項(xiàng)目承擔(dān)：北京棉花展望信息咨詢有限公司
調(diào)查對(duì)象：新疆、山東、河北、河南、江蘇、浙江、湖北、安徽、江西、山西、陜西、湖南等省、自治區(qū)的棉紡織企業(yè)
9月為棉紡織傳統(tǒng)旺季，但市場(chǎng)訂單改善不及預(yù)期。內(nèi)需復(fù)蘇乏力、外貿(mào)出口承壓，疊加棉花及紗線價(jià)格走勢(shì)偏弱，下游企業(yè)采購(gòu)意愿低迷，在成品高庫(kù)存壓力下生產(chǎn)有所走弱。據(jù)中國(guó)棉花預(yù)警系統(tǒng)對(duì)全國(guó)90余家定點(diǎn)紡織企業(yè)調(diào)查顯示，本月紡織企業(yè)產(chǎn)能利用率穩(wěn)中略減，原料采購(gòu)謹(jǐn)慎，棉花和紗線庫(kù)存均有所下降。10月份國(guó)內(nèi)新棉即將大量上市，豐產(chǎn)預(yù)期加劇供應(yīng)端壓力，同時(shí)中美貿(mào)易政策不確定性較高，需求端有走弱風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)對(duì)后市信心不足。
一、紡紗生產(chǎn)走弱，新疆內(nèi)地有所分化
本月雖進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，但市場(chǎng)總體表現(xiàn)較弱，新增訂單較前期有所放緩，盡管臨近國(guó)慶、中秋雙節(jié)，下游企業(yè)并未出現(xiàn)大規(guī)模補(bǔ)庫(kù)，市場(chǎng)成交不如往年同期，純棉紗產(chǎn)量穩(wěn)中略降，但新疆紗廠表現(xiàn)強(qiáng)于內(nèi)地，主要是憑借其產(chǎn)業(yè)集聚、成本控制和政策支持等優(yōu)勢(shì)，訂單相對(duì)充足，而內(nèi)地中小企業(yè)則面臨利潤(rùn)微薄甚至虧損的困境，多轉(zhuǎn)向差異化、高附加值產(chǎn)品。
本月純棉紗產(chǎn)量環(huán)比下降0.8%，同比增長(zhǎng)1.5%。調(diào)查樣本中純棉紗占比為50.1%，環(huán)比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)；混紡紗和化纖紗占比為49.9%，環(huán)比增加0.5個(gè)百分點(diǎn)。純棉布產(chǎn)量環(huán)比下降0.5%，同比增長(zhǎng)1.2%，其中純棉布占比環(huán)比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。紗線銷售率為75%，環(huán)比上升1個(gè)百分點(diǎn)。截至9月底紡織企業(yè)紗線庫(kù)存24.9天，環(huán)比下降1.7天。坯布庫(kù)存31.1天，環(huán)比下降2.75天。
二、棉紗價(jià)格上漲承壓，企業(yè)盈利未改善
本月內(nèi)外棉紗價(jià)格均價(jià)基本平穩(wěn)，盡管有短暫上調(diào)，也因下游市場(chǎng)接受度不高而回落，雖然棉花價(jià)格重心略有下移，但紡織企業(yè)利潤(rùn)情況依然不理想，經(jīng)營(yíng)普遍較為謹(jǐn)慎。國(guó)產(chǎn)32支純棉紗9月均價(jià)為20710元/噸，環(huán)比上漲16元/噸，漲幅0.1%，同比下跌785元/噸，跌幅3.7%；進(jìn)口32支純棉紗月均價(jià)為21245元/噸，環(huán)比上漲18元/噸，漲幅0.1%，同比下跌1011元/噸，跌幅4.5%。
三、原料庫(kù)存穩(wěn)中有降
9月份處于新舊年度交接期，適配原料不足，企業(yè)可選資源較少，同時(shí)下游訂單不及預(yù)期，多以剛需補(bǔ)庫(kù)為主，原料采購(gòu)謹(jǐn)慎，庫(kù)存繼續(xù)下降。截至9月底紡織企業(yè)在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量為84.6萬(wàn)噸，較上月底減少4.7萬(wàn)噸。紡織企業(yè)可支配棉花庫(kù)存量為103.2萬(wàn)噸，較上月底減少12.1萬(wàn)噸。其中：42%的企業(yè)增加棉花庫(kù)存，22%減少，36%基本保持不變。
四、國(guó)產(chǎn)棉使用仍占大多數(shù)
受棉花進(jìn)口配額數(shù)量的限制，紡紗用棉繼續(xù)以消化國(guó)內(nèi)棉花為主，其中新疆棉占總用棉量的86.2%，環(huán)比減少1個(gè)百分點(diǎn)，同比上升8.4個(gè)百分點(diǎn)；地產(chǎn)棉比重為6.2%，環(huán)比減少0.1個(gè)百分點(diǎn)，同比減少0.4個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口棉比重為7.6%，環(huán)比增加1.1個(gè)百分點(diǎn)，同比減少8個(gè)百分點(diǎn)。
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