北京時(shí)間28日凌晨，美股周二小幅收高，道指再創(chuàng)歷史最高收盤(pán)紀(jì)錄。市場(chǎng)等待英偉達(dá)的財(cái)報(bào)，并繼續(xù)關(guān)注板塊輪動(dòng)跡象與美聯(lián)儲(chǔ)的降息前景。
道指漲9.98點(diǎn)，漲幅為0.02%，報(bào)41250.50點(diǎn)；納指漲29.05點(diǎn)，漲幅為0.16%，報(bào)17754.82點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲8.96點(diǎn)，漲幅為0.16%，報(bào)5625.80點(diǎn)。
周二道指連續(xù)第二個(gè)交易日創(chuàng)歷史最高收盤(pán)紀(jì)錄。
投資者注意到美股板塊輪動(dòng)跡象重新露頭。周一美股收盤(pán)漲跌不一，科技股下跌拖累標(biāo)普500指數(shù)與納指走低，道指創(chuàng)盤(pán)中與收盤(pán)歷史新高。
科技股的下跌，而能源等原先不太受青睞的板塊上漲，表明板塊輪動(dòng)仍在繼續(xù)，投資者正在退出過(guò)去一年驅(qū)動(dòng)美股市場(chǎng)上漲主要驅(qū)動(dòng)因素。
著名投資者Jeremy Grantham旗下GMO投資公司在一份新的研報(bào)中寫(xiě)道，是時(shí)候擁抱市場(chǎng)上最便宜的股票了，價(jià)值股最終將“咆哮”回歸。該公司在研報(bào)中寫(xiě)道：“在一個(gè)許多股票被積極情緒和投資者樂(lè)觀態(tài)勢(shì)推高的世界里，許多最不受歡迎和被拋在后面的股票正以驚人的折價(jià)進(jìn)行交易?！?/p>
GMO對(duì)“深度價(jià)值”股票投資持高度認(rèn)同的信念，即相對(duì)其真正基本價(jià)值而言價(jià)格低廉的股票。根據(jù)這一標(biāo)準(zhǔn)，這家投資公司從2023年5月開(kāi)始瞄準(zhǔn)最便宜的20%的股票，并避開(kāi)“看似便宜”的價(jià)值陷阱。
本周市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注英偉達(dá)財(cái)報(bào)與美聯(lián)儲(chǔ)降息前景。
美銀分析師Ohsung Kwon表示：“鮑威爾在杰克遜霍爾會(huì)議上已經(jīng)確定了9月份降息的可能性，這支持了我們繼續(xù)關(guān)注市場(chǎng)大規(guī)模板塊輪動(dòng)的觀點(diǎn)。但不要忽視英偉達(dá)的財(cái)報(bào)，它是標(biāo)普回報(bào)的重要驅(qū)動(dòng)因素，如果表現(xiàn)不佳，仍可能對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
本周三，投資者將看到人工智能（AI）最大受益者英偉達(dá)的財(cái)報(bào)。如果該芯片制造商的業(yè)績(jī)指引低于預(yù)期，那么可能會(huì)動(dòng)搖投資者對(duì)人工智能驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)反彈的信心。
英偉達(dá)已成為科技股和更廣泛的人工智能行業(yè)的關(guān)鍵風(fēng)向標(biāo)，投資者將依據(jù)其第二財(cái)季業(yè)績(jī)來(lái)衡量人工智能行業(yè)的健康狀況。
投資機(jī)構(gòu)Edmond de Rothschild多資產(chǎn)負(fù)責(zé)人Michael Nizard表示：“我認(rèn)為英偉達(dá)財(cái)報(bào)的重要性可能超過(guò)通脹數(shù)據(jù)。我們知道通脹的速度正在好轉(zhuǎn)，但我們不知道這個(gè)人工智能巨頭的業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)會(huì)是什么，這可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成沖擊?！?/p>
Kairos Partners公司投資組合經(jīng)理Alberto Tocchio表示：“英偉達(dá)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將會(huì)不錯(cuò)，但重要的是業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)，以了解需求是否依然健康。如果我們得到壞消息，市場(chǎng)的輪動(dòng)將更為劇烈，因?yàn)槟壳笆袌?chǎng)仍然非常重視大型科技股?！?/p>
由于英偉達(dá)在標(biāo)普500指數(shù)中的權(quán)重僅次于蘋(píng)果(228.03, 0.85, 0.37%)公司，且其高估值使其容易出現(xiàn)可能在市場(chǎng)中產(chǎn)生廣泛影響的大幅波動(dòng)。
期權(quán)市場(chǎng)的定價(jià)顯示，交易員預(yù)計(jì)英偉達(dá)財(cái)報(bào)發(fā)布后股價(jià)可能會(huì)有近10%的波動(dòng)，這相當(dāng)于納斯達(dá)克(17754.8197, 29.05, 0.16%)100指數(shù)的約160點(diǎn)波動(dòng)，或0.8%的變動(dòng)。
美國(guó)股市在經(jīng)歷了本月的動(dòng)蕩開(kāi)局后，正試圖找到穩(wěn)定的立足點(diǎn)。在美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆鮑威爾上周五暗示央行下一步將下調(diào)基準(zhǔn)利率后，投資者變得更加樂(lè)觀。但鮑威爾沒(méi)有具體說(shuō)明何時(shí)或降息多少。
與此同時(shí)，舊金山聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)戴利周一表示現(xiàn)在適合開(kāi)始降息，而里士滿聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)巴爾金則表示，他仍看到通脹上行風(fēng)險(xiǎn)，但支持“逐步降低”利率。
蘇黎世保險(xiǎn)(29.19, 0.34, 1.18%)集團(tuán)首席市場(chǎng)策略師Guy Miller表示：“如果9月份不降息，那將是真正的意外?！?他還補(bǔ)充說(shuō)，最有可能的情況是初次降息25個(gè)基點(diǎn)。
根據(jù)芝商所的美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具（FedWatch Tool），交易員一致預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)將在9月17日至18日的政策會(huì)議上降息至少25個(gè)基點(diǎn)。
安聯(lián)首席經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)Mohamed El-Erian表示：“降息效應(yīng)需要時(shí)間才能滲透到整個(gè)經(jīng)濟(jì)中。市場(chǎng)目前減輕了美聯(lián)儲(chǔ)的很多負(fù)擔(dān)，但是仍有許多問(wèn)題懸而未決?！?/p>
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)6月份房?jī)r(jià)同比上漲5.4%，依然遠(yuǎn)高于通脹率。
根據(jù)標(biāo)普CoreLogic凱斯-席勒發(fā)布的數(shù)據(jù)，6月份全美房?jī)r(jià)指數(shù)同比上漲5.4%，低于5月份5.9%的漲幅。數(shù)據(jù)顯示美國(guó)6月房?jī)r(jià)漲勢(shì)放緩，因?yàn)橘I家撤出市場(chǎng)而待售房源開(kāi)始攀升。
雖然待售房源不斷增加，但購(gòu)房者仍然很難找到負(fù)擔(dān)得起的房產(chǎn)。不過(guò)由于抵押貸款利率居高不下，市場(chǎng)上沒(méi)有足夠多的買家來(lái)制造推動(dòng)價(jià)格更大幅度上漲的競(jìng)爭(zhēng)氛圍。6月的凱斯-席勒指數(shù)追蹤的是從4月份開(kāi)始的三個(gè)月，而在此期間30年期抵押貸款利率基本徘徊在7%左右。
另一份數(shù)據(jù)表明，由于對(duì)經(jīng)濟(jì)和通脹的看法更加樂(lè)觀，美國(guó)8月份消費(fèi)者信心指數(shù)連續(xù)第二個(gè)月上升。
世界大型企業(yè)聯(lián)合會(huì)周二公布的數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者信心指數(shù)升至103.3，前月數(shù)據(jù)上修為101.9。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估中值為100.7。
衡量未來(lái)六個(gè)月的預(yù)期指標(biāo)從81.1升至82.5，現(xiàn)狀指標(biāo)從133.1升至134.4。
焦點(diǎn)個(gè)股
英偉達(dá)將在周三發(fā)布第二季度財(cái)報(bào)。Wedbush分析師Dan Ives在上周的一份報(bào)告中稱即將到來(lái)的英偉達(dá)財(cái)報(bào)為“近年來(lái)最重要的科技股財(cái)報(bào)”。他稱：“我們認(rèn)為，下周將是今年乃至多年以來(lái)對(duì)股市來(lái)說(shuō)最重要的一個(gè)交易周，因?yàn)锳I教父Jensen和英偉達(dá)即將發(fā)布財(cái)報(bào)。”
這份財(cái)報(bào)之所以如此重要，是因?yàn)楣墒兄信畈l(fā)展的AI投資很大程度上依賴于英偉達(dá)的GPU芯片，Ives稱之為“唯一的看點(diǎn)”。
Truist證券將英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)從140美元上調(diào)至145美元。
根據(jù)最新報(bào)道，特斯拉(209.21, -4.00, -1.88%)在內(nèi)華達(dá)州的電動(dòng)卡車Semi工廠已經(jīng)開(kāi)始了廠房建設(shè)。航拍視頻顯示，在之前平整好的土地上，一部分已經(jīng)硬化，角落里有多輛起重機(jī)，三根鋼柱已經(jīng)安裝好，工人們正在使用起重機(jī)吊裝鋼結(jié)構(gòu)部件。此前，外媒曾報(bào)道過(guò)大量用于廠房建設(shè)的鋼材已經(jīng)運(yùn)抵待建區(qū)域，預(yù)示著廠房建設(shè)即將開(kāi)始。
去年1月，特斯拉宣布將在內(nèi)華達(dá)州建設(shè)4680電池工廠和大批量生產(chǎn)電動(dòng)卡車Semi的工廠，并投資36億美元對(duì)其進(jìn)行擴(kuò)建。在今年一季度財(cái)報(bào)分析師電話會(huì)議上，特斯拉Semi項(xiàng)目的高級(jí)經(jīng)理Dan Priestley透露，他們的目標(biāo)是在2025年晚些時(shí)候在新工廠下線首輛Semi。
據(jù)報(bào)道，AMD(150.5, 0.51, 0.34%)目前規(guī)劃了四款RDNA4架構(gòu)的桌面端顯卡。媒體表示此前現(xiàn)身GeekBench基準(zhǔn)測(cè)試數(shù)據(jù)庫(kù)的28WGP核心規(guī)模16GB顯存容量“gfx1201”SKU對(duì)應(yīng)GPU芯片代號(hào)R24D-E6的NAVI 48 XT1，而其搭載的顯存屬于GDDR6。
蘋(píng)果公司周一宣布將在9月9日舉辦主題為“It‘s Glowtime”的特別活動(dòng)。業(yè)界預(yù)計(jì)蘋(píng)果將推出iPhone16系列產(chǎn)品，這或?qū)⒊蔀樘O(píng)果第一款真正由人工智能驅(qū)動(dòng)的設(shè)備，并承載著扭轉(zhuǎn)蘋(píng)果銷售業(yè)績(jī)的希望。
蘋(píng)果公司還在周一宣布Kevan Parekh將接替Luca Maestri出任首席財(cái)務(wù)官。
與此同時(shí)，有消息稱蘋(píng)果或?qū)⑼．a(chǎn)包括iPhone15Pro在內(nèi)的10款產(chǎn)品。
美銀證券維持蘋(píng)果買入評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)256美元。
微軟(413.84, 0.35, 0.08%)疑似收回棄用Windows控制面板決定。近日，微軟曾在一份支持文檔中提到，將正式廢除擁有39年歷史的Windows控制面板。但在媒體廣泛報(bào)道后，微軟似乎撤回了這一決定，刪除了關(guān)于控制面板將被設(shè)置應(yīng)用程序取代的說(shuō)法。
微軟此前在文檔中是這樣說(shuō)的：“控制面板正在被棄用，取而代之的是設(shè)置應(yīng)用，后者提供了更現(xiàn)代、更簡(jiǎn)化的體驗(yàn)?！痹擁?yè)面的當(dāng)前版本對(duì)最后一句進(jìn)行了大幅修改?，F(xiàn)在寫(xiě)道，“控制面板中的許多設(shè)置正在遷移到設(shè)置應(yīng)用程序，后者提供了一種更現(xiàn)代、更簡(jiǎn)化的體驗(yàn)?！?/p>
谷歌(166.38, -1.55, -0.92%)已確認(rèn)將在10月份推出Pixel設(shè)備的Android 15更新。獨(dú)立Android平臺(tái)開(kāi)發(fā)者預(yù)計(jì)將在下周收到Android 15的源代碼，以便進(jìn)行開(kāi)發(fā)和適配。包括Google Pixel 6系列、7系列、8系列、9系列及其衍生產(chǎn)品，如Pixel Tablet和Pixel Fold，都將接收到Android 15更新。
周二有報(bào)道稱，據(jù)內(nèi)部文件顯示，亞馬遜(173.12, -2.38, -1.36%)正準(zhǔn)備在10月份推出Alexa的改進(jìn)版，使用升級(jí)版Alexa需要付費(fèi)訂閱，以應(yīng)對(duì)面臨來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的人工智能語(yǔ)音助手的新競(jìng)爭(zhēng)。
此外據(jù)媒體周二報(bào)道，亞馬遜被指要求其銷售人員對(duì)谷歌、微軟和OpenAI等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行貶低，以突出自家人工智能產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司甚至制定了詳細(xì)的談話要點(diǎn)，指導(dǎo)銷售人員如何在與客戶的交流中強(qiáng)調(diào)自家產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的區(qū)別。
文件中指出，銷售人員需要向客戶指出，盡管OpenAI的ChatGPT廣受關(guān)注，但OpenAI本身只是一家研究公司，缺乏作為云服務(wù)提供商所需的安全性和客戶支持。
Meta Platforms公司CEO扎克伯格8月26日表示，F(xiàn)acebook在2021年受到美國(guó)政府的“壓力”，要求其在新冠疫情期間審查與疫情相關(guān)的內(nèi)容，他對(duì)公司決定接受這些要求感到遺憾。
扎克伯格在給美國(guó)眾議院司法委員會(huì)的信中寫(xiě)道：“在2021年，包括白宮在內(nèi)的拜登政府高級(jí)官員數(shù)月來(lái)不斷向我們的團(tuán)隊(duì)施壓，要求我們審查某些有關(guān)新冠病毒的內(nèi)容，包括幽默和諷刺。雖然是否刪除內(nèi)容是Meta的決定，但政府施壓是錯(cuò)誤的，我很遺憾我們沒(méi)有更加直言不諱?！?/p>
索尼(96.07, 3.26, 3.51%)宣布PlayStation 5漲價(jià)。
桑坦德銀行(4.95, 0.13, 2.70%)宣布一項(xiàng)高達(dá)15億歐元的股票回購(gòu)計(jì)劃。
京東(26.38, 0.58, 2.25%)宣布將回購(gòu)不超過(guò)50億美元流通股。
拼多多(95.91, -4.09, -4.09%)收跌4.1%，該股昨日重挫28.5%。這只股票獲高盛(507.26, -0.61, -0.12%)堅(jiān)定看好。
小鵬汽車計(jì)劃在歐洲建廠生產(chǎn)電動(dòng)汽車。
理想(21.22, 0.49, 2.36%)汽車上周銷量達(dá)1.16萬(wàn)輛，再居新勢(shì)力品牌銷量首位。
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