比(±%) |
占進(jìn)口總額 （%） |
單價(jià) (美元/米) |
單價(jià)同比 （±%） |
|
純棉染色布 |
7960 |
-13.78 |
11.83 |
16235 |
-15.26 |
16.04 |
2.04 |
-1.92 |
|
純棉印花布 |
1782 |
15.23 |
2.65 |
3492 |
6.12 |
3.45 |
1.96 |
-7.98 |
|
棉混紡染色布 |
2250 |
-7.46 |
3.34 |
6448 |
-4.36 |
6.37 |
2.87 |
3.61 |
|
棉混紡印花布 |
132 |
13.71 |
0.20 |
306 |
10.27 |
0.30 |
2.32 |
-2.92 |
|
合成長絲織物 |
52027 |
-6.53 |
77.31 |
69342 |
4.89 |
68.51 |
1.33 |
11.76 |
|
T/C印染布 |
3145 |
-8.91 |
4.67 |
5387 |
-11.44 |
5.32 |
1.71 |
-2.84 |
|
合計(jì) |
67296 |
-7.10 |
- |
101210 |
-0.44 |
- |
1.50 |
7.17 |
資料來源：中國海關(guān)
主要進(jìn)口省市情況。印染布進(jìn)口主要省市是廣東省、山東省、江蘇省、上海市和浙江省，五省市進(jìn)口額占總進(jìn)口額的83.50％，其中廣東省占32.02％，其他省市印染布進(jìn)口遠(yuǎn)低于廣東省。從進(jìn)口平均單價(jià)分析，上海市、江蘇省和浙江省進(jìn)口面料平均單價(jià)都在2美元／米以上，廣東省和山東省進(jìn)口面料平均單價(jià)低，稍高于1美元／米。
表5 2010年1~5月印染六大類主要進(jìn)口省市情況表
|
省份 |
數(shù)量（萬米） |
金額（萬美元） |
單價(jià)（美元／米） |
|
廣東省 |
30036 |
32420 |
1.08 |
|
山東省 |
7023 |
7221 |
1.03 |
|
江蘇省 |
6216 |
18445 |
2.97 |
|
上海市 |
5093 |
15345 |
3.01 |
|
浙江省 |
4090 |
11101 |
2.71 |
|
五省市合計(jì)占全國進(jìn)口比重（％） |
78.01 |
83.50 |
- |
資料來源：中國海關(guān)
經(jīng)濟(jì)效益和運(yùn)行質(zhì)量
1~5月，規(guī)模以上印染企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額38.69億元，同比增加51.54%，增速比1~2月回落6.27個(gè)百分點(diǎn)、同比加快51.10個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤率3.75%，比1~2月提高0.98個(gè)百分點(diǎn)、同比提高0.81個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上企業(yè)虧損面18.84％，比1~2月減少5.95個(gè)百分點(diǎn)，同比減少5.41個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損總額同比下降24.69％，降幅同比加快24.27個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)
繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長
1~5月印染行業(yè)保持平穩(wěn)較快增長，生產(chǎn)增速16.07%，工業(yè)總產(chǎn)值和銷售產(chǎn)值增速分別為20.69%和20.61%，主營業(yè)務(wù)收入增速22.11%，出口交貨值增速12.70%，利潤增速51.54%，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了較高水平；出口數(shù)量和金額增速分別為15.32%和22.92%，出口平均單價(jià)同比增加6.59%，出口呈現(xiàn)了良好的恢復(fù)增長態(tài)勢。
增速環(huán)比1~2月有所回落
由于全球經(jīng)濟(jì)逐步好轉(zhuǎn)，今年一季度印染行業(yè)增速同比加快，達(dá)到經(jīng)濟(jì)危機(jī)后的高點(diǎn)。1~5月，受歐美補(bǔ)庫存效應(yīng)放緩等因素的影響，印染行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速比1~2月有所回落。相對于一季度較高的同比增速，二季度增速雖然有所放緩，但仍維持在較高水平，且同比仍有較大幅度的回升。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均已恢復(fù)到國際金融危機(jī)前水平。
出口持續(xù)回升
印染布出口延續(xù)年初的恢復(fù)性增長態(tài)勢，今年前5個(gè)月，出口數(shù)量累計(jì)增速分別為12.19%、44.04%、17.51%、14.44%和15.32%，出口金額累計(jì)增速分別為9.49%、44.56%、20.37%、19.38%和22.92%，出口逐步恢復(fù)并趨穩(wěn)。今年前5個(gè)月，出口平均單價(jià)增速分別為-2.41%、0.36%、2.44%、4.32%和6.59%，出口單價(jià)呈逐月回升態(tài)勢。
美國、日本、歐盟等傳統(tǒng)市場需求回暖對出口恢復(fù)有一定貢獻(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示對美國、日本、歐盟出口反彈顯著，美國、日本出口金額增速分別高出出口平均增長幅度17.71個(gè)百分點(diǎn)和14.5個(gè)百分點(diǎn)，歐盟出口金額增速稍低于平均增速3.31個(gè)百分點(diǎn)。需要強(qiáng)調(diào)的是，對歐美的出口回升更多是由于歐美企業(yè)補(bǔ)庫存造成的，并非全是需求的強(qiáng)勁增長。
對新興市場出口的增長并不是十分顯著，除俄羅斯外，對東盟、印度、非洲等新興市場的出口增速均低于出口平均增長幅度，中國——東盟自由貿(mào)易區(qū)的正式啟動(dòng)并未使中國對東盟出口大幅增長。對亞洲市場出口增速大幅低于出口平均增長幅度。由此看來，目前發(fā)展中國家市場需求尚未完全從金融危機(jī)的沖擊中恢復(fù)過來。
出口的大幅增長不僅僅是因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)復(fù)蘇，外需有所回暖，中國刺激出口政策也發(fā)揮了積極作用。此外，由于預(yù)期人民幣可能升值而導(dǎo)致出口產(chǎn)品價(jià)格上漲，國外進(jìn)口商提前下單進(jìn)貨，也是推動(dòng)出口增長的一個(gè)因素。
投資恢復(fù)乏力
1~5月，印染行業(yè)實(shí)際完成投資同比增長0.21%，增速同比回落1.85個(gè)百分點(diǎn)，低于紡織工業(yè)投資增速19.66個(gè)百分點(diǎn)。國際市場環(huán)境的諸多不確定因素以及國內(nèi)生產(chǎn)要素成本不斷上升，使企業(yè)對市場前景和行業(yè)發(fā)展信心不足，行業(yè)投資難以恢復(fù)。
生產(chǎn)成本壓力持續(xù)加大
今年以來，原材料、燃料等購進(jìn)價(jià)格持續(xù)上漲，據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)中心統(tǒng)計(jì)，今年1~4月，28家印染企業(yè)燃煤平均價(jià)格756.9元/噸，同比上漲28%；蒸汽平均價(jià)格153.24元/噸，同比上漲14.47%；電平均價(jià)格0.68元/度，同比上漲4.9%；水平均價(jià)格2.17元/噸，同比上漲7.2%；染化料支出同比增加6.7%；勞動(dòng)力成本上漲10%~20%，企業(yè)生產(chǎn)成本壓力不斷加大。1~4月，漂白布、染色布和印花布平均加工費(fèi)同比分別下降1.36%、增加8.58%、增加8.57%，在各項(xiàng)生產(chǎn)要素成本大幅增加的同時(shí)，企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格并未相應(yīng)提高，企業(yè)面臨越來越大的成本壓力。
結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快在《紡織工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》的引導(dǎo)下，在國家淘汰落后等有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，印染企業(yè)積極調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式，全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)。1~5月，規(guī)模以上印染企業(yè)成本費(fèi)用利潤率3.94％，同比增加0.76個(gè)百分點(diǎn)；三費(fèi)比例4.97%，同比下降0.30個(gè)百分點(diǎn)；勞動(dòng)生產(chǎn)率（現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值）20.27萬元/人，同比提高2.66萬元/人；人均利潤7351元／人，同比增加2264元／人，行業(yè)管理水平和生產(chǎn)效率逐步提高。產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率9.76次，同比加快2.10次，企業(yè)的市場反應(yīng)能力和運(yùn)轉(zhuǎn)效率得到改善。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.0715次，同比增加0.06次；總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率4.05％，同比提高0.62個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營效率提高；新產(chǎn)品貢獻(xiàn)率6.59%，同比提高0.26個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)。
發(fā)展趨勢及預(yù)測
國際形勢方面，美歐日等經(jīng)濟(jì)體失業(yè)率仍然居高不下，5月份美國、日本和歐盟失業(yè)率分別為9.7%、5.2%和10.0%，消費(fèi)者購買力并沒有實(shí)質(zhì)性恢復(fù)，出口增長主要是補(bǔ)庫存。目前歐美經(jīng)濟(jì)面臨很大的下行風(fēng)險(xiǎn)，歐美庫存增長和訂單增長都出現(xiàn)放緩跡象，庫存回補(bǔ)力度減弱。歐盟債務(wù)危機(jī)的爆發(fā)，使歐盟各國壓縮開支、減少消費(fèi)，同時(shí)，歐元貶值迫使人民幣升值，將影響中國的出口。歐盟債務(wù)危機(jī)爆發(fā)，延緩了歐盟乃至全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇進(jìn)度，顯示了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在很多隱憂，加上全球各主要經(jīng)濟(jì)體正在或考慮退出金融危機(jī)后出臺(tái)的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，下半年出口不確定性增多。
國內(nèi)形勢方面，原材料成本上漲、勞動(dòng)力成本上升已成為必然趨勢，企業(yè)生產(chǎn)成本壓力持續(xù)增加。人民幣升值預(yù)期對紡織品出口構(gòu)成威脅，將使企業(yè)出口訂單流失、結(jié)匯減少、利潤下滑，導(dǎo)致出口復(fù)蘇速度減緩，內(nèi)銷競爭加劇。另外，當(dāng)前我國仍然存在著一定的通脹壓力。今年,我國宏觀經(jīng)濟(jì)刺激政策逐漸退出，鑒于目前經(jīng)濟(jì)增長顯示出回調(diào)趨勢，下半年經(jīng)濟(jì)刺激政策退出步伐有望放緩，政府將推行“穩(wěn)財(cái)政，緊貨幣”的政策，一方面維持財(cái)政政策的連續(xù)性，另一方面逐步收緊貨幣政策。
發(fā)展趨勢：在全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，中國經(jīng)濟(jì)增速回調(diào)的情況下，2010下半年印染行業(yè)增速將有所放緩，但仍將維持在較高水平。預(yù)計(jì)全年規(guī)模以上印染企業(yè)產(chǎn)量增速10%，工業(yè)總產(chǎn)值增速17%，利潤增速35%，下半年出口增長將面臨較大挑戰(zhàn)，出口復(fù)蘇步伐將有所減慢，預(yù)計(jì)全年出口將維持10%~12%的增速。行業(yè)發(fā)展面臨國內(nèi)外復(fù)雜局面的挑戰(zhàn),轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式已刻不容緩。印染企業(yè)要加快轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的步伐，依靠科技進(jìn)步和科技創(chuàng)新，逐步實(shí)現(xiàn)高效、高質(zhì)、低碳和品牌國際化。（中國印染行業(yè)協(xié)會(huì)）
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